Alm Equity AB (publ) tillkännager framgångsrik samtyckesförfrågan om godkännande av vissa ändringar i obligationsvillkorenEJ FÖR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION I ELLER TILL USA ELLER TILL PERSONER SOM BEFINNER SIG ELLER HAR HEMVIST I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DET ÄR OLAGLIGT ATT DISTRIBUERA DETTA MEDDELANDE.
Alm Equity AB (publ) org. nr. 556549-1650 (”Bolaget”) tillkännager idag en framgångsrik förfrågan om samtycke från innehavarna av Bolagets utestående upp till SEK 1 000 000 000 3M STIBOR + 6,75% seniora icke säkerställda obligationer med rörlig ränta som förfaller 2020 och som har ett totalt utestående nominellt belopp om SEK 600 000 000 (ISIN SE0008014690) (”Obligationerna”), avseende vissa ändringar av villkoren för Obligationerna (”Förslagen”). Ändringarna trädde i kraft direkt den 2 december 2016.
Om inte definierat häri, ska termer som används i samtyckesförfrågan daterad den 15 november 2016 (”Samtyckesförfrågan” eller ”Consent Solicitation Memorandum”) ha samma betydelse i detta meddelande.
I samband med samtyckesförfarandet hölls ett obligationsinnehavaremöte (”Mötet”) den 2 december 2016 kl. 10:00 (CET). Ett tillräckligt antal obligationsinnehavare deltog på Mötet för att uppnå kvorumkravet och kravet på att minst två tredjedelar (2/3) av justerat nominellt belopp (”Adjusted Nominal Amount”) måste rösta för Förslagen vid Mötet, varmed Förslagen röstades igenom.
Bolaget kommer att betala en särskild samtyckesavgift (”Förtida Samtyckesavgift” eller ”Early Bird Consent Fee”) om 0,30% av det nominella beloppet av de Obligationer som direktregistrerade ägare och förvaltare röstade för, till de direktregistrerade ägare och förvaltare som röstade för Förslagen och som lämnat en giltig samtyckesinstruktion till förmån för Förslagen före utgången av tidsfristen kl. 17:00 (CET) den 28 november 2016. Vidare kommer den som är direktregistrerad ägare eller förvaltare kl. 17:00 (CET) den 6 december 2016 att få en samtyckesavgift (”Samtyckesavgift” eller ”Consent Fee”) om 0,10% av det nominella beloppet av de Obligationer som innehas av sådan direktregistrerad ägare eller förvaltare. Betalning av Förtida Samtyckesavgift och Samtyckesavgift kommer att ske senast den 13 december 2016. Detaljerna för samtyckesförfarandet beskrivs i Samtyckesförfrågan.
För att få kopior av Samtyckesförfrågan eller för frågor som relaterar till samtyckesförfarandet, vänligen kontakta Nordea Bank Danmark (Solicitation Agent), enligt kontaktuppgifter nedan.
Solicitation Agent:
Nordea Bank Danmark A/S: +45 3333 1675,
NordeaLiabilityManagement@nordea.com
Paying Agent:
Nordea Bank AB (publ): IssuerSeCustodian@nordea.com
För ytterligare information, vänligen kontakta Alm Equity AB (publ):
Joakim Alm, VD
Tel: +46 (0) 73-396 97 27
Email: joakim.alm@almequity.se
Denna information är sådan information som ALM Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 december 2016 kl. 14:00 CET.
OM ALM Equity: ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer projekt, framförallt bostäder. ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.almequity.se
|