myTaste AB har tecknat avtal om att förvärva Kampanjjakt i Sverige AB,
ett
snabbväxande bolag med bas i Stockholm som äger och driver ett ledande
nätverk
inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker.

Bolaget
erbjuder sina medlemmar dagligen tusentals av de bästa och mest
aktuella
rabattkoderna, kampanjerna och erbjudandena till över 500 av Sveriges
största e
-handelsbutiker.

myTaste köper 100% av aktierna i Kampanjjakt i
Sverige AB i en transaktion som
delvis är resultatbaserad och bygger på en
multipel på 4.5 till 5 gånger vinsten
efter skatt. Inledningsvis betalar
bolaget en kontant köpeskilling på 10 Mkr,
därutöver betalas 5 Mkr månadsvis
under kommande 12 månader.
Tilläggsköpeskillingen som är resultatbaserad
betalas antingen i en kombination
av aktier och kontanta medel eller helt
kontant över kommande 3 år.
Tilläggsköpeskillingen kan som högst uppgå till
maximalt 23 Mkr.
Finansieringen av köpet planeras ske genom refinansierng av
den befintliga
konvertibeln på 14.4 mkr och en utökning av den med ytterligare
maximalt 20 Mkr.
Utökningen av konvertibeln sker genom en riktad
konvertibelemission på
marknadsmässiga villkor mot strategiskt utvalda
investerare. Affären är
villkorad av ett framgångsrikt genomförande av
emissionen. Diskussioner har
påbörjats och förväntas avslutas inom de närmsta
veckorna.

Kampanjjakt i Sverige AB har haft en kraftig omsättningstillväxt
sedan starten
med starka positiva resultat. myTaste beräknar att Kampanjjakt i
Sverige AB
kommer att bidra till myTaste-koncernens EBITDA resultat med mellan
8 och 10 Mkr
under de första 12 månaderna efter att transaktionen
genomförts.

Bolaget är av bedömningen att koncernen som helhet kommer att
vara
kassaflödespositiv direkt efter att transaktionen genomförts och
ingen
ytterligare finansiering kommer behövas för att finansiera
förvärvet.
myTastes ledning jobbar aktivt med att identifiera och förvärva
bolag med unik
potential att utvecklas vidare inom myTaste-koncernen.
Prestationsbaserad
marknadsföring av e-handelsbutiker har identifierats som ett
prioriterat område
med speciellt stor potential framöver för myTaste.
Den
svenska marknaden för e-handel är på kraftig uppgång och ökade
omsättningen
från 50 miljarder kronor 2015 till 58 miljarder 2016, enligt
e-barometern som
publiceras av HUI i samarbete med PostNord och Svensk Digital
Handel.
Affären beräknas leda till starka synergieffekter inom myTastes
affärsområde
inom e-handelsmarknadsföring, Shopello, och för koncernen i sin
helhet. myTastes
planer för Kampanjjakt i Sverige AB innefattar bland annat att
lansera
Kampanjjakts tjänster på nya marknader, förstärka
försäljningsorganisationen
samt att skapa applikationer för att skapa en bättre
användarupplevelse på
mobila plattformar.
“Grundarna Kiriakos Tseneklidis och
Daniel Sisay har gjort ett fantastiskt jobb
med att ta denna sajt från
ingenting till bli en av de största i Sverige inom
sin kategori. Vi ser nu
framemot att tillsammans med dem ta det nätverk av
affiliatesajter som de byggt
till nästa nivå av tillväxt inom myTaste
-koncernen,” säger Jonas Söderqvist,
VD och en av grundarna till myTaste.
“myTastekoncernen är en perfekt match för
Kampanjjakt i Sverige AB. Ledningens
erfarenhet av att bygga internationellt
skalbara sajter och säljorganisationer
samt Shopellos redan starka
handelsnätverk kommer att skapa helt nya möjligheter
för tillväxt för
Kampanjjakt,” säger Kiriakos Tseneklidis, en av grundarna till
Kampanjjakt i
Sverige AB.
Tillträde till Kampajjakt i Sverige AB för myTaste-koncernen sker
under augusti
2017.
Om Kampanjjakt i Sverige AB
Kampanjjakt i Sverige AB äger
ett nätverk av provisionsbaserade sajter, där
huvudsajten är kampanjjakt.se,
som samlar kampanjer och erbjudanden från e
-handelsbutiker så att kunden
alltid får det bästa priset.

Denna information är sådan information som
myTaste AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti,
klockan
11:15
Jonas Söderqvist, VD
myTaste AB
jonas.soderqvist@mytaste.com
0732 512
203
myTaste är en social recepttjänst som gör det enkelt och roligt att hitta
recept
från världens bästa matbloggare och receptmakare. myTaste har sedan
starten
förmedlat mer än 1,5 miljarder recept på 27 språk över
världen.

myTaste is listed on Nasdaq First North i Stockholm.

Certified
Adviser: Arctic Securities, Phone no +46 8 44 68 60 87.

myTaste AB
Birger
Jarlsgatan 6B, 7 tr
114 34 Stockholm