Refinansiering af Nordea Kredits rentetilpasningslån pr. 1. april
2017
gennemføres ved auktion i særligt dækkede realkreditobligationer
(SDRO).

Auktion og vilkår blev offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 4 af 5.
januar
2017.

Auktionerne foregår onsdag den 8. februar og torsdag den 9.
februar 2017.

Obligationernes rating er Aaa hos Moody’s og AAA hos Standard &
Poor’s.

Auktionerne åbner dagligt kl. 09.00 og lukker henholdsvis kl. 11.30 og
kl.
13.00.
Der vil ske tildeling af accepterede bud henholdsvis kl. 11.40 og
kl. 13.10.

Det vil være muligt at lægge bud ind med tre decimalers nøjagtighed
i de 1-årige
obligationer i DKK og EUR. I de øvrige serier bydes med maksimalt
to decimaler.

Nordea Kredit er ikke forpligtet til at afhænde hele det
annoncerede beløb.

Salget afregnes med valør den 3. april 2017.

Auktionerne
vil blive afholdt, som det fremgår af vedlagte PDF. Beløbene der
skal sælges på
auktionen opskrives i VP fredag d. 3. februar 2017, hvor der også
laves en
blokemission på DKK 250 mio. i ISIN DK0002036961.

Auktionsresultater og
kalkulerede rentesatser kan dagligt følges på henholdsvis
www.nordeakredit.dk
under ”Investor information” og
på
www.nordea.dk/privat/lan/bolig/foelg-auktionen.html.

Investorer tilbydes at
modtage de på auktionen købte obligationer med spot
valør, såfremt investor
leverer udløbene inkonverterbare Nordea Kredit
obligationer imod. Ombytning
aftales med Peter Brag eller Finn Nicolaisen
dagligt inden kl. 14.00.

Bud kan
i tilfælde af tekniske problemer afgives til Nordea Markets. Kontakt
personer
er Bjarne Hammeken på telefon 33 33 17 07 og Frank Klahsen på telefon
33 33 14
44

For obligationer med auktionstrigger gælder:
Lov om realkreditlån og
realkreditobligationer m.v. fastsætter restriktioner for
det endelige salg og
tildeling af obligationer i tilfælde af fejlet auktion.

For obligationer med
rentetrigger gælder:
Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.
fastlægger restriktioner for
den effektive rente i forbindelse med
refinansiering. Den effektive rente kan
ikke stige mere end 5 procentpoint og
begrænsningen er en betingelse for den
endelige afslutning af salget og
tildeling af obligationer.

Eventuelle spørgsmål rettes til Nordea Group
Treasury & ALM, Peter Brag på
telefon 33 33 16 63 eller Finn Nicolaisen på
telefon 33 33 16 25.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab