Refinansiering af Nordea Kredits rentetilpasningslån pr. 1. oktober
2015
gennemføres ved auktion i særligt dækkede realkreditobligationer
(SDRO).

Auktion og vilkår blev offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 83 af
27. juli
2015.

Auktionerne foregår tirsdag den 25. august til og med torsdag
den 27. august
2015.

Obligationernes rating er Aaa hos Moody’s og AAA hos
Standard & Poor’s.

Auktionerne åbner dagligt kl. 10.00 og lukker henholdsvis
kl. 11.00 og kl.
12.30.
Der vil ske tildeling af accepterede bud henholdsvis
kl. 11.10 og kl. 12.40.

Nordea Kredit er ikke forpligtet til at afhænde hele
det annoncerede beløb.

Salget afregnes med valør den 1. oktober
2015.

Auktionerne vil blive afholdt, som det fremgår af skemaet på næste side
(PDF).

Auktionsresultater og kalkulerede rentesatser kan dagligt følges på
henholdsvis
www.nordeakredit.dk under ”Investor information” og på
www.nordea.dk/nyrente .

Investorer tilbydes at modtage de på auktionen købte
obligationer med spot
valør, såfremt investor leverer udløbene inkonverterbare
Nordea Kredit
obligationer imod. Ombytning aftales med Peter Brag eller
Juho-Pekka
Jääskeläinen dagligt inden kl. 13.00.

Eventuelle spørgsmål rettes
til Nordea Group Funding, Peter Brag på telefon 33
33 16 63 eller Juho-Pekka
Jääskeläinen på telefon 33 33 16 26.

Venlig hilsen

Nordea Kredit
Realkreditaktieselskab