Nordea Kredit afholder diverse TAP auktioner via Bloomberg mandag den
23.
december 2019.

Foreløbig anslår Nordea Kredit at sælge følgende større
     poster:

+-------------+-----------+-------------+----------------------------+

     |ISIN
        |Navn       |Foreløbig    |Forventet auktions tidspunkt|
|            
|           |mængde i mio.|                            |
|             |       
   |DKK          |                           
     |
+-------------+-----------+-------------+----------------------------+
|DK0002
     043744 |NDA
1% okt |ca. 2.600 –  |10.30                       |
|             |2024      
|2.900 mio    |                           
     |
+-------------+-----------+-------------+----------------------------+
|DK0002
     041532
|NDA -0,32% |ca. 600 – 900|10.45                       |
|             |Cibor
2022 |mio          |                            |
|             |           |  
          |                           
|
+-------------+-----------+-------------+----------------------------+

Ved
de ovennævnte store auktioner åbnes der for budgivning cirka 15 minutter før
de
respektive auktionstidspunkter.

For alle auktioner hvor der udbydes mere end
DKK 100 mio. kan der bydes i fold á
DKK 100 mio.

Øvrige fondskoder, heriblandt
konverterbare, sælges henover dagen med 2
minutters varsel. Her forventes
følgende mængder:

Diverse 20-30 årige konverterbare, samlet ca. DKK 1.000 –
1.400 mio
Diverse floatere, samlet ca. DKK 400 – 600 mio
Diverse RTL, samlet
ca. DKK 300 – 500 mio

Alle auktioner har valør 30. december 2019.

Nordea
Kredit er ikke forpligtet til at afhænde de fulde annoncerede beløb
på
auktionerne og kan vælge at splitte ovennævnte auktioner i mindre
auktioner.

Eventuelle spørgsmål rettes til Nordea, Long Term Funding, Peter
Brag på telefon
33 33 16 63 og Lau Kingo på telefon 33 33 17 51.

Venlig
hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab