AS-i Tallink Grupp 2015. majandusaasta auditeerimata konsolideeritud II kvartali vahearuanneTallinn, 2015-08-13 08:50 CEST --
AS-i Tallink Grupp 2015. majandusaasta auditeerimata konsolideeritud II kvartali vahearuanne
AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted (Kontsern) vedasid 2015. majandusaasta teises kvartalis (1. aprill – 30. juuni) kokku 2,4 miljonit reisijat, mida on sama palju kui eelmise aasta sama perioodi jooksul. Kontserni auditeerimata müügitulu kasvas 7,4 miljoni või 3,0% võrra, kokku 253,9 miljoni euroni, EBITDA kasvas 14,1 miljoni euro või 34,3% võrra, kokku 55,2 miljoni euroni. Kontserni auditeerimata puhaskasum kasvas 22,4 miljoni või 367,7% võrra, kokku 28,5 miljoni euroni võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.
Kontserni 2015. aasta esimese 6 kuu auditeerimata müügitulu oli 444,0 miljonit eurot ja kasvas 9,3 miljoni või 2,1% võrra eelmise aastaga võrreldes. EBITDA kasvas 29,1 miljoni euro võrra 74,6 miljoni euroni ja puhaskasum kasvas 32,5 miljoni võrra 15,2 miljoni euroni võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.
Kontsern tegi eelmise majandusaasta jooksul erinevaid laevade opereerimist puudutavaid muudatusi, mis avaldasid jätkuvalt positiivset mõju teise kvartali äritulemusele, tehtud muudatused tõid kaasa müügitulu kasvu ning kasumlikkuse paranemise läbi kulude kokkuhoiu.
Teises kvartalis suurenes Eesti-Soome vahelise laevaliini müügitulu 6,2% tuginedes 4,8% võrra kasvanud reisijate arvule ja 19,9% võrra kasvanud kaubaveoühikutele, kaubaveoühikute kasvu toetas peamiselt liinile toodud laev Sea Wind. Eesti-Rootsi vahelisel laevaliinil, kus laevade mahutavus on eelmise aastaga võrreldes madalam, oli näha reisijate arvu langust 5,1% ning kaubaveoühikute arv vähenes 12,3%. Läti-Rootsi laevaliini opereerib üks laev võrreldes kahe laevaga eelmisel aastal samal ajal ja reisijate veo langus oli oodatavalt 42,3%, veetud kaubaveoühikute arv kahanes 59,2% võrra.
Teise kvartali jooksul avaldas konkurentsiolukord liinidel jätkuvalt survet piletihindadele. Kontsern suutis säilitada eelmise aastaga võrreldava reisijateveo mahu hoolimata liine teenindavate laevade koguarvu vähenemisest. Reisijateveo mahtu toetasid peamiselt reisijate arvu kasv Eesti-Soome ja Soome-Rootsi liinidel.
Laevade avalike alade ning restoranide ja poodide kontseptsioonide uuendused eelmisel aastal, koos muudatustega laevade opereerimises aitasid tõsta müügitulu pardal tarbimisest 2,0% reisija kohta.
Tänu suuremale prahitud laevade arvule võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, suurenes müügitulu laevade prahtimisest 4,8 miljoni euro või 57,8% võrra, kokku 13,2 miljoni euroni. Oluline osa laevade prahtimise müügitulu kasvust tuleb 2014 augustis sõlmitud Silja Europa prahilepingust.
AS Tallink Grupp ja Meyer Turku Oy allkirjastasid veebruaris 2015 lepingu uue generatsiooni LNG reisilaeva ehitamiseks Tallinna-Helsingi liini Shuttle kiirlaevateenuse jaoks. Tallinki uue generatsiooni LGN kiirlaev ehitatakse Soomes, Meyer Turku laevatehases ja laeva maksumus on 230 miljonit eurot, 20% protsenti laeva maksumusest tasutakse ehitusperioodi vältel ning ülejäänud 80% laeva üleandmisel. aasta alguses. AS-i Tallink Grupp tütarettevõte Tallink Line Ltd. ning Nordea Bank Finland Plc allkirjastasid juunis 2015 uue generatsiooni LGN kiirlaeva ehituse finantseerimiseks laenulepingu summas 184 miljonit eurot. Laenu väljamakse toimub uue laeva üleandmisel Tallink'ile eeldatavalt 2017 aasta alguses ning laenu tagasimakse lõpptähtaeg on kaksteist aastat pärast laenu väljamakset. Laenust 95% on garanteeritud Soome ekspordi- ja krediidiagentuuri Finnvera poolt ning laen kannab OECD turuintressi viitemäära CIRR alusel fikseeritud intressimäära.
Välja prahitud laevadest kaks, Silja Festival ja Regina Baltica, müüdi teises kvartalis. Kahe laeva müügist laekus kokku 25 miljonit eurot, laekunud rahast maksti 11,5 miljonit eurot uue generatsiooni LNG reisilaeva ostuhinna osamakseks ja tagastati võetud laene. Sellega jätkas kontsern edukalt laenukoormuse vähendamise strateegiat, teise kvartali jooksul kahanes netovõlg 62 miljoni euro võrra, 614 miljoni euroni, ning netovõla ja EBITDA suhe oli teise kvartali lõpu seisuga 3,4.
2015. aasta esimesel poolaastal olid laevade prahtimise tulud märkimisväärselt suuremad võrreldes eelmise aasta sama ajaga kui välja oli prahitud vähem laevu. 2015. aasta teises poolaastas on omakorda oodata laevade prahtimise tulude vähenemist võrreldes eelmise aastaga, kuna Silja Europa prahtimise tulud on teises poolaastas võrreldavad ja 2015. aasta teises kvartalis lõppesid kahe laeva prahilepingud seoses nende müügiga.
AS Tallink Grupp fikseeris juunis 2015 oma peamise laevakütuse tarnijaga kütuse ostuhinna kogu kütuse ostumahust arvestuslikult 30% ulatuses kuni 2015 aasta lõpuni.
2015. majandusaasta teise kvartali brutokasum oli 62,4 miljonit eurot ning EBITDA 55,2 miljonit eurot vastavalt 11,4 miljonit eurot ja 14,1 miljonit eurot rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Kontserni majandustulemuse paranemine on põhiliselt tingitud reisijate arvu kasvust, laevade prahtimise tulude suurenemisest ning opereerimisega seotud kulude kahanemisest. Maksude eelse kasumi suurenemist mõjutas peamiselt tuletisinstrumentide (intressivahetuslepingud) õiglase väärtuse suurenemisest saadud finantstulu, mille tulemusena vähenes neto finantskulu 7,3 miljoni euro võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.
2015. aasta juunis toimunud aktsionäride üldkoosolekul otsustati maksta aktsionäridele dividendi 0,02 eurot aktsia kohta. Juuli alguses (kolmas kvartal) maksti aktsionäridele kokku välja dividende 13,4 miljonit eurot.
Kontserni auditeerimata puhaskasum 2015. majandusaasta teises kvartalis oli 28,5 miljonit eurot, ehk 0,04 eurot aktsia kohta. Eelmise majandusaasta samal perioodil oli puhaskasum 6,1 miljonit eurot ehk 0,01 eurot aktsia kohta.
Käesoleva majandusaasta esimeses kvartalis kasvas rahavoog äritegevusest kokku 8,2 miljonit eurot. Kontserni kogulikviidsus ulatus teise kvartali lõpus 96,2 miljoni euroni, mis hõlmab 81,0 miljonit eurot raha ja 15,2 miljonit eurot kasutamata krediidilimiite, tagades tugeva finantspositsiooni jätkusuutlikuks opereerimiseks.
PÕHINÄITAJAD |
|
2015
aprill-juuni |
2014
aprill-juuni |
muutus |
|
|
EUR |
EUR |
|
Müügitulu (miljonites) |
|
253,9 |
246,5 |
3,0% |
Brutokasum (miljonites) |
|
62,4 |
51,0 |
22,4% |
Brutokasumi marginaal |
|
24,6% |
20,7% |
|
EBITDA (miljonites) |
|
55,2 |
41,1 |
34,3% |
EBITDA marginaal |
|
21,7% |
16,7% |
|
Aruande perioodi puhaskasum / -kahjum (miljonites) |
|
28,5 |
6,1 |
367,7% |
Puhaskasumi marginaal |
|
11,2% |
2,5% |
|
|
|
|
|
|
Amortisatsioon (miljonites) |
|
19,9 |
20,0 |
-0,4% |
Investeeringud (miljonites) |
|
14,9 |
6,2 |
139,0% |
|
|
|
|
|
Aktsiate kaalutud keskmine arv* |
669 882 040 |
669 882 040 |
|
Aktsiakasum |
|
0,04 |
0,01 |
367,7% |
|
|
|
|
|
Reisijate arv |
|
2 356 039 |
2 363 510 |
-0,3% |
Kaubaveo ühikute arv |
|
78 659 |
79 055 |
-0,5% |
Töötajate keskmine arv |
|
6 903 |
7 124 |
-3,1% |
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2015 |
31.03.2015 |
|
Varad |
|
1 665,5 |
1 674,5 |
-0,5% |
Intressi kandvad kohustused (miljonites) |
|
695,5 |
742,9 |
-6,4% |
Netovõlg (miljonites) |
|
614,5 |
676,6 |
-9,2% |
Omakapital kokku (miljonites) |
|
780,2 |
764,9 |
2,0% |
|
|
|
|
|
Omakapitali määr |
|
46,8% |
45,7% |
|
Netovõla EBITDA suhe |
|
3,4 |
4,1 |
|
|
|
|
|
|
Aktsiate arv* |
|
669 882 040 |
669 882 040 |
0% |
Omakapital aktsia kohta |
|
1,16 |
1,14 |
2,0% |
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes eurodes) |
01.04.2015- |
01.04.2014- |
01.01.2015- |
01.01.2014- |
|
30.06.2015 |
30.06.2014 |
30.06.2015 |
30.06.2014 |
|
|
|
|
|
Müügitulu |
253,862 |
246,463 |
444,015 |
434,669 |
Müüdud kaupade ja teenuste kulud |
-191,489 |
-195,503 |
-355,538 |
-371,922 |
Brutokasum |
62,373 |
50,960 |
88,477 |
62,747 |
|
|
|
|
|
|
Turunduskulud |
-16,481 |
-16,001 |
-31,716 |
-31,799 |
Üldhalduskulud |
-11,603 |
-13,888 |
-23,318 |
-25,277 |
Muud äritulud |
1,362 |
312 |
1,485 |
525 |
Muud ärikulud |
-390 |
-292 |
-581 |
-340 |
Kasum/-kahjum äritegevusest |
35,261 |
21,091 |
34,347 |
5,856 |
|
|
|
|
|
Finantstulud |
1,621 |
551 |
7,297 |
3,867 |
Finantskulud |
-4,000 |
-10,192 |
-20,608 |
-21,637 |
|
|
|
|
|
|
Kasum/-kahjum enne tulumaksu |
32,882 |
11,450 |
21,036 |
-11,914 |
|
|
|
|
|
|
Tulumaks |
-4,350 |
-5,349 |
-5,850 |
-5,359 |
|
|
|
|
|
|
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum |
28,532 |
6,101 |
15,186 |
-17,273 |
|
|
|
|
|
Muu koondkasum/-kahjum |
|
|
|
|
Summad, mida saab edaspidi ümber liigitada kasumisse või kahjumisse |
|
|
|
|
Valuutakursi vahed välisettevõtetest |
28 |
-51 |
-54 |
8 |
Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku |
28 |
-51 |
-54 |
8 |
Perioodi koondkasum/-kahjum kokku |
28,560 |
6,050 |
15,132 |
-17,265 |
|
|
|
|
|
Kasum aktsia kohta (eurodes ühe aktsia kohta) |
|
|
|
|
|
- tava |
0.043 |
0.009 |
0.023 |
0.026 |
|
- lahustatud |
0.043 |
0.009 |
0.023 |
0.026 |
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes eurodes)
VARAD |
30.06.2015 |
31.12.2014 |
|
|
|
|
Käibevara |
|
|
Raha ja raha ekvivalendid |
81,048 |
65,311 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded |
44,028 |
38,210 |
Ettemaksed |
10,670 |
5,448 |
Varud |
30,424 |
31,315 |
Käibevara kokku |
166,170 |
140,284 |
|
|
|
|
Põhivara |
|
|
Investeeringud kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektidesse |
286 |
286 |
Muud finantsvarad |
332 |
252 |
Edasilükkunud tulumaksu vara |
21,349 |
21,338 |
Kinnisvarainvesteeringud |
300 |
300 |
Materiaalne põhivara |
1,423,409 |
1,467,964 |
Immateriaalne vara |
53,608 |
55,174 |
Põhivara kokku |
1,499,284 |
1,545,314 |
|
|
|
|
VARAD KOKKU |
1,665,454 |
1,685,598 |
|
|
|
|
|
|
|
|
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL |
|
|
|
|
|
Lühiajalised kohustused |
|
|
Intressikandvad võlakohustused |
145,730 |
149,850 |
Võlad tarnijatele ja muud võlad |
95,415 |
91,236 |
Dividendivõlad |
13,398 |
0 |
Tulumaksukohustus |
6,344 |
1,300 |
Ettemakstud tulud |
39,891 |
29,408 |
Tuletisinstrumendid |
34,694 |
41,982 |
Lühiajalised kohustused kokku |
335,472 |
313,776 |
|
|
|
|
Pikaajalised kohustused |
|
|
Intressikandvad võlakohustused |
549,806 |
593,532 |
Pikaajalised kohustused kokku |
549,806 |
593,532 |
Kohustused kokku |
885,278 |
907,308 |
|
|
|
|
OMAKAPITAL |
|
|
Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv omakapital |
|
|
Aktsiakapital nimiväärtuses |
404,290 |
404,290 |
Ülekurss |
639 |
639 |
Reservid |
71,590 |
70,129 |
Jaotamata kasum |
303,657 |
303,232 |
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku |
780,176 |
778,290 |
OMAKAPITAL KOKKU |
780,176 |
778,290 |
|
|
|
|
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU |
1,665,454 |
1,685,598 |
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes eurodes) |
01.01.2015 - |
01.01.2014- |
|
|
30.06.2015 |
30.06.2014 |
Rahavood äritegevusest |
|
|
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum |
15,186 |
-17,273 |
Korrigeerimised |
59,282 |
64,136 |
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutused |
-10,917 |
-12,844 |
Varude muutused |
891 |
1,268 |
Äritegevusega seotud kohustuste muutused |
14,097 |
15,615 |
Makstud tulumaks |
-246 |
-4 |
|
78,293 |
50,898 |
Rahavood investeerimistegevusest |
|
|
Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara ostmine |
-18,499 |
-20,351 |
Laekumised materiaalse põhivara müügist |
25,001 |
114 |
Saadud intressid |
41 |
9 |
|
6,543 |
-20,228 |
Rahavood finantseerimistegevusest |
|
|
Laenude tagasimaksed |
-49,381 |
-39,920 |
Arvelduskrediidi muutus |
-2,644 |
26,589 |
Kapitalirendimaksete tasumine |
-40 |
-97 |
Makstud intressid |
-14,744 |
-17,040 |
Tuletisinstrumentidega seotud maksed |
-2,290 |
-2,000 |
|
-69,099 |
-32,468 |
|
|
|
|
RAHAVOOD KOKKU |
15,737 |
-1,798 |
|
|
|
|
Raha ja raha ekvivalendid |
|
|
- perioodi alguses |
65,311 |
72,012 |
- suurenemine (+) / vähenemine (-) |
15,737 |
-1,798 |
- perioodi lõpus |
81,048 |
70,214 |
Veiko Haavapuu Finantsdirektor AS Tallink Grupp Sadama 5/7. 10111 Tallinn Tel +372 640 9914 E-mail veiko.haavapuu@tallink.ee
|