Styrelsen för HiQ har beslutat att enhälligt rekommendera aktieägarna
att
acceptera Tritons, genom Trisall AB, reviderade offentliga
uppköpserbjudande.
Erbjudandet innebär ett kontant vederlag om 72 kronor per
aktie, vilket
motsvarar ett totalt värde på HiQ om 4 021 miljoner
kronor.

Bakgrund

Detta uttalande görs av styrelsen (”Styrelsen”) för HiQ
International AB (publ)
(”HiQ” eller ”Bolaget”) i enlighet med punkt II.19 i
Nasdaq Stockholms Takeover
-regler (”Takeover-reglerna”).

Triton Fund V
(”Triton”), genom Trisall AB (”Trisall”), lämnade den 26 augusti
2020 ett
offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i HiQ att överlåta
samtliga sina
aktier i HiQ till Trisall mot ett kontant vederlag om 70 kronor
per aktie.
Acceptperioden inleddes den 10 september 2020 och avslutas den 1
oktober
2020.

Idag, den 15 september 2020, offentliggjorde Trisall att de höjer
vederlaget i
erbjudandet till 72 kronor kontant för varje aktie
(”Erbjudandet”).

För mer information om Erbjudandet hänvisas till Tritons
budpressmeddelande från
den 26 augusti 2020, Tritons pressmeddelande från den
15 september 2020, den
erbjudandehandling som Trisall offentliggjorde kort före
inledningen av
acceptperioden samt budgivarens webbplats
www.invest-to-lead.com.

Styrelsen i HiQ har anlitat Danske Bank som finansiell
rådgivare och Setterwalls
Advokatbyrå som juridisk rådgivare i samband med
Erbjudandet.

Som ett led i Styrelsens utvärdering av Erbjudandet har Styrelsen
även anlitat
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”) för avgivande av
ett
värderingsutlåtande avseende Erbjudandet (så kallad fairness opinion). Av
PwC:s
värderingsutlåtande, vilket bifogas som en bilaga till detta
pressmeddelande,
framgår att PwC anser att Erbjudandet är att betrakta som
skäligt ur ett
finansiellt perspektiv för aktieägarna i HiQ baserat på de
antaganden och
överväganden som anges i utlåtandet.



Styrelsens
rekommendation

Styrelsen grundar sin uppfattning om Erbjudandet på en samlad
bedömning av ett
antal faktorer som Styrelsen har ansett vara relevanta vid
utvärderingen av
Erbjudandet. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade
till, HiQs
nuvarande ställning, HiQs förväntade framtida utveckling och
potential samt
därtill relaterade möjligheter och risker.

Styrelsen
konstaterar att erbjudandet om 72 kronor per aktie, motsvarande 4 021
miljoner
kronor, innebär en premie om cirka 29 procent i förhållande
till
stängningskursen om 55,90 kronor den 25 augusti 2020 och cirka 30 procent
i
förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen på Nasdaq
Stockholm
om 55,20 kronor den 25 augusti 2020.

Vid sin utvärdering av
Erbjudandet har Styrelsen beaktat värderingsutlåtandet
utfärdat av PwC enligt
vilket Erbjudandet är skäligt för HiQs aktieägare ur ett
finansiellt perspektiv
baserat på de antaganden och överväganden som anges i
utlåtandet.

Mot denna
bakgrund rekommenderar Styrelsen enhälligt aktieägarna i HiQ att
acceptera
Erbjudandet.

Enligt Takeover-reglerna ska Styrelsen, baserat på vad Triton,
genom Trisall,
har uttalat i sitt offentliggörande av Erbjudandet, redovisa sin
uppfattning om
den inverkan genomförandet av Erbjudandet kommer att ha på HiQ,
särskilt
sysselsättningen, och sin uppfattning om Tritons strategiska planer
för HiQ och
de effekter som dessa kan ha på sysselsättningen och de platser där
HiQ bedriver
sin verksamhet.

Triton, genom Trisall, har framfört nedanstående
rörande de anställda och
ledningsgruppen i HiQ:

“Med Tritons stöd i nästa
tillväxtfas är HiQs unika kultur grundläggande för att
skapa en nordeuropeisk
ledare. Triton kommer att bistå HiQs ledning och
medarbetare att befästa sin
position som en attraktiv arbetsgivare genom att
förespråka program för
personlig och professionell utveckling,
karriärmöjligheter och fortbildning.
Som ett led i Tritons önskan att starta en
ny tillväxtfas kommer detta att
gälla såväl nya som befintliga anställda. Triton
förväntar sig i övrigt inte
att Erbjudandet kommer att ha några betydande
effekter på HiQs anställda, deras
anställningsvillkor eller för sysselsättningen
på de platser där HiQ bedriver
verksamhet idag.”

Styrelsen utgår från att denna beskrivning är korrekt och
har i relevanta
hänseenden ingen anledning att ha en annan uppfattning.

Detta
uttalande ska i alla avseenden vara underkastat och tolkas i enlighet
med
svensk rätt. Tvist i anledning av detta uttalande ska avgöras av svensk
domstol
exklusivt.

För att möjliggöra för personer i ledande ställning att
acceptera Erbjudandet
under anmälningsperioden (med hänsyn till handelsförbudet
enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning) har Styrelsen beslutat att
senarelägga
delårsrapporten för perioden januari - september 2020 till den 10
november 2020.



Stockholm den 15 september 2020

HiQ International AB
(publ)
Styrelsen



För mer information, kontakta gärna:
Erik Ridman,
kommunikationschef HiQ, tfn: 070-420 00 01, e-post:
erik.ridman@hiq.se



Denna
information är sådan information som HiQ International AB (publ) är
skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och
Takeover
-reglerna. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för
offentliggörande den 15 september 2020 kl. 08:15 (CET).

HiQ
skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv
med
teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla som
vill
skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har närmare
1500
specialister och finns i fyra länder. Bolaget grundades 1995 och är
noterat på
Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration,
besök www.hiq.se