I forbindelse med refinansieringen af Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs
rentetilpasningslån pr. 1. april 2017 gennemføres en elektronisk auktion i
februar 2017.

Nordea Kredit refinansierer rentetilpasningslånene i særligt dækkede
realkreditobligationer (SDRO), og auktionen gennemføres af Nordea Danmark.

Auktionen        Auktionen foregår på NASDAQ Copenhagens auktionsdelmarked.
                 Ved auktionen anvendes det hollandske auktionsprincip og
                 auktionstypen "hidden call". Det indebærer, at alle bud over
                 skæringskursen vil blive afregnet det fulde beløb til
                 skæringskursen. For bud på skæringskursen kan der blive tale
                 om pro rata tildeling. Alle bud under skæringskursen vil ikke
                 få nogen tildeling.
Auktionsperiode  8. og 9. februar 2017.

Beløb            De udbudte mængder samt fordeling på dage forventes
                 offentliggjort sidst i uge 5, 2017.
Valør            3. april 2017.
Deltagere        Bud kan afgives af alle med adgang til det danske
                 obligationsmarked på NASDAQ Copenhagen.

Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Group Treasury & ALM,
Peter Brag på telefon 3333 1663 eller Finn Nicolaisen på telefon 3333 1625.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab