I forbindelse med refinansieringen af Nordea Kredits CIBOR baserede lån pr.
1.
juli 2017 gennemføres en elektronisk auktion den 30. maj 2017.
Nordea
Kredit refinansierer CIBOR lånene i særligt dækkede
realkreditobligationer
(SDRO), og auktionen gennemføres af Nordea Danmark,
filial af Nordea Bank AB
(publ),
Sverige.
+-------------+-------------------------------------------------------
---------
-+
|Obligationer
|DK0002038587
NDACIBOR6OA21RF
|
+-------------+-----------------------------------------------
-----------------
-+
|Auktionen
|Auktionen foregår på NASDAQ Copenhagens auktionsdelmarked.
|
|
|Bemærk at udbuddet vil ske ved anvendelse af participant NOA.
|
|
|Obligationerne sælges til kurs 100,20, og der bydes på
|
|
|rentetillægget, som skal tillægges referencerenten ved den
|
|
|løbende kuponfastsættelse.
|
| |Obligationernes kupon pr. 1. juli
2017 fremkommer således: 6
|
| |måneders CIBOR, der fastsættes den
27. juni 2017 multipliceres
|
| |med 365/360, hvorefter der
reguleres for rentetillæg. Renten
|
| |afrundes til 2
decimaler.
|
| |Investor gøres opmærksom på, at det opnåede
rentetillæg er
|
| |gældende i obligationernes løbetid.
|
|
|Ved auktionen anvendes det hollandske auktionsprincip og
|
|
|auktionstypen ”hidden call”. Det indebærer, at alle bud under
|
|
|skæringstillægget vil blive afregnet det fulde beløb med det
|
|
|fastsatte tillæg. For bud på skæringstillægget kan der blive
tale|
|
|om pro rata tildeling. Bud over skæringstillægget vil ikke få
|
|
|nogen
tildeling.
|
+-------------+----------------------------------------------------
------------
-+
|Auktionsdato
|Auktionen foregår tirsdag den 30. maj
2017.
|
+-------------+---------------------------------------------------------
-------
-+
|Rating
|Obligationernes rating er Aaa hos Moody’s og AAA hos Standard &
|
|
|Poor’s.
|
+-------------+------------------------------------------------------
----------
-+
|Beløb
|DKK 14,8 mia. Beløbet vil blive opskrevet i VP den 24. maj
2017.
|
+-------------+---------------------------------------------------------
-------
-+
|Kurs
|Obligationerne sælges til kurs
100,20
|
+-------------+--------------------------------------------------------
--------
-+
|Øvrige
|Nordea Kredit er ikke forpligtet til at afhænde hele det
|
|vilkår
|annoncerede beløb på auktionen.
|
| |Nordea Kredit kan vælge at
ændre den planlagte salgsperiode,
|
| |herunder udskyde eller helt
aflyse det planlagte
salg.
|
+-------------+---------------------------------------------------------
-------
-+
|Bud/afregning|Auktionen
åbner kl. 09.00 og lukker kl. 10.30. Der vil ske
|
| |tildeling af
accepterede bud kl. 10.40.
|
| |Der bydes på rentetillægget, og det
vil være muligt at lægge bud
|
| |ind med to
decimaler.
|
+-------------+----------------------------------------------------
------------
-+
|Valør
|3. juli
2017.
|
+-------------+---------------------------------------------------------
-------
-+
|Deltagere
|Bud kan afgives af alle med adgang til det danske auktions
|
|
|delmarked på NASDAQ Copenhagen.
|
| |Bud kan i tilfælde af
tekniske problemer afgives til Nordea
|
| |Markets. Kontaktpersoner
er Bjarne Hammeken på telefon 33 33 17
|
| |07 og Frank Klahsen på
telefon 33 33 14
44.
|
+-------------+-----------------------------------------------------------
-----
-+
Yderligere
spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Group Treasury & ALM,
Peter Brag
på telefon 33 33 16 63 og Finn Nicolaisen på telefon 33 33 16 25.
Venlig
hilsen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
|