ALM Equity AB inleder samtyckesförfrågan för sitt utestående icke-säkerställda obligationslånEJ FÖR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION I ELLER TILL USA ELLER TILL PERSONER SOM BEFINNER SIG ELLER HAR HEMVIST I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DET ÄR OLAGLIGT ATT DISTRIBUERA DETTA MEDDELANDE.
ALM Equity AB (publ) inleder samtyckesförfrågan för sitt utestående icke-säkerställda obligationslån om maximalt 1 000 000 000 kronor med förfall 2020 och ett totalt utestående belopp om 600 000 000 kronor (ISIN SE0008014690) (”Obligationerna”)
ALM Equity AB (publ), 556549-1650, (“Bolaget”) offentliggör att Bolaget inhämtar samtycke från innehavarna av Obligationerna (”Obligationsinnehavarna”) för att ändra vissa bestämmelser i villkoren för Obligationerna (”Obligationsvillkoren”) (”Samtyckesförfrågan”).
Samtyckesförfrågan görs i enlighet med de villkor och restriktioner som finns beskrivna i det underlag för Samtyckesförfrågan som utgavs av Bolaget den 15 november 2016 (”Förfrågningsunderlaget” eller ”Consent Solicitation Memorandum”).
Förfrågan om samtycke från Obligationsinnehavarna
Bolaget offentliggör idag att det inhämtar samtycke från Obligationsinnehavarna för att göra vissa ändringar av Obligationsvillkoren i syfte att öka Bolagets finansiella flexibilitet att genomföra förvärv (”Förslagen”).
En Obligationsinnehavare som avger en giltig röstningsinstruktion att samtycka till Förslagen före kl. 17.00 CET den 28 november 2016 kan vara berättigad att erhålla en samtyckesavgift om 0,30 procent av det nominella belopp som Obligationsinnehavaren röstar för (”Förtida Samtyckesavgift” eller ”Early Bird Consent Fee”). Varje Obligationsinnehavare kommer, under förutsättning att Förslagen godkänns av en tillräcklig majoritet, att erhålla en samtyckesavgift om 0,10 procent av det nominella belopp som innehas av Obligationsinnehavaren (”Samtyckesavgift” eller ”Consent Fee”).
Omröstning avseende Förslagen kommer att ske vid ett obligationsinnehavarmöte som kommer att hållas i Nordea Markets lokaler på Smålandsgatan 17, 111 47 Stockholm, kl. 10:00 CET den 2 december 2016 (”Mötet”). För att Förslagen ska antas erfordras att minst tjugo (20) procent av justerat nominellt belopp deltar vid Mötet och att åtminstone två tredjedelar (2/3) av justerat nominellt belopp röstar för Förslagen. Obligationsinnehavare kan rösta vid Mötet genom att delta personligen eller genom ombud med fullmakt.
Obligationsinnehavare som vill vara berättigade till en Förtida Samtyckesavgift ska inte delta vid Mötet personligen eller genom ombud, utan ska använda den röstningsinstruktion som finns bilagd till Förfrågningsunderlaget.
Obligationsinnehavare rekommenderas att noggrant läsa igenom Förfrågningsunderlaget för fullständig information om förfarandena för att delta i Samtyckesförfrågan. Detta pressmeddelande är enbart för informationsändamål och är inte ett erbjudande att sälja eller ett erbjudande om att köpa några instrument. Samtyckesförfrågan sker enbart i enlighet med Förfrågningsunderlaget. Obligationsinnehavare som är osäker på innebörden av innehållet i detta pressmeddelande, informationen i Förfrågningsunderlaget eller de åtgärder som han eller hon bör vidta, uppmanas att söka egen ekonomisk och juridisk rådgivning, inklusive i förhållande till eventuella skattekonsekvenser, direkt från sin mäklare, bankman, jurist, revisor eller annan oberoende finansiell, juridisk eller skatterådgivare.
För att erhålla en kopia av Förfrågningsunderlaget eller för frågor relaterade till Samtyckesförfrågan, vänligen kontakta Nordea Bank Danmark A/S som agerar förfrågningsagent (”Förfrågningsagenten”). Varje person eller företag vars Obligationer är förvaltarregistrerade måste kontakta sin förvaltare för att kunna delta i Samtyckesförfrågan.
För mer information om Förslagen och Mötet, vänligen se kallelsen till Mötet på www.stamdata.se/documents/SE0008014690_SB_20161115.PDF
Förfrågningsagent:
Nordea Bank Danmark A/S: +45 6161 2996,
NordeaLiabilityManagement@nordea.com
Betalningsagent:
Nordea Bank AB (publ): IssuerSeCustodian@nordea.com
För ytterligare information gällande Bolaget, var vänlig kontakta:
Joakim ALM, VD
Telefon: +46 (0) 073-396 97 27
E-mail: joakim.alm@almequity.se
Denna information är sådan information som ALM Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2016 kl. 15:00 CET
OM ALM Equity: ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer projekt, framförallt bostäder. ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.almequity.se
|