I forbindelse med refinansieringen af Nordea Kredit
Realkreditaktieselskabs
rentetilpasningslån pr. 1. januar 2016 gennemføres en
elektronisk auktion i
november 2015.

Nordea Kredit refinansierer
rentetilpasningslånene i særligt dækkede
realkreditobligationer (SDRO), og
auktionen gennemføres af Nordea Bank Danmark.

Auktionen        Auktionen
foregår på NASDAQ Copenhagens auktionsdelmarked.
                 Ved auktionen
anvendes det hollandske auktionsprincip og
                 auktionstypen
"hidden call". Det indebærer, at alle bud over
                 skæringskursen
vil blive afregnet det fulde beløb til
                 skæringskursen. For bud
på skæringskursen kan der blive tale
                 om pro rata tildeling.
Alle bud under skæringskursen vil ikke
                 få nogen
tildeling.
Auktionsperiode  Fra den 23. november til og med den 27. november
2015.
Beløb            De udbudte mængder samt fordeling på dage forventes
    
            offentliggjort i uge 45, 2015.
Valør            4. januar
2016.
Deltagere        Bud kan afgives af alle med adgang til det danske
      
          obligationsmarked på NASDAQ Copenhagen.
                 Bud kan også
afgives til Nordea Markets. Kontaktpersoner er
                 Bjarne Hammeken
på telefon 3333 1707 og Kim Bek Petersen på
                 telefon 3333
1644.

Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Group Funding,
Peter
Brag på telefon 3333 1663 eller Juho-Pekka Jääskeläinen på telefon 3333
1626.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab