I forbindelse med refinansieringen af Nordea Kredit
Realkreditaktieselskabs
rentetilpasningslån pr. 1. oktober 2015 gennemføres en
elektronisk auktion i
august 2015.

Nordea Kredit refinansierer
rentetilpasningslånene i særligt dækkede
realkreditobligationer (SDRO), og
auktionen gennemføres af Nordea Bank Danmark.

Auktionen                      
Auktionen foregår på NASDAQ Copenhagens
                               
auktionsdelmarked.
                                Ved auktionen anvendes det
hollandske
                                auktionsprincip og auktionstypen
"hidden
                                call". Det indebærer, at alle bud over

                               skæringskursen vil blive afregnet det fulde
    
                           beløb til skæringskursen. For bud på
               
                skæringskursen kan der blive tale om pro rata
                 
              tildeling. Alle bud under skæringskursen vil
                    
           ikke få nogen tildeling.
Auktionsperiode                 Fra den 25.
august til og med den 27. august
                                2015.
Beløb   
                       De udbudte mængder samt fordeling på dage
              
                 forventes offentliggjort i uge 32, 2015.
Valør                
          1. oktober 2015.
Deltagere                       Bud kan afgives af
alle med adgang til det
                                danske
obligationsmarked på NASDAQ Copenhagen.
                                Bud kan
også afgives til Nordea Markets.
                               
Kontaktpersoner er Bjarne Hammeken på telefon
                               
3333 1707 og Kim Bek Petersen på telefon 3333
                               
1644.


Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Group Funding,
Peter
Brag på telefon 3333 1663 eller Juho-Pekka Jääskeläinen på telefon 3333
1626.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab