I forbindelse med refinansiering af Nordea Kredits EURIBOR3 baserede lån pr.
1.
januar 2019 gennemføres en elektronisk auktion 21. november 2018.
Nordea
Kredit refinansierer lånene i særligt dækkede realkreditobligationer
(SDRO), og
auktionen gennemføres af Nordea Bank.
Obligationer ISIN: DK0002043231
Navn: NDAEURIBOR3 OA22RF
Auktionen Auktionen foregår på
NASDAQ Copenhagens
auktionsdelmarked.Bemærk at udbuddet vil
ske ved anvendelse
af participant NOA.
Obligationerne sælges til kurs 100,20, og der bydes på et
rentetillæg, som skal tillægges referencerenten ved den
løbende kuponfastsættelse.
Obligationernes kupon pr. 1.
januar 2019 fremkommer således:
3 måneders EURIBOR, der
fastsættes den 19. december 2018
multipliceres med 365/360,
hvorefter der reguleres for
rentetillæg. Renten afrundes til
2 decimaler.
Investor gøres opmærksom på, at det ved
auktionen fastsatte
rentetillæg er gældende i hele
obligationens løbetid.
Ved auktionen anvendes det hollandske
auktionsprincip og
auktionstypen ”hidden call”. Det
indebærer, at alle bud under
skæringstillægget vil blive
afregnet det fulde beløb med det
fastsatte tillæg. For bud på
skæringstillægget kan der blive
tale om pro rata tildeling.
Bud over skæringstillægget vil
ikke få nogen tildeling.
Auktionsdato Auktionen foregår onsdag den 21. november 2018.
Rating
Obligationens rating er Aaa hos Moody’s og AAA hos Standard &
Poor’s.
LCR kategori 2A
Beløb EUR 450 mio. Beløbet vil
blive opskrevet i VP den 16.
november 2018
Kurs
Obligationerne sælges til kurs 100,20
Øvrige Nordea Kredit er ikke
forpligtet til at afhænde hele det
vilkår udbudte beløb på
auktionen.
Nordea Kredit kan vælge at ændre den planlagte
salgsperiode,
herunder udskyde eller helt aflyse det
planlagte salg.
Bud/afregning Auktionen åbner kl. 09.00 og lukker kl.
13.00. Der vil ske
tildeling af accepterede bud senest kl.
13.09.
Der bydes på rentetillægget, og det vil være muligt at
lægge
bud ind med to decimaler.
Valør Salget
afregnes med valør den 2. januar 2019.
Investor tilbydes at
modtage de købte obligationer med spot
valør såfremt investor
leverer ISIN LU1110205314 til Nordea
Bank.
Ombytning og vilkår aftales med Peter Brag eller Finn
Nicolaisen i Nordea Bank på auktionsdagen inden kl. 15.00.
Deltagere
Bud kan afgives af alle med adgang til det danske
auktionsdelmarked på NASDAQ Copenhagen.
Bud kan i tilfælde af
tekniske problemer afgives til Nordea
Markets.
Kontaktpersoner er Brian Christophersen på telefon 33 33 16
93 og Frank Klahsen på telefon 33 33 14 44.
Yderligere spørgsmål besvares ved
henvendelse til Nordea Long Term Funding,
Peter Brag på telefon 33 33 16 63
eller Finn Nicolaisen på telefon 33 33 16 25.
Venlig hilsen
Nordea Kredit
Realkreditaktieselskab
|