SAXLUND OFFENTLIGGÖR PROSPEKT

Det prospekt som Saxlund Group AB ("Saxlund"
eller "Bolaget") har upprättat med anledning av den förestående emissionen av
units med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Nyemissionen") har idag
godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospekt

Det prospekt som
styrelsen för Saxlund har upprättat med anledning av Nyemissionen har idag
godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande
fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar kan erhållas från
Saxlund och Erik Penser Bank och hålls tillgängliga på Saxlunds webbplats
(www.saxlund.se) och på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Prospektet
kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats
(www.fi.se). Sammanfattningsfolder kommer att sändas per post till Saxlunds
direkt- och förvaltarregistrerade aktieägare i anslutning till att
teckningsperioden inleds och därefter hållas tillgänglig på Bolagets och Erik
Penser Banks webbplatser.

Nyemissionen i sammandrag:
• Teckning av units med
företrädesrätt sker med stöd av uniträtter som tillkommer de som på
avstämningsdagen för deltagande i Nyemissionen är registrerade som aktieägare i
Bolagets aktiebok.
• För varje aktie i Bolaget som innehades på
avstämningsdagen erhålls fyra (4) uniträtter. Fem (5) uniträtter berättigar
till teckning av en (1) unit bestående av en (1) aktie och en (1)
teckningsoption av serie TO3.
• Avstämningsdag för rätt att erhålla uniträtter
är den 1 oktober 2020.
• Teckningskursen uppgår till 0,32 SEK per unit,
motsvarande 0,32 SEK per ny aktie. Teckningsoptionen utges vederlagsfritt.
•
Teckning av units med eller utan företrädesrätt kan ske under perioden 6 - 20
oktober 2020.
• Varje teckningsoption berättigar, under perioderna 15 juni - 30
juni 2021, 15 december - 31 december 2021, 15 juni - 30 juni 2022 och 15
december - 31 december 2022, till teckning av en (1) ny aktie till en
teckningskurs om 1 SEK per aktie.
• Sista dag för handel med Bolagets aktie
inklusive rätt att erhålla uniträtter var den 29 september 2020. Aktien handlas
exklusive rätt att erhålla uniträtter från och med den 30 september 2020.
•
Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under
perioden 6 - 16 oktober 2020.
• Handel med betalda tecknade units ("BTU")
kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 6 oktober
2020.
• Handel med teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market kommer
att inledas så snart Nyemissionen registrerats hos Bolagsverket och fortgå till
och med den 28 december 2022.
• Bolaget har avtalat om emissionsgarantier om ca
85,2 MSEK, motsvarande 100 procent av Nyemissionen.

Emissionsgarantier

I
samband med Nyemissionen har Bolaget erhållit garantiåtaganden om cirka 85,2
MSEK, motsvarande 100 procent av Nyemissionen. Garantin är uppdelad i en så
kallad bottengaranti och en så kallad toppgaranti. Åtagandet för deltagarna i
bottengarantin omfattar 30 000 000 SEK vilket motsvarar cirka 35,2 procent av
Nyemissionen. Åtagandet för deltagarna i toppgarantin omfattar 55 187 501,44
SEK vilket motsvarar cirka 64,8 procent av Nyemissionen. Deltagarna i
bottengarantin svarar inte för de garantiåtaganden som deltagarna i
toppgarantin har åtagit sig och deltagarna i toppgarantin svarar inte för de
garantiåtaganden som deltagarna i bottengarantin har åtagit sig.

Varje
deltagare i bottengarantin kommer att erhålla en ersättning för sina åtaganden
motsvarande 10 procent av sin pro rata-andel av det garanterade beloppet inom
ramen för bottengarantin och ersätts i form av nyutgivna units som emitteras
till samma villkor som i Nyemissionen. Sammanlagt uppgår ersättningen avseende
bottengarantin till 3 000 000 SEK. Deltagarna i toppgarantin kommer att erhålla
en ersättning för sina åtaganden motsvarande 10 procent av sin pro rata-andel
av det garanterade beloppet inom ramen för toppgarantin och ersätts i form av
nyutgivna units som emitteras till samma villkor som i Nyemissionen. Sammanlagt
uppgår ersättningen avseende toppgarantin till ca 5 518 750 SEK. Den
sammanlagda ersättningen till deltagarna i bottengarantin och toppgarantin
uppgår således till ca 8 518 750 SEK.

Rådgivare

Finansiell rådgivare till
Bolaget är Erik Penser Bank och legal rådgivare är Törngren Magnell & Partners
Advokatfirma KB.

För mer information, v.v. kontakta:

Kenneth Eriksson,
Styrelseordförande, tel. 070-775 83 22

Stefan Wallerman, CEO, tel. 070-306 37
00

Följande dokument kan hämtas från
     beQuoted
Pressmedelande-200930-prospekt.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/dow
     nload.asp?Id=40405
Saxlund
556556-8325 EUTillvaxtprospekt
200930.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=40406

Saxlund i
korthet

Saxlund Group AB, är genom dotterbolagen Saxlund i Tyskland, England
och Sverige en komplett leverantör av teknik i hela värdekedjan för svenska och
europeiska industri- och kraftvärmeföretag - teknisk konsultation,
anläggningar, service och reservdelar inom bioenergi, materialhantering och
industriell miljövård. Kunderna finns bland svenska och europeiska industri-
och kraftvärmeföretag. Saxlund Group AB är listat på Nasdaq First North Growth
Market. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser som nås på 08-463 80 00 eller
via email: certifiedadviser@penser.se mailto:certifiedadviser@penser.se
.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett
erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
uniträtter eller andra värdepapper i Saxlund. Inbjudan till berörda personer
att teckna units i Saxlund kommer endast att ske genom
EU-tillväxtprospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA
(innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of
Columbia), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz,
Singapore, Sydkorea, Sydafrika eller i något annat land där Nyemissionen eller
distribution av prospektet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller
förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de
krav som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte
heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana
restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna
anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga
uniträtter, betalda tecknade units, aktier eller teckningsoptioner har
registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities
Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon
delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas
eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett
tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet
med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i
USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Saxlunds aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och
operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar",
"uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser
avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är
till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad
information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller
utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad
som uttalas i framåtriktad information.

Denna information är sådan information
som Saxlund Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2020 kl 14:15
(CET).