EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT,
I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE,
SYDAFRIKA, SCHWEIZ,
HONKONG ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR
DISTRIBUTION AV DETTA
PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.
Styrelsen i Mantex
Aktiebolag (”Mantex” eller ”Bolaget”) har idag den 20
september 2018 beslutat
om en emission av aktier med företrädesrätt för Bolagets
befintliga aktieägare
(”Företrädesemissionen”) och en emission av
teckningsoptioner.
Företrädesemissionen och emissionen av teckningsoptioner
förutsätter
efterföljande godkännande från extra bolagsstämma den 22 oktober
2018. Kallelse
till bolagsstämman offentliggörs idag genom
särskilt
pressmeddelande.

Sammanfattning

  ·
Under förutsättning att
bolagsstämman den 22 oktober 2018 beslutar att godkänna
styrelsens beslut,
tillförs Mantex genom Företrädesemissionen vid fullteckning
cirka 30 MSEK, före
emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga
teckningsoptioner för
teckning av aktier kommer Bolaget att tillföras
ytterligare som lägst cirka 30
MSEK och som högst cirka 44 MSEK.
Företrädesemissionen omfattar högst 13 885
010 aktier och därutöver emitteras
högst 13 885 010 teckningsoptioner.

 
·
Företrädesemissionen omfattas till cirka 40 procent av
teckningsförbindelser
från befintliga aktieägare samt cirka 60 procent av
externa emissionsgarantier.
Sammanlagt är därmed hela emissionsbeloppet
säkerställt. Teckningsförbindelser
har lämnats av Pegroco Invest AB (publ),
Håkan Johansson (styrelseledamot),
Kattson i Sverige AB (helägt bolag av
styrelseledamoten Håkan Johansson) samt
Allba Holding AB (representerat av
styrelseledamoten Magnus Hagerborn).

  ·
En (1) befintlig aktie ger rätt till
en (1) teckningsrätt och en (1)
teckningsrätt ger rätt till teckning av en (1)
aktie i Företrädesemissionen till
en teckningskurs om 2,15 SEK. Dessutom, för
varje tecknad och tilldelad aktie i
Företrädesemissionen, kommer tecknaren
erhålla en (1) vederlagsfri
teckningsoption.

  ·
En (1) teckningsoption ger
möjlighet att teckna en (1) nyemitterad aktie under
perioden 9 september till
och med 20 september 2019. Teckningskursen för att
teckna aktie med stöd av
teckningsoptionen kommer att vara den volymvägda
genomsnittliga aktiekursen för
Bolagets aktie under perioden 26 augusti till och
med 6 september 2019, med en
rabatt om 25 procent. Teckningskursen kan inte vara
lägre än 2,15 SEK per aktie
eller högre än 3,15 SEK per aktie.

  ·
Avstämningsdag för erhållande av
teckningsrätter i Företrädesemissionen är den
26 oktober 2018.
Teckningsperioden löper under perioden 31 oktober till och med
15 november
2018.

  ·
Prospekt avseende Företrädesemissionen beräknas offentliggöras
omkring den 24
oktober 2018.

  ·
Emissionslikviden från Företrädesemissionen
avses användas för: förstärkning av
balansräkning; produkt-, organisations- och
affärsutveckling, och investeringar
i försäljning, marknadsföring och sälj- och
distrubitionssupport.

  ·
Företrädesemissionen föreläggs extra bolagsstämma
för godkännande den 22 oktober
2018.

Bakgrund och motiv i sammandrag
Mantex
har utvecklat och patenterat en mätteknik för biomaterialindustrin
som
beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar biomaterials
karakteristik,
såsom fukthalt, askhalt och energiinnehåll, i syfte att kunna
kvalitetsbestämma
och prissätta biomaterialet samt optimera processen för
bearbetning av
materialet.

Genom Mantex nära samarbete med ett flertal
biokraftverk i framför allt Sverige
har systemet kunnat bevisa sitt
värdeskapande genom att på kort tid kunnat mäta
kvalitet i bränsle. Mantex vill
genomföra en kommersialisering av sin produkt
Biofuel Analyzer genom att
vidareutveckla industrialiseringen av produkten och
bygga ut sin
säljsupportorganisation för att befästa sin närvaro inom
marknadssegmentet
biobränsle.

Kapitalanvändning
Likviden från Företrädesemissionen avses
användas till följande:

  ·
Produkt-, organisations- och affärsutveckling om
cirka 14 MSEK;

  ·
Förstärkning av balansräkning i syfte att accelerera
expansionen om cirka 7
MSEK; och

  ·
Investeringar i försäljning,
marknadsföring och sälj och distributionssupport om
cirka 4 MSEK.

Villkor för
Företrädesemissionen och emissionen av teckningsoptioner
Företrädesemissionen
innebär att högst 13 885 010 aktier ges ut med
företrädesrätt för Bolagets
aktieägare. Vid fullteckning av Företrädesemissionen
tillförs Bolaget cirka 30
MSEK, före emissionskostnader. Vid full teckning av
samtliga aktier som
emitteras i emissionen kan Bolagets aktiekapital komma att
öka med högst cirka
3 471 253 SEK.

Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma
Bolagets aktieägare,
varvid en (1) befintlig aktie ger rätt att teckna en (1)
ny aktie till en
teckningskurs om 2,15 SEK. Teckning kan även ske utan stöd av
teckningsrätter.
För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av
teckningsrätter ska
styrelsen besluta om tilldelning i första hand till de som
även tecknat aktier
med stöd av teckningsrätter, i andra hand till annan som
tecknat aktier i
Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter, och i sista
hand till
garanter med fördelning i förhållande till ställda
garantiutfästelser.

För varje en (1) tecknad och tilldelad aktie i
Företrädesemissionen kommer
tecknaren att erhålla en (1) vederlagsfri
teckningsoption. En (1)
teckningsoption ger möjlighet att teckna en (1)
nyemitterad aktie under perioden
9 september till och med 20 september 2019.
Teckningskursen för att teckna aktie
med stöd av teckningsoptionen kommer att
vara den volymvägda genomsnittliga
aktiekursen för Bolagets aktie under
perioden 26 augusti till och med 6
september 2019, med en rabatt om 25 procent.
Teckningskursen kan inte vara lägre
än 2,15 SEK per aktie eller högre än 3,15
SEK per aktie. Teckningsoptionerna
avses att tas upp till handel på Nasdaq
First North efter att emissionen av
teckningsoptioner registrerats på
Bolagsverket.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner för teckning
av aktier
kommer Bolaget att tillföras ytterligare sammanlagt som lägst cirka
30 MSEK och
som högst 44 MSEK. Det belopp varmed aktiekapitalet kan komma att
öka med
anledning av utnyttjande av samtliga teckningsoptionerna för teckning
av aktier
är ytterligare högst cirka 3 471 253 SEK.

Avstämningsdagen för
erhållande av teckningsrätter i Företrädesemissionen ska
vara den 26 oktober
2018 och teckningsperioden löper under perioden 31 oktober
till och med 15
november 2018. Handel med teckningsrätter beräknas ske på Nasdaq
First North
under perioden 31 oktober till och med 13 november 2018.

Styrelsens beslut om
Företrädesemissionen och emission av teckningsoptioner
föreläggs extra
bolagsstämma den 22 oktober 2018 för godkännande. Kallelse till
bolagsstämman
offentliggörs genom separat pressmeddelande idag. Ett prospekt
avseende
Företrädesemissionen kommer att offentliggöras före
teckningsperiodens
början.

Teckningsförbindelser och
garantiåtaganden
Företrädesemissionen omfattas till cirka 40 procent av
teckningsförbindelser
från befintliga aktieägare samt cirka 60 procent av
externa emissionsgarantier.
Sammanlagt är därmed hela emissionsbeloppet
säkerställt. Teckningsförbindelser
har lämnats av Pegroco Invest AB (publ)
(till viss del genom kvittning), Håkan
Johansson (styrelseledamot), Kattson i
Sverige AB (helägt bolag av
styrelseledamoten Håkan Johansson) samt Allba
Holding AB (representerat av
styrelseledamoten Magnus Hagerborn). För
emissionsgarantierna utgår en sedvanlig
garantiprovision om tio procent av det
garanterade beloppet. Ingen ersättning
utgår till de aktieägare som ingått
teckningsförbindelser.

Preliminär
     tidplan

+-------------+--------------------------------------------------------
     ----+
|22
oktober   |Extra bolagstämma.                                          |
|2018 
       |                                                           
     |
+-------------+------------------------------------------------------------+
|
     24
oktober   |Beräknad dag för offentliggörande av prospektet.            |
|2018 
       |                                                           
     |
+-------------+------------------------------------------------------------+
|
     24
oktober   |Sista dag för handel i Mantexs aktier inklusive rätt att    |
|2018 
       |erhålla teckningsrätter.                                   
     |
+-------------+------------------------------------------------------------+
|
     25
oktober   |Första dag för handel i Mantexs aktier exklusive rätt att   |
|2018 
       |erhålla teckningsrätter.                                   
     |
+-------------+------------------------------------------------------------+
|
     26
oktober   |Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter. Aktieägare|
|2018 
       |som är registrerade i Bolagets aktiebok denna dag erhåller  |
|        
    |teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen.     
     |
+-------------+------------------------------------------------------------+
|
     31
oktober   |Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North.           |
|– 13
november|                                                            |
|2018   
     |                                                           
     |
+-------------+------------------------------------------------------------+
|
     31
oktober   |Teckningsperiod för Företrädesemissionen.                   |
|– 15
november|                                                            |
|2018   
     |                                                           
     |
+-------------+------------------------------------------------------------+
|
     19
november  |Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall.       |
|2018 
       |                                                           
     |
+-------------+------------------------------------------------------------+


     Extra
bolagsstämma
Aktieägarna i Mantex Aktiebolag kommer kallas till extra
bolagsstämma den 22
oktober 2018. Fullständig kallelse offentliggörs genom
särskilt pressmeddelande.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell
rådgivare och Advokatfirman Lindahl är
legal rådgivare till Mantex i samband
med Företrädesemissionen.

För mer information vänligen kontakta:
Mats
Vikström, CFO
Tel: +46 76-786 66 06
E-post: mats.vikstrom@mantex.se

Om
Mantex
Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad
mätteknik
för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid
analyserar
materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata
används bland
annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk,
värdera biobränsle
och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex
aktie är noterad på Nasdaq First North och G&W Fondkommission är
Certified
Adviser (CA) till Mantex.

Denna information är sådan som Mantex Aktiebolag är
skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 20 september 2018
kl 08.00.

Viktig information
Detta
pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier med
vederlagsfria
teckningsoptioner i Mantex och investerare ska inte teckna eller
förvärva några
värdepapper annat än på grundval av informationen i
prospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras,
direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya
Zeeland,
Singapore, Sydafrika, Schweiz, Hongkong eller Kanada eller i någon
annan
jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara
olaglig.
Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja
aktier,
teckningsoptioner, BTA eller teckningsrätter till någon person i en
jurisdiktion
där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande
till en sådan
person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare
prospekt,
registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt.
Prospektet,
anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga
handlingar får
inte distribueras i eller till något land där sådan distribution
eller
Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller
där de
skulle strida mot regler i sådant land.

Aktier, teckningsoptioner, BTA
och teckningsrätterna har inte rekommenderats
eller godkänts av någon
amerikansk federal eller delstatlig
värdepappersmyndighet eller
tillsynsmyndighet. Inga aktier, teckningsoptioner,
BTA, teckningsrätter eller
andra värdepapper utgivna av Mantex har registrerats
eller kommer att
registreras enligt den vid var tid gällande United States
Securities Act 1933,
eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i
USA. Därför får inga
aktier, teckningsoptioner, BTA, teckningsrätter eller andra
värdepapper utgivna
av Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till
försäljning i USA annat än
i sådana undantagsfall som inte kräver registrering
eller genom en transaktion
som inte omfattas av sådan registrering. Det finns
ingen avsikt att registrera
någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper
som ges ut i
Företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i
USA.

Bolaget
har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de
värdepapper som
hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom
det Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Sverige. I andra
medlemsländer i EES kan
därför värdepapperna endast erbjudas till (i) en
kvalificerad investerare såsom
definierat i Europaparlamentets och rådets direkt
2003/71/EG
(”Prospektdirektivet”) eller (ii) någon som faller under artikel 3(2)
i
Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast
distribueras och riktar sig
endast till ”kvalificerade investerare” (såsom
definierat i avsnitt 86(7) i
Financial Services and Markets Act 2000) och som
är (i) professionella
investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial
Services and Markets Act
2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Order”), eller
(ii) personer som
omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (”företag med högt
nettovärde” etc.) av
Order (gemensamt benämnda “relevanta personer”). I
Storbritannien är sådan
investering eller annan investeringsaktivitet som avses
i detta pressmeddelande
endast tillgänglig för, och riktas endast till,
relevanta personer. Varje person
som inte är en relevant person bör inte handla
utifrån eller förlita sig på
detta meddelande eller något av dess
innehåll.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information
som
återspeglar Mantexs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell
och
operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”,
”kan”,
”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer
eller
förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör
framåtriktad
information. Framåtriktad information är till sin natur förenad
med såväl kända
som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är
avhängig framtida
händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör
inte någon garanti
avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt
utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information. Denna
information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som
återfinns i detta
pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras
utan underrättelse
därom.