22.6.2020 14:17:43 CEST | FOM Technologies | Selskabsmeddelelse

MÅ IKKE
OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE
ELLER
INDIREK-TE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER
JAPAN.

Selskabsmeddelelse nr. 2 – 2020
København, 22. juni 2020


Interessen
for FOM Technologies’ udbud af DKK 16 mio. nye aktier har været
betydelig, hvor
samlet 4.099 investorer har ønsket at tegne aktier for DKK
130.836.617.
Selskabets aktieudbud på totalt DKK 16.000.000 er således
overtegnet ca. 7
gange eller 718 %. 


Korrigeret for 47 investorer der har garanteret
forhåndstegninger på i alt DKK
6.4 mio., har det reelle aktieudbud på DKK
9.600.000 været overtegnet ca. 12 ½
gange eller 1.263 %, idet 4.052 investorer
har ønsket at tegne aktier for DKK
124.436.617.



Grundet voldsom overtegning
er det kun muligt at tildele aktier til 2.324
investorer i alt.


FOM
Technologies A/S (”FOM” eller ”Selskabet”) offentliggør i dag resultatet
af
udbuddet af nye aktier i forbindelse med børsintroduktion på Nasdaq First
North
Growth Market Denmark (”Udbuddet”), jf. selskabsmeddelelse nr. 1-2020 af
3. juni
2020 og virksomhedsbeskrivelsen, som blev offentliggjort samme
dag.

Udbuddet blev lukket den 19. juni 2020 kl. 23.59 (dansk tid). Selskabets
udbud
af op til 1.851.852 stk. nye aktier til en udbudskurs på 8,64 kr. pr.
aktie (de
”Udbudte Aktier”) er gennemført og giver Selskabet et brutto provenu
på DKK 16
mio. og en markedsværdi på DKK 64 mio. ved den nævnte udbudskurs på
8,64.

FOM Technologies har modtaget tegninger fra i alt 4.099 investorer for i
alt DKK
130.836.617. Første handelsdag på Nasdaq First North Growth Market
Denmark
forventes at være den 26. juni 2020 under symbolet ”FOM” (ISIN:
DK0061278199).

CEO Michael Stadi, FOM Technologies udtaler:

"Gennem hele
udbudsperioden har interessen for FOM Technologies været ganske
betydelig, og
vi er begejstrede for den overvældende interesse, som vi har mødt
fra
investorerne, herunder deltagelsen i alle vores online investormøder,
med
indgående interesse og spørgsmål til vores teknologi og strategi. Vi har nu
fået
den nødvendige kapital til at styrke salgsindsats, global
PR/Marketing
aktiviteter, Supply chain samt fortsat R/D og innovation. Den
stærke tiltro som
de mange nye aktionærer har vist os, skal vi nu gøre vores
ypperste for at leve
op til. Det vil vi gøre ved kontinuerligt at forsøge at
levere de resultater,
som vi har lovet markedet. Vi ser frem til at være et
NASDAQ noteret selskab og
glæder os over støtten fra de mange nye
aktionærer”.


Resumé af Udbuddet:

 * FOM Technologies udsteder 1.851.852 stk.
nye aktier til en udbudskurs på DKK
   8,64 pr. aktie, hvilket giver et brutto
provenu til Selskabet på DKK 16 mio.
 * Der er tildelt aktier til 2.324 aktie
depoter.
 * Baseret på udbudskursen er FOM Technologies markedsværdi efter
gennemførelse
   af Udbuddet på DKK 64 mio.
 * Free Float (andelen af
aktiekapital, der ejes af de nye aktionærer) er 22,33 
   %.
 * På grund af den
meget store interesse for Udbuddet har det været nødvendigt
   at reducere
ønsker til aktietegning.
 * Alle tegningsordrer op til 1.160 stk. aktier
svarende til en kursværdi op til 
   DKK 10.022,
   får desværre ikke tildelt
aktier.
 * Alle tegningsordrer over 1.160 stk. aktier svarende til en værdi
over DKK
   10.022
   og op til en kursværdi på DKK 150.000 er tildelt 450 stk.
aktier.
 * Alle unikke private tegningsordrer over DKK 150.000 er tildelt 1.500
stk. 
   aktier.
 * Alle unikke virksomheds tegningsordrer over DKK 150.000 er
som udgangspunkt
   tildelt 1.500 stk. aktier.
 * Alle fortegningsaktionærer
har fået fuld tildeling.
 * Efter gennemførelse af Udbuddet forhøjes FOM
Technologies aktiekapital fra
   DKK 555.556 fordelt på 5.555.560 stk. aktier á
nominelt DKK 0,10 til
   aktiekapital på DKK 740.741,2 fordelt på 7.407.412
stk. aktier á nominelt DKK
   0,10.

Supplerende information: 

Registrering af
kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen ventes at ske den 24.
juni 2020. Første
handelsdag på Nasdaq First North Growth Market Denmark for
Selskabets aktier
forventes at være den 26. juni 2020, under symbolet ”FOM” og
ISIN-koden
DK0061278199. Optagelsen til handel forudsætter, at Nasdaq First
North Growth
Market Denmark formelt godkender spredningen af FOM Technologies.
Danske Bank
er afviklingsagent i forbindelse med
     udbuddet

----------------------///-------------------



Kontaktoplysninger:

S
     elskab:
FOM
Technologies A/S
CEO Michael Stadi
Tlf: +45 20 66 60 44
E-mail:
ms@fomtechnologies.com
www.fomtechnologies.com
[http://www.fomtechnologies.com]

Certified Advisor:
Norden CEF ApS
John
Norden
Tlf: +45 20 72 02 00
E-Mail: jn@nordencef.dk
www.nordencef.dk
[http://www.nordencef.dk]

LEGAL DISCLAIMER

Future projections reflect FOM
Technologies’ current expectation for upcoming
market trends and results. FOM
Technologies aims to deliver projections based on
reliable, fact-based market
analysis. However, FOM Technologies can by no means
guarantee the fruition of
any such projected outcomes. FOM Technologies will not
be held liable for
negative or unexpected outcomes associated with the inherent
risks of
projection-based investments, which are influenced by a wide variety
of
external uncertainties and factors beyond our control.

KONTAKTER

 *
Michael Stadi, CEO, +45 20 66 60 44, ms@fomtechnologies.com 

OM FOM
TECHNOLOGIES

FOM Technologies A/S is providing premium Slot Die equipment for
advanced
material researchers at leading universities, research institutions
and
corporate laboratories around the world. The company was founded as a
spinout
from DTU (Danish Technical University) in 2012, to support a small
niche market
of organic photovoltaics (OPV) research with its highly precise
and scalable
thin film production platform. The company has since its founding
grown, with
its 2020 market presence extending well beyond OPV into
perovskite
photovoltaics, advanced batteries, supercapacitors, touch-sensitive
surfaces,
microfluidic medical analysis, drug delivery and more. With 100%
export to
customers in over 20 countries FOM Technologies A/S is a true “born
global” SME
with worldwide impact based in the heart of Copenhagen,
Denmark.

FOM Technologies shares (FOM) are listed on Nasdaq First North Growth
Market
Denmark.

For more information, please visit:
www.fomtechnologies.com

VEDHÆFTNINGER

 * Download selskabsmeddelelse.pdf
  
[https://via.ritzau.dk/ir-files/13559885/1052/1085/Download%20selskabsmeddele
 
 lse.pdf]