Refinansiering af Nordea Kredits rentetilpasningslån pr. 1. april
2016
gennemføres ved auktion i særligt dækkede realkreditobligationer
(SDRO).

Auktion og vilkår blev offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 3 af 8.
januar
2016.

Auktionerne foregår tirsdag den 9. februar til og med torsdag den
11. februar
2016.

Obligationernes rating er Aaa hos Moody’s og AAA hos
Standard & Poor’s.

Auktionerne åbner dagligt kl. 10.00 og lukker henholdsvis
kl. 11.30 og kl.
13.00.
Der vil ske tildeling af accepterede bud henholdsvis
kl. 11.40 og kl. 13.10.

Det vil være muligt at lægge bud ind med tre
decimalers nøjagtighed i de 1-årige
obligationer i DKK og EUR. I de øvrige
serier bydes med maksimalt to decimaler.

Nordea Kredit er ikke forpligtet til
at afhænde hele det annoncerede beløb.

Salget afregnes med valør den 1. april
2016. Beløbene der skal sælges på
auktionen opskrives i VP fredag d. 5. februar
2016.

Auktionerne vil blive afholdt, som det fremgår af skemaet på næste side
(se
vedh. PDF-fil)

Auktionsresultater og kalkulerede rentesatser kan dagligt
følges på henholdsvis
www.nordeakredit.dk under ”Investor information” og på
www.nordea.dk/nyrente .

Investorer tilbydes at modtage de på auktionen købte
obligationer med spot
valør, såfremt investor leverer udløbene inkonverterbare
Nordea Kredit
obligationer imod. Ombytning aftales med Peter Brag eller
Juho-Pekka
Jääskeläinen dagligt inden kl. 14.00.

Eventuelle spørgsmål rettes
til Nordea Group Treasury & ALM, Peter Brag på
telefon 33 33 16 63 eller
Juho-Pekka Jääskeläinen på telefon 33 33 16 26.

Venlig hilsen

Nordea Kredit
Realkreditaktieselskab