I forbindelse med refinansieringen af Nordea Kredit
Realkreditaktieselskabs
rentetilpasningslån pr. 1. oktober 2016 gennemføres en
elektronisk auktion i
august 2016.
Nordea Kredit refinansierer
rentetilpasningslånene i særligt dækkede
realkreditobligationer (SDRO), og
auktionen gennemføres af Nordea Bank
     Danmark.

+------------------------+--------------------------------------------
     ----------
-----+
|Auktionen              
|Auktionen foregår på NASDAQ Copenhagens
|
|                       
|auktionsdelmarked.
    |
|                        |Ved auktionen anvendes det
hollandske auktionsprincip
og   |
|                        |auktionstypen
"hidden call". Det indebærer, at alle
bud    |
|                        |over
skæringskursen vil blive afregnet det fulde beløb
til |
|                      
 |skæringskursen. For bud på skæringskursen kan der
blive    |
|               
        |tale om pro rata tildeling. Alle bud under
skæringskursen  |
|        
               |vil ikke få nogen
     tildeling.
|
+------------------------+-----------------------------------------
     -------------
-----+
|Auktionsperiode         |Fra
den 23. august til og med den 25. august
     2016.
|
+------------------------+----------------------------------------------
     --------
-----+
|Beløb          
        |De udbudte mængder samt fordeling på dage forventes
|
|               
        |offentliggjort i uge 31,
     2016.
|
+------------------------+----------------------------------------------
     --------
-----+
|Valør         
         |3. oktober
     2016.
|
+------------------------+----------------------------------------------
     --------
-----+
|Deltagere         
     |Bud kan afgives af alle med adgang til det danske
|
|                    
   |obligationsmarked på NASDAQ Copenhagen.
|
|                        |Bud kan
også afgives til Nordea Markets.
Kontaktpersoner er|
|                       
|Bjarne Hammeken på telefon 3333 1707 og Kim Bek
Petersen på|
|                
       |telefon 3333
     1644.
|
+------------------------+----------------------------------------------
     --------
-----+

Yderligere
spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Group Treasury & ALM,
Peter Brag
på telefon 3333 1663 eller Finn Nicolaisen på telefon 3333 1625.

Venlig
hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab