English Finnish
Julkaistu: 2017-01-20 17:35:00 CET
Nasdaq Helsinki Oy
Helsingin Pörssin tiedote

SISTEMA FINANCE S.A. ILMOITTAA KAIKISTA HONKARAKENNE OYJ:N OSAKKEISTA TEHDYN VAPAAEHTOISEN JULKISEN KÄTEISOSTOTARJOUKSEN ALUSTAVAN TULOKSEN

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

 

20.1.2017 KLO 6:35

 

 

SISTEMA FINANCE S.A. ILMOITTAA KAIKISTA HONKARAKENNE OYJ:N OSAKKEISTA TEHDYN VAPAAEHTOISEN JULKISEN KÄTEISOSTOTARJOUKSEN ALUSTAVAN TULOKSEN

 

Sistema Finance S.A. (”Tarjouksentekijä”), joka on Sistema PJSFC:n (”Sistema”) tytäryhtiö ja osa Sistema-konsernia (Sistema PJSFC yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa), ilmoittaa tänään kaikista Honkarakenne Oyj:n (”Honka”) osakkeista tehdyn vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksen (”Ostotarjous”) alustavan tuloksen. Tarjousaika alkoi 11.11.2016 klo 9:30 ja päättyi 19.1.2017 klo 16:00.

 

Ostotarjouksen alustavan tuloksen mukaan Ostotarjouksessa tarjottiin 192 866 B-sarjan osaketta, jotka edustavat 3,7 prosenttia Hongan osakkeista.

 

Koska toteuttamisen ehtona ollutta vähintään 67 prosentin osuutta sekä Hongan A- että B-sarjan osakkeista ei saavutettu, Tarjouksentekijä ei toteuta Ostotarjousta sen ehtojen mukaisesti.

 

Ostotarjouksen lopullinen tulos julkistetaan 24.1.2017.

 

Sistema Finance S.A.:n toimitusjohtaja Emile Wirtz sanoi:

 

“Vaikka olemme edelleen vakuuttuneita, että ehdotettu transaktio olisi voinut olla houkutteleva mahdollisuus kaikille Hongan  sidosryhmille, tässä vaiheessa Sistema Finance S.A. on päättänyt olla etenemättä ostotarjouksen kanssa tai olla korottamatta tarjottua hintaa. Tämä päätös tehtiin johtuen mahdollisuuden puuttumisesta käydä keskusteluja Hongan hallituksen kanssa ja yhtiön päätöksestä vähentää taloudellista tiedottamistaan, valitettavasti.

 

Haluaisimme ilmaista suuren arvostuksemme kaikkia niitä Hongan osakkeenomistajia kohtaan, jotka uskoivat suunnitelmiimme ja hyväksyivät ostotarjouksen. Kiitämme heitä heidän tuesta ehdottamaamme kasvustrategiaa kohtaan, jonka mukaan olisi luotu maailman johtava puutalovalmistaja, sekä heidän pyrkimyksistään tehdä yhtiöstä taloudellisesti vahvempi.”

 

Lisätietoja:

Sistema Investor Relations

Yury Krebs

puh. +7 (495) 730 66 00

E-mail: y.krebs@sistema.ru

 

Median yhteydenotot:

Matti Saarinen

Kreab

puh. +358 40 505 0667

E-mail: matti.saarinen@kreab.com

 

 

TIETOA HONGASTA

 

Honkarakenne Oyj (”Honka”) on maailman johtavia hirsitalojen tuottajia ja sillä on toimistoja yli 30 maassa. Yhtiön pääkonttori ja tehtaat sijaitsevat Suomessa. Yli 50 toimintavuotensa aikana Honka on rakentanut yli 85 000 puutaloa 50 maassa. Se tuottaa yli 3 500 hirsitaloa vuosittain. Vuonna 2015 yhtiön tuotannosta myytiin 58 prosenttia Suomen ja Baltian maiden ulkopuolelle ja Hongan liikevaihto ylitti 39 miljoonaa euroa. Honka-talot suunnittelee sisäinen arkkitehtitiimi, joka on ylpeä ainutlaatuisesta suunnittelu- ja arkkitehtuuriasiantuntemuksestaan. Yhtiö investoi vuosittain yli 300 000 euroa uusiin suunnitteluratkaisuihin. Hongan tuotteiden korkeat laatu- ja ympäristöstandardit on sertifioitu Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) -järjestelmän mukaisesti. Hongan B-sarjan osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.honka.com

 

 

TIETOA SISTEMA FINANCE S.A.:STA, SISTEMA-KONSERNISTA JA SISTEMA-KONSERNIN METSÄ- JA PUUNJALOSTUSOMAISUUDESTA

 

Sistema Finance S.A. on Sistema PJSFC:n (”Sistema”) tytäryhtiö ja osa Sistema-konsernia. Sistema-konserni on venäläinen konserni, joka palvelee yli 150 miljoonaa asiakasta telekommunikaation, korkean teknologian, pankkitoimintojen, vähittäismyynnin, puunjalostuksen, maatalouden, kiinteistöjen, lääketeollisuuden, turismin ja terveydenhuollon aloilla. Yhtiö on perustettu vuonna 1993. Sen liikevaihto oli noin 10,4 miljardia euroa vuonna 2015 ja sen taseen loppusumma oli noin 16,3 miljardia euroa 31.12.2015. Sisteman Global Depositary Receipts -todistukset on listattu Lontoon pörssissä kaupankäyntitunnuksella ”SSA”. Sisteman kantaosakkeet on listattu Moskovan pörssissä kaupankäyntitunnuksella ”AFKS”. www.sistema.com.

 

Sistema-konsernin jäsen – GC Segezha LLC (”Segezha-konserni” tai “Segezha”) – on yksi Venäjän suurimmista Venäjän suurimmista vertikaalisesti integroituneista metsäholdingyhtiöistä, ja se hoitaa koko kierron hakkuusta kehittyneeseen puunjalostukseen. Segezhan omaisuus koostuu metsästä, puunjalostuksesta sekä sellu- ja paperiomaisuudesta Venäjällä ja Euroopassa, ja sillä on toimintaa 12 maassa. Segezhan tuotantolaitokset sijaitsevat 8 maassa ja 6 alueella Venäjällä. Yhtiön tuotteita myydään 89 maassa. Segezhan yhtiöt työllistävät noin 13 000 työntekijää. Yhteenlasketulla yli 7 miljoonan hehtaarin vuokratulla metsäalueellaan Segezha on suurin metsän käyttäjä Venäjän Euroopan puoleisessa osassa. Sen tuotteista 95 prosenttia on sertifioituja. Laaja metsänuudistaminen kattaa 21 000 hehtaaria metsää vuonna 2016. Segezha on suurin paperisäkkien valmistaja Venäjällä (noin 52 prosentin markkinaosuus) ja toiseksi suurin Euroopassa (noin 16,5 prosentin markkinaosuus); suurin laadukkaan valkaisemattoman säkkipaperin valmistaja Venäjällä (noin 71 prosentin markkinaosuus) ja neljänneksi suurin valmistaja maailmassa. Segezha on myös viidenneksi suurin suurikokoisen koivuvanerin valmistaja Venäjällä sekä seitsemänneksi suurin tuottaja maailmanlaajuisesti; se on myös suurin sahatavaran tuottaja Venäjällä (noin 900 000 kuutiometriä/vuosi) ja suurin laminoitujen hirsitalojen tuottaja Venäjällä (kapasiteetti noin 37 000 kuutiometriä/vuosi). Segezhan liimapuurakenteiden tuotantokapasiteetti on noin 65 000 kuutiometriä vuodessa. Segezhan virallisten internetsivujen osoite on www.segezha-group.com. Kaikki arviot Segezhan markkina-asemasta tässä kappaleessa perustuvat Segezha-konsernin arvioihin.

 

Segezhan täysin omistama tytäryhtiö – JSC Sokol Woodworking Plant (”Sokol Plant”) – on suurin puuntyöstön tuotantolaitos Venäjän Euroopan puoleisessa osassa ja maan ensimmäinen yritys, joka kehittää laminoitujen hirsitalojen rakentamisen tuotantoprosessia. Vuonna 2013 Sokol Plant saattoi onnistuneesti päätökseen sen lisäarvoa tuottavan puuntyöstön kapasiteettia merkittävästi lisäävän projektin, jonka katsottiin olevan tärkeä metsien hyväksikäyttöön liittyvä investointialoite Venäjällä. Laajakantoisen parannuksen ansiosta Sokol Plant saavutti enintään noin 180 000 kuutiometrin kuivatun sahatavaran, noin 65 000 kuutiometrin liimapuurakenteiden sekä noin 37 000 kuutiometrin laminoitujen hirsitalojen tuotannon. Kaikki asennetut laitteet ovat moderneja ja valmistettu EU:ssa (mukaan lukien Suomi). Lisäksi Sokol Plantilla on oikeus puuresursseihin noin 365 000 kuutiometrin vuosittaisella hakkuuoikeudellaan. Sokol Plantin vuoden 2015 taloudelliset tiedot olivat seuraavat: liikevaihto – noin 2 miljardia Venäjän ruplaa (noin 29,4 miljoonaa euroa), ja EBITDA – noin 255 miljoonaa Venäjän ruplaa (noin 3,8 miljoonaa euroa).

 

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

 

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MILLÄÄN ALUEILLA, JOILLA TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

 

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEELLE, MISSÄ SE ON SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN, EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA SAA NIIDEN JULKISTAMISEN JÄLKEEN LEVITTÄÄ, LÄHETTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE ON SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI POSTIPALVELUJEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN MUUN MUASSA FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN JA INTERNETIN) TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA. OSTOTARJOUSTA EI VOIDA HYVÄKSYÄ MILLÄÄN SELLAISELLA TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ YHDYSVALLOISTA, KANADASTA, JAPANISTA, AUSTRALIASTA, ETELÄ-AFRIKASTA TAI HONGKONGISTA.