ALM Equity (publ) emitterar 4-årigt icke säkerställt obligationslån om 325 miljoner kronorStockholm, 2016-03-14 08:16 CET --
ALM Equity AB (“Koncernen”) har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 325 miljoner kronor. Obligationen kommer löpa med en rörlig ränta om Stibor 3m + 6,75% (kvartalsvis utbetalning) med förfallodag den 18 mars 2020. Obligationerna är avsedda att noteras på Nasdaq First North inom 30 dagar samt Nasdaq OMX Stockholm inom ett år.
Emissionslikviden kommer användas till allmänna företagsändamål vilket inkluderar finansiering av investeringar och förvärv av projekt som primärt är lokaliserade i Storstockholm.
Obligationsemissionen placerades framgångsrikt bland i huvudsak svenska investerare med stöd av ytterligare efterfrågan från andra nordiska länder samt USA. Sammantaget deltog cirka 45 investerare i emissionen.
“Med den här finansieringslösningen på plats så kommer ALM Equity att uppnå en mer effektiv och flexibel balansräkning genom att diversifiera företagets finansieringsstruktur ytterligare. Obligationsemissionen kommer att stödja bolagets fortsatta tillväxt genom att tillföra kapital ämnat för investeringar i nya projekt. Genomförandet av emissionen under detta instabila räntemarknadsläge påvisar kapitalmarknadens förtroende för ALM Equity. Det motiverar vår organisation att fortsätta utveckla och positionera ALM Equity som en bostadsutvecklare och obligationen är ett viktigt steg för att bli en ännu större aktör i Stockholm” säger Joakim ALM, VD för ALM Equity AB (publ).
Förtydligande: Denna pressrelease utgör inte ett erbjudande att köpa eller sälja finansiella instrument.
Pareto Securities har agerat finansiell rådgivare i transaktionen.
För ytterligare information gällande Koncernen, var vänlig kontakta:
Joakim ALM, VD
Telefon: +46 (0) 073-396 97 27
E-mail: joakim.alm@almequity.se
För ytterligare information gällande obligationerna, var vänlig kontakta:
Markus Wirenhammar, Head of Debt Capital Markets, Pareto Securities
Telefon: +46 (0)708 - 72 51 86
E-mail: mw@paretosec.com
För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 0733 – 96 97 27
OM ALM Equity: ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer projekt, framförallt bostäder. ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.almequity.se
|