Swedish
Publicerad: 2016-08-18 08:50:17 CEST
ALM Equity AB
Pressmeddelande

ALM Equity AB (publ) emitterar ytterligare obligationer om 275 miljoner kronor inom ramen för bolagets utestående obligationslån

ALM Equity AB (publ) (“Bolaget”) har emitterat ytterligare obligationer om 275 miljoner kronor under Bolagets befintliga utestående obligationslån med ISIN SE0008014690 och inom ett rambelopp av totalt 1 miljard kronor. Efter emissionen kommer Bolagets utestående obligationslån att uppgå till 600 miljoner kronor. Obligationerna kommer att löpa med en rörlig ränta om Stibor 3m + 6,75% och prissattes till 100,00% av det nominella värdet. Bolaget har sitt obligationslån noterat på Nasdaq First North Stockholm och kommer även att ansöka om notering av de efterföljande obligationerna på Nasdaq First North Stockholm. Emissionslikviden kommer att användas till allmänna företagsändamål vilket inkluderar finansiering av investeringar och förvärv av bostadsprojekt.

Obligationsemissionen placerades bland i huvudsak svenska investerare med stöd av ytterligare efterfrågan från andra nordiska länder, Kontinentaleuropa samt Nordamerika. Sammantaget deltog cirka 45 investerare.

”Vi är nöjda med att den här efterföljande emissionen har tagits emot väl av marknaden, vilket påvisar att kapitalmarknaden har fortsatt gott förtroende för ALM Equity. Den efterföljande obligationen kommer att ytterligare stödja bolagets fortsatta tillväxt” säger Joakim Alm, VD för ALM Equity AB (publ).   

Förtydligande: Denna pressrelease utgör inte ett erbjudande att köpa eller sälja finansiella instrument. Pareto Securities har agerat finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har agerat juridisk rådgivare i transaktionen.

 

För ytterligare information gällande Koncernen, var vänlig kontakta:

Joakim ALM, VD                         

Telefon: +46 (0) 073-396 97 27

E-mail: joakim.alm@almequity.se

Urban Eriksson, Ekonomichef

Telefon: +46 (0) 70-562 55 84

E-mail: urban.eriksson@almequity.se

 

For ytterligare information gällande obligationerna, var vänlig kontakta:

Markus Wirenhammar, Head of Debt Capital Markets, Pareto Securities

Telefon: +46 (0)708 - 72 51 86

E-mail: mw@paretosec.com

 

OM ALM Equity: ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer projekt, framförallt bostäder. ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.almequity.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ALM Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2016 kl. 8.50.