I forbindelse med refinansiering af Nordea Kredits EURIBOR3 baserede lån pr.
1.
januar 2018 gennemføres en elektronisk auktion i 23. november 2017.
Nordea
Kredit refinansierer lånene i særligt dækkede realkreditobligationer
(SDRO), og
auktionen gennemføres af Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB
(publ).,
Sverige.
Obligationer ISIN: DK0002040138
Navn: NDAEURIBOR3 OA21RF
Auktionen
Auktionen foregår på NASDAQ Copenhagens auktionsdelmarked.
Bemærk at udbuddet vil ske ved anvendelse af participant NOA.
Obligationerne sælges til kurs 100,20, og der bydes på et
rentetillæg, som skal tillægges referencerenten ved den
løbende
kuponfastsættelse.
Obligationernes kupon pr. 1. januar 2018
fremkommer således: 3
måneders EURIBOR, der fastsættes den 21.
december 2017
multipliceres med 365/360, hvorefter der
reguleres for
rentetillæg. Renten afrundes til 2 decimaler.
Investor gøres opmærksom på, at det på auktionen opnåede
rentetillæg er gældende i obligationens løbetid.
Ved
auktionen anvendes det hollandske auktionsprincip og
auktionstypen ”hidden call”. Det indebærer, at alle bud under
skæringstillægget vil blive afregnet det fulde beløb med det
fastsatte tillæg. For bud på skæringstillægget kan der blive
tale om pro rata tildeling. Bud over skæringstillægget vil
ikke
få nogen tildeling.
Auktionsdato Auktionen foregår torsdag den 23. november
2017.
Rating Obligationens rating er Aaa hos Moody’s og AAA hos
Standard &
Poor’s.
LCR kategori None
Beløb EUR 180
mio. Beløbet vil blive opskrevet i VP den 17. november
2017
Kurs Obligationerne sælges til kurs 100,20
Øvrige vilkår
Nordea Kredit er ikke forpligtet til at afhænde hele det
udbudte beløb på auktionen.
Nordea Kredit kan vælge at ændre
den planlagte salgsperiode,
herunder udskyde eller helt aflyse
det planlagte salg.
Bud/af regning Auktionen åbner kl. 09.00 og lukker kl.
13.00. Der vil ske
tildeling af accepterede bud kl. 13.10.
Der bydes på rentetillægget, og det vil være muligt at lægge
bud ind med to decimaler.
Valør Salget afregnes med valør den
2. januar 2018.
Deltagere Bud kan afgives af alle med adgang til det
danske
auktionsdelmarked på NASDAQ Copenhagen.
Bud kan i tilfælde af tekniske problemer afgives til Nordea
Markets. Kontaktpersoner er Bjarne Hammeken på telefon 33 33
17
07 og Frank Klahsen på telefon 33 33 14 44.
Yderligere spørgsmål besvares ved
henvendelse til Nordea Group Treasury & ALM,
Peter Brag på telefon 33 33 16 63
eller Finn Nicolaisen på telefon 33 33 16 25.
Venlig hilsen
Nordea Kredit
Realkreditaktieselskab
|