Offentliggjort: 2018-11-06 10:20:00 CET
Selskabsmeddelelse nr. 107, 2018 - Auktion over obligationer (SDRO) i Nordea Kredit Realkredit-aktieselskab.
I forbindelse med refinansiering af Nordea Kredits EURIBOR3 baserede lån pr. 1.
januar 2019 gennemføres en elektronisk auktion 21. november 2018.

Nordea Kredit refinansierer lånene i særligt dækkede realkreditobligationer
(SDRO), og auktionen gennemføres af Nordea Bank.

   Obligationer   ISIN: DK0002043231
                  Navn: NDAEURIBOR3 OA22RF

   Auktionen      Auktionen foregår på NASDAQ Copenhagens
                  auktionsdelmarked.Bemærk at udbuddet vil ske ved anvendelse
                  af participant NOA.
                  Obligationerne sælges til kurs 100,20, og der bydes på et
                  rentetillæg, som skal tillægges referencerenten ved den
                  løbende kuponfastsættelse.
                  Obligationernes kupon pr. 1. januar 2019 fremkommer således:
                  3 måneders EURIBOR, der fastsættes den 19. december 2018
                  multipliceres med 365/360, hvorefter der reguleres for
                  rentetillæg. Renten afrundes til 2 decimaler.
                  Investor gøres opmærksom på, at det ved auktionen fastsatte
                  rentetillæg er gældende i hele obligationens løbetid.
                  Ved auktionen anvendes det hollandske auktionsprincip og
                  auktionstypen ”hidden call”. Det indebærer, at alle bud under
                  skæringstillægget vil blive afregnet det fulde beløb med det
                  fastsatte tillæg. For bud på skæringstillægget kan der blive
                  tale om pro rata tildeling. Bud over skæringstillægget vil
                  ikke få nogen tildeling.

   Auktionsdato   Auktionen foregår onsdag den 21. november 2018.

   Rating         Obligationens rating er Aaa hos Moody’s og AAA hos Standard &
                  Poor’s.

   LCR kategori   2A

   Beløb          EUR 450 mio. Beløbet vil blive opskrevet i VP den 16.
                  november 2018

   Kurs           Obligationerne sælges til kurs 100,20

   Øvrige         Nordea Kredit er ikke forpligtet til at afhænde hele det
   vilkår         udbudte beløb på auktionen.
                  Nordea Kredit kan vælge at ændre den planlagte salgsperiode,
                  herunder udskyde eller helt aflyse det planlagte salg.

   Bud/afregning  Auktionen åbner kl. 09.00 og lukker kl. 13.00. Der vil ske
                  tildeling af accepterede bud senest kl. 13.09.
                  Der bydes på rentetillægget, og det vil være muligt at lægge
                  bud ind med to decimaler.

   Valør          Salget afregnes med valør den 2. januar 2019.
                  Investor tilbydes at modtage de købte obligationer med spot
                  valør såfremt investor leverer ISIN LU1110205314 til Nordea
                  Bank.
                  Ombytning og vilkår aftales med Peter Brag eller Finn
                  Nicolaisen i Nordea Bank på auktionsdagen inden kl. 15.00.

   Deltagere      Bud kan afgives af alle med adgang til det danske
                  auktionsdelmarked på NASDAQ Copenhagen.
                  Bud kan i tilfælde af tekniske problemer afgives til Nordea
                  Markets.
                  Kontaktpersoner er Brian Christophersen på telefon 33 33 16
                  93 og Frank Klahsen på telefon 33 33 14 44.

Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Long Term Funding,
Peter Brag på telefon 33 33 16 63 eller Finn Nicolaisen på telefon 33 33 16 25.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab


Auktion.201811.DK.pdf