I forbindelse med udbetaling af lån fra Nordea Kredit finansieret ved
ISIN
-koderne nævnt nedenfor, gennemføres elektroniske auktioner d. 28.
december
2015.

Nordea Kredit udbetaler lånene i særligt dækkede
realkreditobligationer (SDRO),
og auktionerne gennemføres af Nordea Bank
Danmark.

Obligationer  Auktioner som lukker kl. 10.30:
             
DK0002033356 NDACITA6_NYOA18RF
              DK0002033430 NDACIBOR6_NYOA18RF

 
            Auktioner som lukker kl. 11.30:
              DK0002031228
2NDAsOK18RF
              DK0002032119 2NDAsOK20RF


Auktion       Auktionerne
foregår i Genium Inet på
              NASDAQ Copenhagens
             
emissionsdelmarked.

              Ved auktionerne anvendes det
             
hollandske auktionsprincip og
              auktionstypen ”hidden call”. Det
  
           indebærer, at alle bud over
              skæringskursen vil blive
afregnet
              det fulde beløb til skæringskursen.
              For
bud på skæringskursen kan der
              blive tale om pro rata tildeling.
 
            Alle
              bud under skæringskursen vil ikke få
           
  nogen tildeling.


Auktionsdato        Mandag den 28. december 2015
         
              .

Beløb                   Foreløbige udbudte mængder vil
       
                blive offentliggjort i uge 52.
                       
Endelige
                        udbudte mængder vil blive
                    
   offentliggjort den 28. december
                        2015.

             
          Nordea Kredit er ikke forpligtet
                        til at
afhænde de fulde annoncerede
                        beløb på
auktionerne.


Bud/afregn  Auktionerne åbner kl. 9.30 og
ing         lukker
henholdsvis kl. 10.30 og
            11.30.
            Der vil ske tildeling
af
            accepterede bud hhv. kl. 10.40 og
            11.40.

          
 Det vil være muligt at lægge bud
            ind med 2
decimaler.


Valør                    30. december 2015.


Deltagere           
 Bud kan afgives af alle med adgang
                      til det danske
obligationsmarked på
                      NASDAQ Copenhagen.

                
     Bud kan i tilfælde af tekniske
                      problemer afgives til
Nordea
                      Markets.
                      Kontaktpersoner er
Bjarne Hammeken
                      på telefon 33 33 17 07 og Kim
           
          Bek Petersen på telefon 33 33 16
                     
44.

Eventuelle spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Group Treasury &
ALM,
Peter Brag på telefon 33 33 16 63 og Finn Nicolaisen på telefon 33 33 16
25.

Venlig hilsen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab