Orkuveita Reykjavíkur
Aðrar upplýsingar sem birtar eru í samræmi við reglur Kauphallarinnar

Orkuveita Reykjavíkur: Niðurstaða útboðs grænna skuldabréfa

Útboð á grænum skuldabréfum Orkuveitu Reykjavíkur lauk í dag, 27. ágúst 2019. Gefin voru út ný skuldabéf í flokknum OR 020934 GB en skuldabréfin eru verðtryggð jafngreiðslubréf með lokagjalddaga 2. september 2034.

Heildartilboð voru samtals 3.730  m. kr. á bilinu 1,64% - 1,90%. Tilboðum að fjárhæð 2.040 m. kr. var tekið á ávöxtunarkröfunni 1,79%.

Tilgangur útgáfunnar er að fjármagna þau fjölmörgu grænu verkefni sem eru á döfinni hjá félaginu en OR hefur sett sér það metnaðarfulla markmið að smækka kolefnisspor sitt um 60% fyrir árið 2030. Á meðal verkefna sem skuldabréfaútgáfan mun fjármagna eru:

• CarbFix niðurdælingarverkefnið við Hellisheiðarvirkjun
• Snjallmælavæðing á veitusvæði Veitna
• Innviðir í tengslum við orkuskipti samgangna

Í tengslum við útgáfuna hefur OR sett sér grænan ramma – Reykjavik Energy Green Bond Framework. Græni ramminn fylgir svokölluðum „green bond principles,“ viðmiðum útgefnum af ICMA, Alþjóðasamtökum  aðila á verðbréfamarkaði. CICERO Green hefur veitt óháð álit á rammanum og gefur honum hæstu einkunnir; „dark green“ fyrir jákvæð umhverfisáhrif verkefnanna og „excellent“ fyrir umgjörð skuldabréfanna hjá fyrirtækinu.

Fossar markaðir hafa umsjón með útgáfu og sölu skuldabréfanna sem og töku þeirra til viðskipta á „sustainable bond“ markaði Nasdaq á Íslandi.

Nánari upplýsingar veita: 

Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri Fjármála OR, sími 516-6100, ingvar.stefansson@or.is. 

Matei Manolescu, Markaðsviðskipti, Fossar markaðir, sími 522 4008, netfang matei.manolescu@fossarmarkets.com