Danish
Offentliggjort: 2017-08-03 15:00:00 CEST
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Intern viden
Selskabsmeddelelse nr. 71, 2017 - Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab.
I forbindelse med refinansieringen af Nordea Kredit
Realkreditaktieselskabs
rentetilpasningslån pr. 1. oktober 2017 gennemføres en
elektronisk auktion i
august 2017.
Nordea Kredit refinansierer
rentetilpasningslånene i særligt dækkede
realkreditobligationer (SDRO), og
auktionen gennemføres af Nordea Danmark.
Auktionen: Auktionen foregår på NASDAQ
Copenhagens auktionsdelmarked.
Ved auktionen anvendes det hollandske
auktionsprincip og auktionstypen "hidden
call". Det indebærer, at alle bud over
skæringskursen vil blive afregnet det
fulde beløb til skæringskursen. For bud
på skæringskursen kan der blive tale om
pro rata tildeling. Alle bud under
skæringskursen vil ikke få nogen tildeling.
Deltagere: Bud kan afgives af alle
med adgang til det danske obligationsmarked
på NASDAQ Copenhagen.
Auktionerne
foregår tirsdag den 22. august til torsdag den 24. august 2017.
Obligationernes
rating er Aaa hos Moody’s og AAA hos Standard & Poor’s.
Auktionerne åbner
dagligt kl. 09.00 og lukker henholdsvis kl. 10.00 og kl.
12.30.
Der vil ske
tildeling af accepterede bud henholdsvis kl. 10.10 og kl. 12.40.
Det vil være
muligt at lægge bud ind med tre decimalers nøjagtighed i de
1-årige
obligationer i DKK og EUR. I de øvrige serier bydes med maksimalt to
decimaler.
Nordea Kredit er ikke forpligtet til at afhænde hele det annoncerede
beløb.
Salget afregnes med valør den 2. oktober 2017.
Auktionerne vil blive
afholdt, som det fremgår af skemaet på side 3 i PDF
dokumentet. Beløbene der
skal sælges på auktionen opskrives i VP fredag d. 18.
august
2017.
Auktionsresultater og kalkulerede rentesatser kan dagligt følges på
henholdsvis
www.nordeakredit.dk under ”Investor information” og
på
www.nordea.dk/privat/lan/bolig/foelg-auktionen.html.
Investorer tilbydes at
modtage de på auktionen købte obligationer med spot
valør, såfremt investor
leverer udløbene inkonverterbare Nordea Kredit
obligationer imod. Ombytning
aftales med Peter Brag eller Finn Nicolaisen
dagligt inden kl. 14.00.
Bud kan i
tilfælde af tekniske problemer afgives til Nordea Markets. Kontakt
personer er
Bjarne Hammeken på telefon 33 33 17 07 og Frank Klahsen på telefon
33 33 14
44
For obligationer med auktionstrigger gælder:
Lov om realkreditlån og
realkreditobligationer m.v. fastsætter restriktioner for
det endelige salg og
tildeling af obligationer i tilfælde af fejlet auktion.
For obligationer med
rentetrigger gælder:
Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.
fastlægger restriktioner for
den effektive rente i forbindelse med
refinansiering. Den effektive rente kan
ikke stige mere end 5 procentpoint og
begrænsningen er en betingelse for den
endelige afslutning af salget og
tildeling af obligationer.
Eventuelle spørgsmål rettes til Nordea Group
Treasury & ALM, Peter Brag på
telefon 33 33 16 63 eller Finn Nicolaisen på
telefon 33 33 16 25.
Venlig hilsen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

 


Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab.pdf