Refinansiering af Nordea Kredits rentetilpasningslån pr. 1. januar
2016
gennemføres ved auktion i særligt dækkede realkreditobligationer
(SDRO).

Auktion og vilkår blev offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 110 af
27.
oktober 2015.

Auktionerne foregår mandag den 23. november til og med
torsdag den 26. november
2015.

Obligationernes rating er Aaa hos Moody’s og
AAA hos Standard & Poor’s.

Auktionerne åbner dagligt kl. 10.00 og lukker
henholdsvis kl. 11.00 og kl.
12.30.
Der vil ske tildeling af accepterede bud
henholdsvis kl. 11.10 og kl. 12.40.

Det vil være muligt at lægge bud ind med
tre decimalers nøjagtighed i de 1-årige
obligationer i DKK og EUR.
I de øvrige
serier bydes med maksimalt to decimaler.

Nordea Kredit er ikke forpligtet til
at afhænde hele det annoncerede beløb.

Salget afregnes med valør den 4. januar
2016. De solgte beløb vil dagligt blive
opskrevet i VP.

Auktionerne vil blive
afholdt, som det fremgår af skemaet på næste side.

Auktionsresultater og
kalkulerede rentesatser kan dagligt følges på henholdsvis
www.nordeakredit.dk
under ”Investor information” og på www.nordea.dk/nyrente .

Investorer tilbydes
at modtage de på auktionen købte obligationer med spot
valør, såfremt investor
leverer udløbene inkonverterbare Nordea Kredit
obligationer imod. Ombytning
aftales med Peter Brag eller Juho-Pekka
Jääskeläinen dagligt inden kl.
13.00.

Eventuelle spørgsmål rettes til Nordea Group Funding, Peter Brag på
telefon 33
33 16 63 eller Juho-Pekka Jääskeläinen på telefon 33 33 16
26.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab