SSH Communications Security Oyj
Sisäpiiritieto

SSH COMMUNICATIONS SECURITY TARJOAA ENINTÄÄN 3.400.000 UUTTA OSAKETTA INSTITUTIONAALISILLE JA MUILLE VALIKOIDUILLE SIJOITTAJILLE NOPEUTETUSSA TARJOUSMENETTELYSSÄ

Helsinki, Suomi, 2017-06-15 07:30 CEST --  

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONG KONGISSA TAI JAPANISSA.

SSH Communications Security Oyj (”SSH” tai ”Yhtiö”) tarjoaa enintään 3.400.000 uutta Yhtiön osaketta (“Osakkeet”) institutionaalisille ja muille valikoiduille sijoittajille nopeutetussa tarjousmenettelyssä (accelerated book-building) poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (”Osakeanti”). Yhtiön hallituksen jäsen ja osakkeenomistaja Tatu Ylönen on sitoutunut merkitsemään Osakeannissa Osakkeita 500.000 eurolla joko suoraan tai määräysvaltayhteisöjensä kautta. Yhtiön hallituksen jäsen ja osakkeenomistaja Timo Syrjälä on sitoutunut merkitsemään Osakeannissa Osakkeita 1,5 miljoonalla eurolla joko suoraan tai määräysvaltayhteisöjensä kautta. Timo Syrjälän merkintä on ehdollinen sille, että hänen suora ja välillinen omistuksensa ei ylitä 10:tä prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeet vastaavat enintään noin 9,8 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Osakeantia. Yhtiön hallitus päättää tarjousmenettelyn päätyttyä Osakkeiden lopullisen määrän ja hinnan, jolla Osakkeita tarjotaan. 

Yhtiön hallitukselle annettiin varsinaisessa yhtiökokouksessa 29.3.2017 valtuutus tarjota Osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on Yhtiön kannalta osakeyhtiölain tarkoittama painava taloudellinen syy. Osakeannin tarkoituksena on kerätä varoja Yhtiön 13.6.2017 julkistaman Yhtiön tulevaisuuden kannalta merkittävän tuotelanseerauksen ja uuden strategisen suunnan toteuttamiseen, mahdollistaa sen mukainen markkina-aseman laajentaminen sekä vahvistaa Yhtiön kassatilannetta.

Osakeanti toteutetaan tiettyjen ehtojen täyttyessä Evli Pankki Oyj:n (”Evli”) järjestämässä nopeutetussa tarjousmenettelyssä institutionaalisille sijoittajille ja muille valikoiduille sijoittajille. Tarjousmenettely alkaa välittömästi ja sen odotetaan päättyvän viimeistään 16.6.2017 klo 18.45. Merkintätarjousten vastaanotto voidaan kuitenkin keskeyttää koska tahansa tarjousmenettelyn aikana. Lopullinen liikkeeseen laskettavien Osakkeiden määrä ja hinta, jolla Osakkeet tarjotaan, julkistetaan niin pian kuin on käytännössä mahdollista tarjousmenettelyn päättymisen jälkeen. Osakkeiden toimituksen odotetaan tapahtuvan arviolta 27.6.2017.

Osakkeet tuottavat kaikki osakkeenomistajien oikeudet, mukaan lukien oikeuden saada Yhtiön mahdollisesti jakaman täyden osingon sen jälkeen, kun Osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin, minkä odotetaan tapahtuvan arviolta 27.6.2017. Yhtiö hakee Osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä (”Nasdaq Helsinki”). Kaupankäynnin Osakkeilla Nasdaq Helsinki-markkinapaikalla odotetaan alkavan arviolta 28.6.2017.

Evli toimii Osakeannin järjestäjänä ja Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy Yhtiön oikeudellisena neuvonantajajana.
 

Helsinki, 15.6.2017

SSH Communications Security Oyj

Kaisa Olkkonen
Toimitusjohtaja


Lisätietoja:
Helena Kukkonen, talousjohtaja, puh. +358 40 835 3440

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ssh.com


SSH Communications Security
SSH Communications Security suunnittelee ja toimittaa yrityskäyttöön vaativia tietoturvaratkaisuja, jotka valvovat, säätelevät, ja automatisoivat turvattuja yhteyksiä liiketoimintakriittiseen informaatioon. Yhtiö on maailmanlaajuiseksi standardiksi muodostuneen SSH protokollan alkuperäinen keksijä. Vaativat asiakkaat ympäri maailman luottavat ratkaisuihin (kuten Universal SSH Key Manager -tuotteeseen) liiketoimintojensa suojauksessa, toimintakulujensa optimoinnissa, ja tietoturvariskiensä hallinnassa. Yhtiö toimii maailmanlaajuisesti, ja ylläpitää toimipisteitä Helsingin pääkonttorin ja myyntipartneriverkoston lisäksi Pohjois-Amerikassa, Manner-Euroopassa, sekä Aasiassa. Yhtiön osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. Lisätietoja meistä löydät Internet-osoitteestamme www.ssh.com.

Rajoitusteksti
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tiedot eivät ole tarjous myydä tai kehotus tehdä tarjous ostaa, eikä tässä tiedotteessa tarkoitettua arvopapereiden myyntiä myöskään tapahdu sellaisissa valtioissa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastainen ennen rekisteröintiä, rekisteröintipoikkeusta tai hyväksymistoimenpidettä tällaisen valtion arvopaperimarkkinalainsäädännön nojalla.

Tähän tiedotteeseen sisältyvää tietoa ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa tai Japanissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous myydä arvopapereita Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita voi tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintipoikkeusta siten kuin Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilaissa (muutoksineen) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä on todettu. Tarjousta tai sen osaa ei aiota rekisteröidä Yhdysvalloissa eikä arvopapereita aiota tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Yleisö ei ole oikeutettu osallistumaan tarjousprosessiin. Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (A) Euroopan talousalueella ainoastaan henkilöille, jotka ovat kokeneita sijoittajia Euroopan Unionin direktiivin (2003/71/EY) Artiklan 2(1)(e) määritelmän ja kussakin relevantissa jäsenvaltiossa lainsäädäntöön täytäntöönpannun mukaisesti, ja (B) Isossa-Britanniassa ainoastaan kokeneille sijoittajille, jotka ovat (i) ammattimaisia sijoittajia Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla; tai (ii) Määräyksen 49(2) mukaisia korkean varallisuustason omaavia tahoja (”high net worth companies, unincorporated associations, etc”) (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Evli Pankki Oyj (”Evli”) toimii osakeannissa ainoastaan SSH Communications Security Oyj:n eikä kenenkään muun lukuun, eikä Evli pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan Osakeannin yhteydessä. Evli ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin SSH Communications Security Oyj:lle, eikä se anna Osakeantiin tai muihin tässä viitattuihin asioihin liittyviä neuvoja.