Kvietimas suinteresuotiems investuotojams įsigyti AB „Klaipėdos nafta“ valdomas UAB LITGAS akcijas
Pardavimo pagrindas
Siekiant įgyvendinti veiklų gamtinių dujų sektoriuje atskyrimą, Europos Komisija rekomendavo Valstybinei kainų ir energetikos komisijai sertifikuoti AB „Amber Grid“ perdavimo sistemos operatoriumi tik su sąlyga, kad visos UAB LITGAS akcijos, kurias valdo AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) būtų perleistos. Bendrovės valdyba, atsižvelgdama į minėtas aplinkybes, priėmė sprendimą organizuoti Bendrovės valdomų UAB LITGAS akcijų pardavimą. Siekiant objektyviai ir skaidriai vykdyti Bendrovės valdomų UAB LITGAS akcijų pardavimą, o taip pat užtikrinti maksimalią naudą Bendrovei bei visiems jos akcininkams, Bendrovė valdomų UAB LITGAS akcijų pardavimą planuoja vykdyti viešos procedūros (t.y. viešo siūlymo rinkos dalyviams) būdu. Šiuo kvietimu Bendrovė kreipiasi į potencialius suinteresuotus pirkėjus dėl pirminių neįpareigojančių paraiškų, kuriomis išreiškiamas susidomėjimas dalyvauti akcijų pirkime, pateikimo.
Akcijų kiekis
Šiuo metu Bendrovė valdo 33,3 % UAB LITGAS akcijų, likusią dalį 66,7% - “Lietuvos energija”, UAB. Bendrovės valdoma UAB LITGAS akcijų dalis (1/3 įstatinio kapitalo) sudaro 15 000 000 paprastųjų vardinių 0,29 EUR nominalios vertės akcijų. Potencialūs pirkėjai gali įsigyti tik visą siūlomą akcijų kiekį (akcijų kiekis į dalis neskaidomas).
UAB LITGAS veikla
UAB LITGAS yra gamtinių dujų tiekimo ir prekybos įmonė, kurios pagrindinė veikla yra būtinojo gamtinių dujų kiekio tiekimas per Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalą, reikalingą terminalo minimaliai nepertraukiamai veiklai. UAB LITGAS šią veiklą vykdo laimėjusi Energetikos ministerijos paskelbtą konkursą, UAB LITGAS patvirtinus paskirtuoju tiekėju 5 (penkerių) metų laikotarpiui. UAB LITGAS, kaip paskirtasis tiekėjas, yra strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinti įmonė.
Be paskirtojo tiekėjo veiklos, UAB LITGAS taip pat planuoja tapti konkurencingu žaidėju regiono gamtinių dujų ir SGD tiekimo rinkoje, užsiimti augančia bunkeriavimo – SGD, tiekiamo kaip kuro laivams, veikla. Bendrovė yra pasirašiusi bendrąsias neįpareigojančias prekybos SGD sutartis su 15 pasaulinių tiekėjų, kurie visi kartu tiekia daugiau kaip pusę viso pasaulio SGD. Šios sutartys suteikia galimybes UAB LITGAS tarptautinėse neatidėliotinų sandorių rinkose greitai įsigyti dujų.
Svarbi informacija
Atsižvelgiant į UAB LITGAS akcininko „Lietuvos energija“, UAB 2015-05-05 viešą pranešimą, „Lietuvos energija“, UAB iki šių metų pabaigos planuoja prijungti UAB LITGAS prie UAB „Lietuvos dujų tiekimas“[1].
Reikalavimai potencialiems pirkėjams
UAB LITGAS, vadovaujantis LR suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 str. 2 d., yra strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinti įmonė, todėl potencialūs akcijų pirkėjai turės atitikti Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo reikalavimus, o jų atitiktį nacionalinio saugumo interesams vertins LR Vyriausybės sudaryta potencialių dalyvių atitikties nacionalinio saugumo interesams įvertinimo komisija (Komisija). Potencialūs akcijų pirkėjai turės pateikti sutikimą būti tikrinamiems Komisijos bei dokumentus, nustatytus Komisijos darbo tvarkos apraše[2]. Jeigu potencialus akcijų pirkėjas atsisako pateikti sutikimą būti tikrinamam ir/ar reikalingus dokumentus, toks potencialus dalyvis praranda teisę dalyvauti UAB LITGAS akcijų įsigijime. Potencialūs akcijų pirkėjai, kurie neįpareigojančių paraiškų pateikimo dieną atitinka aukščiau minėto įstatymo reikalavimus ir turi tai pagrindžiančius dokumentus, papildomai nebus tikrinami.
Vadovaujantis veiklų energetikos sektoriuje atskyrimo reikalavimais, potencialus akcijų pirkėjas negali būti įmonė, kurią tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja Energetikos ministerija, taip pat turi tenkinti veiklų atskyrimo reikalavimus, nustatytus Gamtinių dujų įstatymo aštuntame skirsnyje. Teikdamas neįpareigojančią paraišką potencialus akcijų pirkėjas turi pateikti įrodymus, pagrindžiančius jo atitiktį keliamiems reikalavimams.
Bendrovė, UAB LITGAS ir „Lietuvos energija“, UAB yra pasirašę akcininkų sutartį, todėl potencialus akcijų pirkėjas, pasiūlęs didžiausią kainą ir laimėjęs konkursą, perims teises ir pareigas akcininkų sutartyje nustatytas Bendrovei. Su šia sutartimi potencialus pirkėjas galės susipažinti po to, kai bus nustatyta atitiktis Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo reikalavimams bei pasirašius konfidencialumo įsipareigojimą.
Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad tuo atveju, jeigu potencialus akcijų pirkėjas nėra tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamas Lietuvos Respublikos, jam pasiūlius didžiausią Bendrovės valdomos UAB LITGAS akcijų dalies kainą, už tokią kainą įsigyti šias akcijas pirmumo teisę turės dabartinis akcininkas „Lietuvos energija“, UAB.
Akcijų įsigijimo eiga
Šiuo metu vyksta Bendrovės valdomos UAB LITGAS akcijų dalies vertinimo paslaugų pirkimas. Akcijų vertinimą atliks nepriklausomas vertintojas, turintis patirtį ir galiojančią licenciją teikti šias paslaugas. Potencialūs pirkėjai, pateikę paraiškas dėl suinteresuotumo dalyvauti akcijų pirkime ir įrodę savo atitiktį Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo reikalavimams, pasirašę konfidencialumo įsipareigojimus bei susipažinę su UAB LITGAS akcijų dalies vertinimo ataskaita ir akcininkų sutartimi, bus kviečiami teikti kainos paraiškas. Bendrovė numato parduoti valdomą UAB LITGAS akcijų dalį už ne mažesnę, nei nepriklausomo turto vertintojo ataskaitoje nurodytą, kainą.
Paraiškos pateikimo terminai
Potencialūs akcijų pirkėjai kviečiami teikti laisvos formos neįpareigojančias paraiškas iki 2015 m. gegužės 29 d., adresu Gedimino pr. 33/17 – 2, 01109 Vilnius, arba elektroniniu paštu adresu M.Burokas@oil.lt. Iškilus klausimams, galite kreiptis telefonu +370 618 16543.
Aktualūs UAB LITGAS dokumentai
Prie šio kvietimo pridedama:
UAB LITGAS 2013 m. ir 2014 m. finansinių ataskaitų kopijos (pasiekiamos adresu http://litgas.lt/apie-mus/ataskaitos/).
[1] Smulkesnė informacija: http://www.le.lt/index.php/naujienos/pranesimai-spaudai/litgas-ir-lietuvos-duju-tiekimas-jungiami-i-viena-imone/1547
[2] Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 25 d. nutarimas Nr. 1540 „Dėl strateginę ar svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių potencialių dalyvių atitikties nacionalinio saugumo interesams įvertinimo komisijos sudarymo ir šios komisijos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Marius Pulkauninkas, Finansų ir administravimo departamento direktorius, 8 46 391 763
|