AS Ekspress Grupp: 2014. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanneTallinn, Eesti, 2015-02-27 09:31 CET --
2014. aasta osutus kontsernile väga edukaks. Aastataguse ajaga võrreldes kasvatasime kontserni konsolideeritud EBITDA-d 22% võrra ehk pea 9 miljoni euroni. Konsolideeritud puhaskasum kasvas 30% ja ulatus 4,6 miljoni euroni. EBITDA marginaal küündis 14,5%-ni. Tegelik tulemus ületas ka eelarvestatud EBITDA-d ja puhaskasumit, mis olid prognoositud üsna ettevaatlikult vastavalt 8 miljonit eurot ja 3,8 miljonit eurot.
IV kvartalis kasvas ettevõtte EBITDA 37% ehk 2,8 miljoni euroni, puhaskasum kasvas 53% ulatudes 1,6 miljoni euroni. Viimase kvartali EBITDA marginaal ulatus 16,4%-ni.
Nimetatud numbrid kajastavad kõiki meie ühisettevõtteid (AS SL Õhtuleht, AS Ajakirjade Kirjastus ja AS Express Post) rida-realt 50% konsolideerituna. Uute rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (IFRS) kohaselt tuleb 50% ühisettevõtteid alates 2014. aastast kajastada konsolideeritud aruannetes kapitaliosaluse meetodil. Nimetatud arvestuspõhimõtte muudatus ei muuda puhaskasumit, kuid selle tulemusena on kontserni raamatupidamise aruandes IV kvartali müügitulud ligi 2,3 miljoni euro võrra väiksemad ja EBITDA ligi 0,35 miljoni euro võrra väiksem (12 kuu müügitulud ligi 8,6 miljonit eurot ja EBITDA ligi 1,0 miljonit eurot väiksem). Oma igakuistes kokkuvõtetes jälgib juhtkond kontserni tulemust jätkates ühisettevõtete proportsionaalset konsolideerimist ning samuti on sätestatud sündikaatlaenulepingus suhtarvude jälgimine võttes arvesse proportsionaalset konsolideerimist. Selguse huvides on tegevusaruandes välja toodud kaks komplekti näitajaid: üks, kus ühisettevõtted on konsolideeritud rida-realt ning teine, kus ühisettevõtted on kajastatud kapitaliosaluse meetodil ning nende tulemus kajastub ühe reana finantstuludes. Raamatupidamise aruande lisas 3 on välja toodud detailsemalt iga ühisettevõtte mõju vastavatele kasumiaruande- ja bilansiridadele.
Raamatupidamise kasumiaruandes kajastub finantstuluna AS Ajakirjade Kirjastus ja AS SL Õhtuleht aktsiate omandamisest AS-lt Eesti Meedia, nende müümisel OÜ-le Suits Meedia ja hilisemast reorganiseerimisest tekkinud kasum summas 1,9 miljonit eurot. Sisuliselt realiseeriti ühisettevõtted AS-ga Eesti Meedia ning omandati uued ühisettevõtted OÜ-ga Suits Meedia. Lisaks kajastuvad tehingute tulemusena nii ühisettevõtete enda kui ka kontserni bilansis (kus ühisettevõtted 50% konsolideeritud) ühisettevõtetes olevad kaubamärgid ning firmaväärtused nende õiglases väärtuses, mis varasemalt bilansis ei kajastunud. Kasumiaruandes täiendavalt siis ka nende kaubamärkide ja muude varade amortisatsioonikulu.
Lisaks eelpool toodule mõjutas viimase kvartali puhaskasumit Delfi Lätiga seotud firmaväärtuse allahindlus summas 1,4 miljonit eurot, mida põhjustas ühelt poolt 2014. aasta esimeses pooles vastu võetud otsus investeerida Delfi Läti toimetuse tugevdamisse ning sellest tulenev mõju ettevõtte majandustulemustele ning teiselt poolt jahenev majanduskeskkond, mida põhjustasid eelkõige sündmused Ukrainas.
Kontserni finantsvõimekus paranes aastaga märgatavalt. Kontserni koguvõla suhe EBITDA-sse (total debt/EBITDA suhtarv) langes aasta lõpuks 2,61-ni ning võlateeninduse kordaja tõusis 1,90-ni. Meie bilanss annab meile täna võimaluse vaadata väga agressiivselt ringi uute investeerimisvõimaluste poole.
Meedia segmendi tulemus (EBITDA) koos 50% ühisettevõtetega kasvas eelmise aastaga võrreldes 42%, moodustades 4,0 miljonit eurot. IV kvartalis oli kasvuks 19% ning kogutulemuseks EBITDA summas 1,4 miljonit eurot. Alates III kvartalist, mil Leedu ajakirjade kirjastaja UAB Ekspress Leidyba ühendati Delfi Leeduga, ei ole meil enam eraldi võimalik rääkida online ja perioodiliste väljaannete segmendist, vaid ühest meediasegmendist, kus on esindatud nii online kui ka trükimeedia. Endiselt näitame eraldi Delfi Leedu online käivet.
Meedia segmendis näitas kõige suuremat kasvu Delfi Eesti, kasvatades oma EBITDA tulemust võrreldes eelmise aastaga 98% ehk 0,6 miljoni euroni. IV kvartali osa sellest oli 0,2 miljonit eurot, mis oli 36% parem kui aasta varem. Delfi Eesti heade majandustulemuste taga on toimetuse suurepärane töö portaali kasutajaskonna kasvatamise osas, mis on andnud reklaamimüügi meeskonnale võimaluse kasvatada käivet turu keskmisest kasvust kiiremini. Oluline osa käibe kasvatamisel on olnud ka uute toodete, eeskätt teemaportaalide ning videolahenduste kiirel arengul.
Delfi Läti kaotas küll aasta kokkuvõttes EBITDA-s 32%, kuid teenis sellegipoolest 0,1 miljonit eurot kasumit. IV kvartali tulemus jäi samale tasemele võrreldes eelmise aastaga. Läti turu konkurentsiolukord on kõigist kolmest Balti riigist kõige pingelisem. Konkurentide poolt turuosa kasvatamise nimel tehtud ostud on sisuliselt võrdsustanud kolme suurema portaali kasutajaskonna Lätis, kuigi Delfi on endiselt riigi suurim uudisportaal ning sügisel paari kuu jooksul kandis ka riigi suurima internetikeskkonna tiitlit. Tihedas konkurentsisituatsioonis otsustasime turuosa ostu asemel investeerida meie enda toote arengusse, suurendades toimetuse kulusid ning avades uusi teemaportaale, mistõttu olid Delfi Läti organisatsiooni kulud möödunud aastal suuremad, kui olime aasta algul plaaninud.
Delfi Leedu kasum kasvas aastaga 23% jõudes 1,3 miljoni euroni. IV kvartali EBITDA jäi eelmise aastaga samasse suurusjärku. Delfi Leedu majandustulemust mõjutas kõige enam liitumine kontserni senise kohaliku ajakirjade kirjastuse Ekspress Leidyba’ga, mille tulemusena õnnestus meil optimeerida organisatsiooni struktuuri ja samas luua võimalused online ja trükireklaami paremaks koosmüümiseks.
Ka kirjastusettevõtetele oli hea aasta. Kuigi reklaamitulud olid valdavalt langustrendis, suudeti tellijatulusid kasvatada. Eesti Ekspressi, Eesti Päevalehe ning Maalehe kirjastaja AS Eesti Ajalehed kasvatas oma tulemust 46%, teenides 0,5 miljonit eurot EBITDA-d olenemata sellest, et IV kvartalis jäi ettevõte eelmisele aastale 19% alla ja teenides vaid 0,15 miljonit eurot kasumit. Tulemusele aitasid aasta jooksul kaasa nii lastefilmide sari, mida tehti koostöös grupi raamatukirjastusettevõttega Hea Lugu kui ka kriminaalromaanide sari, mida tehti koostöös kirjastusega Varrak. Positiivselt üllatas meie raamatukirjastusettevõte Hea Lugu, kes teenis aasta kokkuvõttes 0,1 miljonit eurot kasumit, mis on võrreldes eelmise aastaga 71% parem tulemus. Aasta heale tulemusele aitasid kaasa nii lastefilmide sari I poolaastal kui ka mitu väga menukat raamatut.
AS SL Õhtuleht kasvatas oma EBITDA-d aastaga võrreldes 61% ehk 0,7 miljoni euroni. IV kvartali kasumi kasv seevastu oli 142%. Samuti paranes AS Ajakirjade Kirjastus majandustulemus sel aastal 49% ja ulatus aasta lõpuks 0,5 miljoni euroni. IV kvartalis paranes majandustulemus 39%. Nii AS SL Õhtulehe kui AS Ajakirjade Kirjastuse tulemust mõjutasid positiivselt vähenenud trükikulud seoses uute trükilepingute sõlmimisega AS-ga Kroonpress ja AS-ga Printall. Ajakirjanduse ja reklaami kojukande ettevõte Express Post kasvatas aastaga EBITDA tulemust 33%, teenides 0,7 miljonit eurot EBITDA-d. IV kvartalis paranes tulemus 57% võrreldes eelmise aastaga.
Kuna kontserni raamatupidamise aastaaruandes kajastub uute IFRS-de järgi ainult meie ühisettevõtete puhaskasum, siis omanikestruktuuri muutuste tõttu ühisettevõtete AS SL Õhtuleht ja AS Ajakirjade Kirjastus bilanssi nende õiglases väärtuses lisandunud kaubamärkide ja kliendisuhete amortisatsioonikuludest tingituna, ei kajastu trükilepingute positiivne mõju nii selgelt uute IFRS-de järgi koostatud kontserni kasumiaruandes, küll aga ettevõtete enda EBITDA-s.
Aasta tähtsaimate sündmustena tuleb ära märkida kohtuvaidlust AS Ajakirjade Kirjastus ja AS SL Õhtuleht omandi üle. Kohtulahendi tulemusena on nimetatud ettevõtted saanud senise aktsionäri AS Eesti Meedia asemel uue aktsionäri OÜ Suits Meedia näol. Omanikevahetuse koheseks positiivseks mõjuks oli trükilepingute oluline odavnemine. Lisaks otsesele majanduslikule efektile on otsusel ka pikemaajalisem positiivne mõju ettevõtete käekäigule uute võimaluste näol turul vabamalt konkureerida.
Kirjastusettevõtete olulisematest sündmustest tasub ära märkida maksvate digitellimuste arvu kasv, mis aasta lõpuks ületas 10 tuhande tellija piiri nii Eesti Ekspressi kui Eesti Päevalehe osas. Väärib samuti märkimist, et nädalaleht Eesti Ekspress tähistas sügisel juba oma 25.sünnipäeva ning Delfi suhteliselt samal ajal oma 15.sünnipäeva.
Online meedia ettevõtete möödunud aasta üheks uueks projektiks oli kaubandusettevõtete sooduspakkumiste portaali Zave areng. Aasta lõpuks osales selles projektis üle Baltikumi kolmes riigis kokku ligi 150 erinevat kaupmeest.
Trükiteenuste segment kasvatas eelmisel aastal käivet 5% ja EBITDA-d 1%, teenides kokku ca 6 miljonit eurot EBITDA-d. Trükiteenuse vallas oli aasta suurimaks sündmuseks uue trükimasina ostu otsus ja masina saabumine aasta viimasel kuul. Uus poognatrükimasin alustab tootmist 2015. aasta alguses.
Aasta lõpus tegime otsuse alustada uue ärisuunana meelelahutusürituste korraldamist, mille esimeseks sammuks on oma esimesel merereisil uppunud mootorlaev Titanicust rääkiva näituse korraldamine Riias. Näitus avatakse 2015.a. esimesel poolel. Pärast Titanicu näituste läbiviimist otsustame oma edasised sammud meelelahutusürituste ärisuuna arendamise osas.
Alanud aastalt ootame ettevõtte äritegevuse hoogustumist ning finantsvõimekuse tõusu. 2015. aastal loodame kasvatada käivet vähemalt 5% ning EBITDA-d vähemalt 7%. Nimetatud kasvunumbritesse on arvatud ka meie ühisettevõtete tulemused 50% ulatuses.
Jaanuari algul teatasime AS Eesti Ajalehed ja AS Delfi ühendamisest üheks ettevõtteks. Astutud sammu eesmärk on vähendada kahe teineteisega tihedalt seotud ettevõtte omavaheliste tehingute bürokraatiat, kasvatada erinevate meediaväljaannete toimetuste koostööst sündivat ajakirjanduslikku kvaliteeti, anda paber- ja digiajalehtedele otsene ligipääs Eesti suurima portaali turundusvõimekuse juurde. Reklaami-kliendile soovime pakkuda juurdepääsu meie kõikidele platvormidele ühest müügiorganisatsioonist.
Jätkame tööd sooduspakkumiste portaali Zave kasvatamise nimel, eesmärgiga pakkuda jaekaupmeestele uut innovaatilist tööriista oma klientidega suhtlemiseks. Samuti oleme seadnud eesmärgiks Eesti Ekspressi ja Eesti Päevalehe mõlema lehe maksvate digitellimuste arvu kasvatamise aasta lõpuks 20 tuhandeni.
Samuti oleme alustanud Baltikumi startup ettevõtetesse investeerimise projektiga, eesmärgiga investeerida alustavas järgus olevatesse ettevõtmistesse, kes kontserni üle Baltikumi turundusvõimekuse toel saaksid oma äri edasi arendada ning suurematele rahvusvahelistele turgudele laienemist ette valmistada.
Meie missiooniks on jätkuvalt pakkuda uusi ja huvitavaid elamusi nii paberil kui digitaalses meedias, sealjuures järele andmata uudiste kvaliteedis, teemade valikus ning ajakirjanduslikus objektiivsuses.
FINANTSNÄITAJAD JA SUHTARVUD - Ühisettevõtted rida-realt 50% konsolideerituna
Uute rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (IFRS) kohaselt tuleb 50% ühisettevõtteid alates 2014. aastast kajastada konsolideeritud aruannetes kapitaliosaluse meetodil. Oma igakuistes kokkuvõtetes jälgib juhtkond kontserni tulemust jätkates ühisettevõtete proportsionaalset konsolideerimist ning samuti on sätestatud sündikaatlaenulepingus suhtarvude jälgimine võttes arvesse proportsionaalset konsolideerimist. Selguse huvides on tegevusaruandes välja toodud kaks komplekti näitajaid: üks, kus ühisettevõtted on konsolideeritud rida-realt ning teine, kus ühisettevõtted on kajastatud kapitaliosaluse meetodil ning nende tulemus kajastub ühe reana finantstuludes.
|
Kasumlikkuse näitajad - ühisettevõtted 50% konsolideeritud (tuhandetes EUR) |
IV kv 2014 |
IV kv 2013 |
Muutus % |
IV kv 2012 |
IV kv 2011 |
|
Perioodi kohta |
|
|
|
|
|
|
Müügitulu |
16 778 |
16 526 |
2% |
16 447 |
16 313 |
|
EBITDA |
2 757 |
2 015 |
37% |
2 246 |
1 986 |
|
EBITDA marginaal (%) |
16,4% |
12,2% |
|
13,7% |
12,2% |
|
Ärikasum* |
1 894 |
1 348 |
41% |
1 496 |
1 037 |
|
Ärirentaablus* (%) |
11,3% |
8,2% |
|
9,1% |
6,4% |
|
Intressikulud |
(186) |
(185) |
-1% |
(206) |
(523) |
|
Perioodi puhaskasum/(-kahjum)* |
1 614 |
1 057 |
53% |
1 269 |
535 |
|
Puhasrentaablus* (%) |
9,6% |
6,4% |
|
7,7% |
3,3% |
|
Perioodi puhaskasum / (-kahjum) raamatupidamise aruandes (sh. allahindlused ja kasum osaluse muutusest) |
1 149 |
(1 410) |
181% |
1 112 |
(215) |
|
Puhasrentaablus (%) |
6,8% |
-8,5% |
|
6,8% |
-1,3% |
|
Varade tootlus (%) |
1,4% |
-1,8% |
|
1,4% |
-0,3% |
|
Omakapitali tootlus (%) |
2,4% |
-3,2% |
|
2,7% |
-0,6% |
|
Puhaskasum aktsia kohta (EPS) |
0,04 |
(0,05) |
|
(0,04) |
(0,01) |
* Tulemused ei sisalda allahindluseid ega erakorralist tulu seoses Eesti Päevalehe AS-is osaluse soetamisega 2011.a ning ühisettevõtete AS Ajakirjade Kirjastus ja AS SL Õhtuleht omanikestruktuuri muutusega 2014.a. Lisainformatsioon on esitatud raamatupidamise aruande lisas 5.
|
Kasumlikkuse näitajad - ühisettevõtted 50% konsolideeritud (tuhandetes EUR) |
12 kuud 2014 |
12 kuud 2013 |
Muutus % |
12 kuud 2012 |
12 kuud 2011 |
|
Perioodi kohta |
|
|
|
|
|
|
Müügitulu |
61 384 |
58 427 |
5% |
59 706 |
57 391 |
|
EBITDA |
8 878 |
7 264 |
22% |
7 882 |
6 968 |
|
EBITDA marginaal (%) |
14,5% |
12,4% |
|
13,2% |
12,1% |
|
Ärikasum* |
5 638 |
4 647 |
21% |
4 596 |
3 443 |
|
Ärirentaablus* (%) |
9,2% |
8,0% |
|
7,7% |
6,0% |
|
Intressikulud |
(732) |
(763) |
4% |
(1 549) |
(2 212) |
|
Perioodi puhaskasum/(-kahjum)* |
4 620 |
3 548 |
30% |
2 682 |
893 |
|
Puhasrentaablus* (%) |
7,5% |
6,1% |
|
4,5% |
1,6% |
Perioodi puhaskasum raamatupidamise aruandes
(sh. allahindlused ja kasum osaluste muutusest) |
5 110 |
1 081 |
373% |
2 525 |
1 683 |
|
Puhasrentaablus (%) |
8,3% |
1,9% |
|
4,2% |
2,9% |
|
Varade tootlus (%) |
6,6% |
1,4% |
|
3,2% |
2,0% |
|
Omakapitali tootlus (%) |
11,4% |
2,5% |
|
6,4% |
4,4% |
|
Puhaskasum aktsia kohta (EPS) |
0,17 |
0,04 |
|
0,08 |
0,06 |
* Tulemused ei sisalda allahindluseid ega erakorralist tulu seoses Eesti Päevalehe AS-is osaluse soetamisega 2011.a ning ühisettevõtete AS Ajakirjade Kirjastus ja AS SL Õhtuleht omanikestruktuuri muutusega 2014.a. Lisainformatsioon on esitatud raamatupidamise aruande lisas 5.
|
Bilanss – ühisettevõtted 50% konsolideeritud (tuhandetes EUR) |
31.12.2014 |
31.12.2013 |
Muutus % |
|
Perioodi lõpu seisuga |
|
|
|
|
Käibevara |
15 189 |
14 447 |
6% |
|
Põhivara |
65 665 |
63 019 |
4% |
|
Varad kokku |
80 854 |
77 466 |
5% |
|
sh. raha ja pangakontod |
6 788 |
4 501 |
51% |
|
sh. firmaväärtus |
39 432 |
40 052 |
-2% |
|
Lühiajalised kohustused |
14 110 |
14 468 |
-2% |
|
Pikaajalised kohustused |
19 569 |
20 673 |
-5% |
|
Kohustused kokku |
33 679 |
35 141 |
-4% |
|
sh. võlakohustused |
24 592 |
24 432 |
1% |
|
Omakapital |
47 175 |
42 325 |
12% |
|
Finantssuhtarvud (%) – ühisettevõtted 50% konsolideeritud |
31.12.2014 |
31.12.2013 |
|
Omakapitali osakaal (%) |
58% |
55% |
|
Võla ja omakapitali suhe (%) |
52% |
58% |
|
Võla ja kapitali suhe (%) |
27% |
32% |
|
Koguvõla ja EBITDA suhe (total debt/EBITDA ratio) (korrigeeritud vastavalt sündikaatlepingule) |
2,61 |
3,36 |
|
Laenumaksete ja intresside kattekordaja (debt service coverage ratio) |
1,90 |
1,66 |
|
Likviidsuskordaja |
1,08 |
1,00 |
FINANTSNÄITAJAD JA SUHTARVUD - Ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil
|
Kasumlikkuse näitajad – ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil (tuhandetes EUR) |
IV kv 2014 |
IV kv 2013 |
Muutus % |
IV kv 2012 |
IV kv 2011 |
|
Perioodi kohta |
|
|
|
|
|
|
Müügitulu (ainult tütarettevõtted) |
14 454 |
14 291 |
1% |
14 165 |
13 995 |
|
EBITDA (ainult tütarettevõtted) |
2 413 |
1 815 |
33% |
2 017 |
1 740 |
|
EBITDA marginaal (%) |
16,7% |
12,7% |
|
14,2% |
12,4% |
|
Ärikasum* (ainult tütarettevõtted) |
1 661 |
1 175 |
41% |
1 293 |
822 |
|
Ärirentaablus* (%) |
11,5% |
8,2% |
|
9,1% |
5,9% |
|
Intressikulud (ainult tütarettevõtted) |
(158) |
(185) |
14% |
(206) |
(524) |
|
Ühisettevõtete kasum kapitaliosaluse meetodil |
182 |
174 |
4% |
202 |
208 |
|
Perioodi puhaskasum* |
1 601 |
1 057 |
52% |
1 269 |
535 |
|
Puhasrentaablus* (%) |
11,1% |
7,4% |
|
9,0% |
3,8% |
|
Perioodi puhaskasum/(-kahjum) raamatupidamise aruandes (sh. allahindlused ja kasum osaluste muutusest) |
1 136 |
(1 410) |
181% |
1 112 |
(215) |
|
Puhasrentaablus (%) |
7,9% |
-9,9% |
|
7,8% |
-1,5% |
|
Varade tootlus (%) |
1,5% |
-1,8% |
|
1,4% |
-0,3% |
|
Omakapitali tootlus (%) |
2,4% |
-3,2% |
|
2,7% |
-0,6% |
|
Puhaskasum aktsia kohta (EPS) |
0,04 |
(0,05) |
|
(0,04) |
(0,01) |
* Tulemused ei sisalda allahindluseid ega erakorralist tulu seoses Eesti Päevalehe AS-is osaluse soetamisega 2011.a ning ühisettevõtete AS Ajakirjade Kirjastus ja AS SL Õhtuleht omanikestruktuuri muutusega 2014.a. Lisainformatsioon on esitatud raamatupidamise aruande lisas 5.
|
Kasumlikkuse näitajad – ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil (tuhandetes EUR) |
12 kuud 2014 |
12 kuud 2013 |
Muutus % |
12 kuud 2012 |
12 kuud 2011 |
|
Perioodi kohta |
|
|
|
|
|
|
Müügitulu (ainult tütarettevõtted) |
52 793 |
50 086 |
5% |
51 290 |
49 027 |
|
EBITDA (ainult tütarettevõtted) |
7 894 |
6 591 |
20% |
7 345 |
6 311 |
|
EBITDA marginaal (%) |
15,0% |
13,2% |
|
14,3% |
12,9% |
|
Ärikasum* (ainult tütarettevõtted) |
4 973 |
4 071 |
22% |
4 173 |
2 930 |
|
Ärirentaablus* (%) |
9,4% |
8,1% |
|
8,1% |
6,0% |
|
Intressikulud (ainult tütarettevõtted) |
(689) |
(763) |
10% |
(1 550) |
(2 219) |
|
Ühisettevõtete kasum kapitaliosaluse meetodil |
557 |
494 |
13% |
339 |
421 |
|
Perioodi puhaskasum* |
4 621 |
3 548 |
30% |
2 682 |
893 |
|
Puhasrentaablus* (%) |
8,8% |
7,1% |
|
5,2% |
1,8% |
Perioodi puhaskasum / (-kahjum) raamatupidamise aruandes
(sh allahindlused ja kasum osaluse muutusest) |
5 110 |
1 081 |
373% |
2 525 |
1 683 |
|
Puhasrentaablus (%) |
9,7% |
2,2% |
|
4,9% |
3,4% |
|
Varade tootlus (%) |
6,8% |
1,4% |
|
3,2% |
2,0% |
|
Omakapitali tootlus (%) |
11,4% |
2,5% |
|
6,4% |
4,4% |
|
Puhaskasum aktsia kohta (EPS) |
0,17 |
0,04 |
|
0,08 |
0,06 |
* Tulemused ei sisalda allahindluseid ega erakorralist tulu seoses Eesti Päevalehe AS-is osaluse soetamisega 2011.a ning ühisettevõtete AS Ajakirjade Kirjastus ja AS SL Õhtuleht omanikestruktuuri muutusega 2014.a. Lisainformatsioon on esitatud raamatupidamise aruande lisas 5.
|
Bilanss – ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil (tuhandetes EUR) |
31.12.2014 |
31.12.2013 |
Muutus % |
|
Perioodi lõpu seisuga |
|
|
|
|
Käibevara |
12 303 |
11 357 |
8% |
|
Põhivara |
64 292 |
63 899 |
1% |
|
Varad kokku |
76 595 |
75 256 |
2% |
|
sh. raha ja pangakontod |
5 275 |
2 209 |
139% |
|
sh. firmaväärtus |
38 153 |
39 596 |
-4% |
|
Lühiajalised kohustused |
11 481 |
12 259 |
-6% |
|
Pikaajalised kohustused |
17 939 |
20 672 |
-13% |
|
Kohustused kokku |
29 420 |
32 931 |
-11% |
|
sh. võlakohustused |
23 152 |
24 432 |
-5% |
|
Omakapital |
47 175 |
42 325 |
11% |
|
Finantssuhtarvud (%) – ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil |
31.12.2014 |
31.12.2013 |
|
Omakapitali osakaal (%) |
62% |
56% |
|
Võla ja omakapitali suhe (%) |
49% |
58% |
|
Võla ja kapitali suhe (%) |
27% |
34% |
|
Koguvõla ja EBITDA suhe (total debt/EBITDA ratio) |
2,93 |
3,71 |
|
Laenumaksete ja intresside kattekordaja (debt service coverage ratio) |
1,77 |
1,50 |
|
Likviidsuskordaja |
1,07 |
0,93 |
Tsüklilisus
Kontserni kõiki tegevusvaldkondi iseloomustab tsüklilisus ja kõikumine, mis on põhjustatud üldiste majandustingimuste ja tarbijate usalduse muutumisest. Kontserni tulusid mõjutavad negatiivselt majandusarengu aeglustumine või majanduse surutisse langemine. Seda nii jaesektorile suunatud reklaamikulude üldine vähendamine, teiste reklaamikanalite eelistamine (näiteks interneti eelistamine pabermeediale) kui ka jaetarbijate endi tarbimisharjumiste muutumine (jooksvate uudiste jälgimine uudisportaalidest versus paberlehtede lugemine, noorema põlvkonna eelistus kasutada mobiilseid vahendeid ning muid suhtluskanaleid jne).
Hooajalisus
Kontserni reklaamimüügi ja samuti trükiteenuste segmendi tulud sõltuvad olulistest hooajalistest kõikumistest. Mõlema tululiigi tase on kõrgeim iga aasta teises ja neljandas kvartalis. Nimetatud tulud on madalaimal tasemel kolmandas kvartalis. Tulud on suuremad neljandas kvartalis, kuna tarbijad kulutavad jõulueelsel perioodil rohkem, millega kaasneb ka reklaamile tehtud kulutuste suurenemine. Suvekuudel on klientide kulutused reklaamile tavaliselt kõige madalamad. Samuti nagu jõulu- ja uusaastapidustuste järgselt aasta esimestel kuudel. Raamatumüük on kõige aktiivsem aasta viimases kvartalis. Ajalehtede ja ajakirjade tellimine ja jaemüügitulu ei kõigu nii palju kui reklaamitulu. Suveperiood on tavaliselt siiski vaiksem ja kooli algusega septembris suurenevad ka tellimused ja jaemüük, mis tavaliselt kestab kuni järgmise suvepuhkuste perioodini.
|
Finantssuhtarvude leidmisel kasutatud valemid |
|
EBITDA marginaal (%) |
EBITDA/müügitulu x 100 |
|
Ärirentaablus* (%) |
Ärikasum*/müügitulu x100 |
|
Puhasrentaablus* (%) |
Puhaskasum*/müügitulu x100 |
|
Puhasrentaablus (%) |
Puhaskasum raamatupidamise aruandes/müügitulu x100 |
|
Puhaskasum aktsia kohta |
Puhaskasum/keskmine aktsiate arv |
|
Omakapitali osakaal (%) |
Omakapital / (kohustused+omakapital) x100 |
|
Võla ja omakapitali suhe (%) |
Intressi kandvad võlakohustused/omakapital x 100 |
|
Võla ja kapitali suhe (%) |
Intressikandvad võlakohustused – raha ja pangakontod (netovõlg)/(netovõlg+omakapital) x 100 |
|
Koguvõla ja EBITDA suhe (total debt/EBITDA ratio) |
Intressikandvad võlakohustused/EBITDA |
|
Laenumaksete ja intresside kattekordaja |
EBITDA/perioodi laenu- ja intressimaksed |
|
Likviidsuskordaja |
Käibevara/lühiajalised kohustused |
|
Varade tootlus (%) |
Puhaskasum/keskmine varade jääk x 100 |
|
Omakapitali tootlus (%) |
Puhaskasum/keskmine omakapital x 100 |
* Tulemused ei sisalda allahindluseid ega erakorralist tulu seoses Eesti Päevalehe AS-is osaluse soetamisega 2011.a ning ühisettevõtete AS Ajakirjade Kirjastus ja AS SL Õhtuleht omanikestruktuuri muutusega 2014.a. Lisainformatsioon on esitatud raamatupidamise aruande lisas 5.
SEGMENTIDE ÜLEVAADE
Alates käesoleva aasta kolmandast kvartalist, kui ühendati kontserni Leedu tütarettevõtted, jaguneb kontserni tegevus meedia segmendi ja trükiteenuste segmendi vahel. Varasemalt eristasime meediasegmendis kahte põhilist tegevust – online meedia ja perioodiliste väljaannete kirjastamine.
Segmentide EBITDA ei sisalda kontsernisiseseid juhtimistasusid ega firmaväärtuste ning kaubamärkide allahindlust. Segmentide reklaamimüügituludest ei ole maha arvatud agentuuridele makstavaid mahupõhiseid ja muid tasusid kuna juhtkond jälgib bruto reklaamimüügitulusid. Allahindlused ja hinnavähendused kajastuvad kontserni müügitulu vähendusena ja on näidatud elimineerimiste koondreal.
Segmentide peamised finantsnäitajad IV kv 2011-2014
|
(tuhandetes EUR) |
Müügitulu |
Müügitulu |
|
|
IV kv 2014 |
IV kv 2013 |
Muutus % |
IV kv 2012 |
IV kv 2011 |
|
meedia segment (kapitaliosaluse meetodil) |
7 535 |
7 617 |
-1% |
7 049 |
6 550 |
|
sh tulu kõikidest digitaalsetest ja internetikanalitest |
4 015 |
3 389 |
18% |
3 029 |
2 618 |
|
trükiteenuste segment |
8 083 |
7 566 |
7% |
8 046 |
8 143 |
|
kesksed tegevused |
459 |
393 |
17% |
308 |
71 |
|
segmentidevahelised elimineerimised |
(1 624) |
(1 286) |
-26% |
(1 238) |
(769) |
|
KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil |
14 454 |
14 291 |
1% |
14 165 |
13 995 |
|
meedia segment proportsionaalselt konsolideerituna |
10 141 |
10 043 |
1% |
9 532 |
9 030 |
|
sh tulu kõikidest digitaalsetest ja internetikanalitest |
4 257 |
3 584 |
19% |
3 184 |
2 773 |
|
trükiteenuste segment |
8 083 |
7 566 |
7% |
8 046 |
8 143 |
|
kesksed tegevused |
459 |
393 |
17% |
308 |
71 |
|
segmentidevahelised elimineerimised |
(1 905) |
(1 476) |
29% |
(1 439) |
(931) |
|
KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna |
16 778 |
16 526 |
2% |
16 447 |
16 313 |
|
(tuhandetes EUR) |
EBITDA |
EBITDA |
|
|
IV kv 2014 |
IV kv 2013 |
Muutus % |
IV kv 2012 |
IV kv 2011 |
|
meedia segment kapitaliosaluse meetodil |
1 103 |
1 014 |
9% |
611 |
511 |
|
meedia segment proportsionaalselt konsolideerituna |
1 448 |
1 214 |
19% |
839 |
758 |
|
trükiteenuste segment |
1 623 |
1 604 |
1% |
1 650 |
1 495 |
|
kesksed tegevused |
(313) |
(763) |
59% |
(242) |
(267) |
|
segmentidevahelised elimineerimised |
0 |
(40) |
100% |
(1) |
1 |
|
KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil |
2 413 |
1 815 |
33% |
2 017 |
1 740 |
|
KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna |
2 757 |
2 015 |
37% |
2 246 |
1 986 |
|
EBITDA marginaal |
IV kv 2014 |
IV kv 2013 |
IV kv 2012 |
IV kv 2011 |
|
meedia segment kapitaliosaluse meetodil |
15% |
13% |
9% |
8% |
|
meedia segment proportsionaalselt konsolideerituna |
14% |
12% |
9% |
8% |
|
trükiteenuste segment |
20% |
21% |
21% |
18% |
|
KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil |
17% |
13% |
14% |
12% |
|
KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna |
16% |
12% |
14% |
12% |
Segmentide peamised finantsnäitajad 12 kuud 2011-2014
|
(tuhandetes EUR) |
Müügitulu |
Müügitulu |
|
|
12 kuud 2014 |
12 kuud 2013 |
Muutus % |
12 kuud 2012 |
12 kuud
2011 |
|
meedia segment (kapitaliosaluse meetodil) |
27 459 |
25 842 |
6% |
25 562 |
23 789 |
|
sh. tulu kõikidest digitaalsetest ja internetikanalitest |
13 449 |
11 595 |
16% |
10 561 |
9 111 |
|
trükiteenuste segment |
28 951 |
27 462 |
5% |
29 167 |
27 736 |
|
kesksed tegevused |
1 731 |
1 530 |
13% |
996 |
209 |
|
segmentidevahelised elimineerimised |
(5 347) |
(4 748) |
13% |
(4 435) |
(2 707) |
|
KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil |
52 793 |
50 086 |
5% |
51 290 |
49 027 |
|
meedia segment proportsionaalselt konsolideerituna |
36 930 |
34 955 |
6% |
34 773 |
32 771 |
|
sh. tulu kõikidest digitaalsetest ja internetikanalitest |
14 306 |
12 226 |
17% |
11 147 |
9 673 |
|
trükiteenuste segment |
28 951 |
27 462 |
5% |
29 167 |
27 736 |
|
kesksed tegevused |
1 731 |
1 530 |
13% |
996 |
209 |
|
segmentidevahelised elimineerimised |
(6 228) |
(5 520) |
13% |
(5 230) |
(3 325) |
|
KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna |
61 384 |
58 427 |
5% |
59 706 |
57 391 |
|
(tuhandetes EUR) |
EBITDA |
EBITDA |
|
|
12 kuud
2014 |
12 kuud 2013 |
Muutus % |
12 kuud 2012 |
12 kuud
2011 |
|
meedia segment kapitaliosaluse meetodil |
3 025 |
2 123 |
42% |
2 089 |
1 325 |
|
meedia segment proportsionaalselt konsolideerituna |
4 013 |
2 792 |
44% |
2 624 |
1 977 |
|
trükiteenuste segment |
5 944 |
5 862 |
1% |
6 052 |
5 959 |
|
kesksed tegevused |
(1 076) |
(1 356) |
21% |
(797) |
(980) |
|
segmentidevahelised elimineerimised |
0 |
(38) |
101% |
1 |
7 |
|
KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil |
7 894 |
6 591 |
20% |
7 345 |
6 311 |
|
KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna |
8 878 |
7 264 |
22% |
7 882 |
6 968 |
|
EBITDA marginaal |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
|
meedia segment kapitaliosaluse meetodil |
11% |
8% |
8% |
6% |
|
meedia segment proportsionaalselt konsolideerituna |
11% |
8% |
8% |
6% |
|
trükiteenuste segment |
21% |
21% |
21% |
21% |
|
KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil |
15% |
13% |
14% |
13% |
|
KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna |
15% |
12% |
13% |
12% |
MEEDIA SEGMENT
Meedia segment hõlmab Delfi tegevust Eestis, Lätis ja Leedus ning emaettevõtet Delfi Holding. Alates 1.märtsist 2014 lõpetati tegevus Delfi Ukrainas. Delfi Ukraina 9 kuud EBITDA sisaldab ka tegevuse lõpetamisega seotud kulutusi. Meedia segmenti kuuluvad ka ajalehtede Maaleht, Eesti Ekspress ja Eesti Päevalehe kirjastaja AS Eesti Ajalehed, raamatukirjastus OÜ Hea Lugu ning ajakirjade kirjastaja UAB Ekspress Leidyba Leedus, mis ühendati Delfi Leeduga 1. juulil 2014.
Siia segmenti kuuluvad ka ühisettevõtted AS SL Õhtuleht (Õhtulehe ja Linnalehe kirjastaja), ajakirjade kirjastaja AS Ajakirjade Kirjastus ja perioodika kojukandega tegelev AS Express Post.
Kontsernile kuuluvad uudisteportaalid
Kontsernile kuuluvad kuulutusteportaalid
|
(tuhandetes EUR) |
Müügitulu |
|
|
IV kv 2014 |
IV kv 2013 |
Muutus % |
|
Delfi Eesti |
1 460 |
1 217 |
20% |
|
Delfi Läti |
786 |
683 |
15% |
|
Delfi Leedu (sh. Ekspress Leidyba) |
2 250 |
2 085 |
8% |
|
Sh Delfi Leedu on-line käive |
1 679 |
1 416 |
19% |
|
Delfi Ukraina |
0 |
17 |
-100% |
|
AS Eesti Ajalehed |
2 905 |
3 288 |
-12% |
|
OÜ Hea Lugu |
202 |
431 |
-53% |
|
muud ettevõtted (Delfi Holding) |
0 |
0 |
- |
|
segmendisisesed elimineerimised |
(68) |
(104) |
34% |
|
KOKKU (tütarettevõtted) |
7 535 |
7 617 |
-1% |
|
AS SL Õhtuleht* |
1 022 |
964 |
6% |
|
AS Ajakirjade Kirjastus* |
1 205 |
1 136 |
6% |
|
AS Express Post* |
654 |
605 |
8% |
|
segmendisisesed elimineerimised |
(275) |
(279) |
1% |
|
KOKKU (ühisettevõtted) |
2 606 |
2 426 |
7% |
|
KOKKU segment proportsionaalselt konsolideerituna |
10 141 |
10 043 |
1% |
|
(tuhandetes EUR) |
EBITDA |
|
|
IV kv 2014 |
IV kv 2013 |
Muutus % |
|
Delfi Eesti |
230 |
169 |
36% |
|
Delfi Läti |
95 |
96 |
-1% |
|
Delfi Leedu (sh. Ekspress Leidyba) |
461 |
464 |
-1% |
|
Sh Delfi Leedu on-line käive |
|
|
|
|
Delfi Ukraina |
0 |
(40) |
100% |
|
AS Eesti Ajalehed |
149 |
184 |
-19% |
|
OÜ Hea Lugu |
23 |
20 |
15% |
|
muud ettevõtted (Delfi Holding) |
145 |
122 |
19% |
|
segmendisisesed elimineerimised |
(0) |
(0) |
- |
|
KOKKU (tütarettevõtted) |
1 103 |
1 014 |
9% |
|
AS SL Õhtuleht* |
127 |
53 |
142% |
|
AS Ajakirjade Kirjastus* |
104 |
75 |
39% |
|
AS Express Post* |
114 |
73 |
57% |
|
segmendisisesed elimineerimised |
(0) |
(0) |
-38% |
|
KOKKU (ühisettevõtted) |
344 |
200 |
72% |
|
KOKKU segment proportsionaalselt konsolideerituna |
1 448 |
1 214 |
19% |
*Ühisettevõtetest proportsionaalne osa
|
(tuhandetes EUR) |
Müügitulu |
|
|
12 kuud 2014 |
12 kuud 2013 |
Muutus % |
|
Delfi Eesti |
5 020 |
4 101 |
22% |
|
Delfi Läti |
2 562 |
2 378 |
8% |
|
Delfi Leedu (sh. Ekspress Leidyba) |
8 047 |
7 439 |
8% |
|
sh Delfi Leedu online-line käive |
5 557 |
4 806 |
16% |
|
Delfi Ukraina |
2 |
53 |
-96% |
|
AS Eesti Ajalehed |
11 330 |
11 235 |
1% |
|
OÜ Hea Lugu |
792 |
987 |
-20% |
|
muud ettevõtted |
0 |
0 |
- |
|
segmendisisesed elimineerimised |
(294) |
(351) |
16% |
|
KOKKU (tütarettevõtted) |
27 459 |
25 842 |
6% |
|
AS SL Õhtuleht* |
3 909 |
3 734 |
5% |
|
AS Ajakirjade Kirjastus* |
4 224 |
4 036 |
5% |
|
AS Express Post* |
2 415 |
2 351 |
3% |
|
lisaelimineerimised |
(1 077) |
(1 008) |
-7% |
|
KOKKU (ühisettevõtted) |
9 471 |
9 112 |
4% |
|
KOKKU segment proportsionaalselt konsolideerituna |
36 930 |
34 955 |
6% |
|
(tuhandetes EUR) |
EBITDA |
|
|
12 kuud 2014 |
12 kuud 2013 |
Muutus % |
|
Delfi Eesti |
575 |
291 |
98% |
|
Delfi Läti |
90 |
133 |
-32% |
|
Delfi Leedu (sh. Ekspress Leidyba) |
1 295 |
1 056 |
23% |
|
sh Delfi Leedu online-line käive |
|
|
|
|
Delfi Ukraina |
(51) |
(195) |
74% |
|
AS Eesti Ajalehed |
539 |
369 |
46% |
|
OÜ Hea Lugu |
94 |
55 |
71% |
|
muud ettevõtted |
479 |
421 |
14% |
|
segmendisisesed elimineerimised |
3 |
(7) |
- |
|
KOKKU (tütarettevõtted) |
3 025 |
2 123 |
42% |
|
AS SL Õhtuleht* |
356 |
221 |
61% |
|
AS Ajakirjade Kirjastus* |
257 |
172 |
49% |
|
AS Express Post* |
372 |
279 |
33% |
|
lisaelimineerimised |
2 |
(3) |
168% |
|
KOKKU (ühisettevõtted) |
987 |
670 |
47% |
|
KOKKU segment proportsionaalselt konsolideerituna |
4 013 |
2 792 |
44% |
*Ühisettevõtetest proportsionaalne osa
Delfi Eesti
-
Eraldiseisva ja uuel platvormil Delfi TV edasiarendamine ning üha suurenev live ülekannete edastamine Delfi TV kaubamärgi all. Suurimateks projektideks olid Eesti Vabariigi sünnipäeva tähistamine (teistkordne), ülekanded olümpiamängudelt, FIBA korvpalli MM-ilt, tantsu-ja laulupeolt, president Obama Eesti külastuselt, striimid Eesti korvpalliklubide mängudest välismaal ja veebiülekanded viie erineva Eesti liiga mängudelt, jne.
-
Uuendati ilma- ja huumoriportaale (viimane sai nimeks www.igav.ee)
-
Käivitati uued teemavertikaalid: tarbijatele suunatud portaal www.kasulik.ee, eakatele suunatud portaal www.elutark.ee, moeteadlikele lugejatele suunatud portaal www.catwalk.ee.
-
Alustati koostööd esoteerikaportaaliga www.alkeemia.ee.
-
Arendati kõigis kolmes Balti riigis tegutsevat sooduspakkumiste portaali www.zave.ee , mille eesmärgiks on pakkuda ülevaadet kohalike jaekaupmeeste poolt pakutavate hinnasoodustuste kohta.
-
Käivitati uus kommentaarium, mis on suurendanud registreeritud kasutajate poolt postitatud kommentaaride arvu.
-
Uuendati Delfi mobiilirakendusi.
-
Novembris tähistas Delfi oma 15. sünnipäeva. Sellega seoses toimus üritus “Päev Delfiga”, mille eesmärgiks oli näidata kasutajatele, kuidas toimub igapäevatöö Delfis ja kuidas valmivad uudised.
Eesti internetiväljaannete lugejate arv 2013-2014
2014. aasta III kvartalis muutis TNS Emor oma TNS Metric uuringu metodoloogiat, millega kaasnes kasutajate arvu hüppeline kasv. Muudatuse põhiline sisu on mobiilsete kasutajate täpsem mõõtmine ja eraldi raporteerimine. Selle muutuse tulemusena on Delfi endiselt suurim internetiportaal Eestis. See hõlmab kasutajaid, kes külastavad uudisteportaale nii arvutites kui mobiiltelefonides. Eesti internetituru kasutajate arvu kasvu saab samuti selgitada nutitelefonide mobiilsete kasutajate arvu kasvuga. Teenuste pakkumine mobiiltelefonide kasutajatele on jätkuvalt uudiseid tootvate ettevõtete peamine prioriteet.
Delfi Läti
-
Delfi oli juulis ja augustis suurim internetiportaal Lätis, möödudes kasutajate arvult ka kohalikust meilboksi teenuseid pakkuvast portaalist inbox.lv.
-
Uuel platvormil Delfi TV striimid Läti korvpalliliiga ja Läti jäähokiliiga mängudelt, eksklusiivne kabareeshow Palladiumi kontserdimajast, Rahvusraamatukogu avamine, jne.
-
Käivitati mitmed uued teemavertikaalid: reisiportaal www.turismagids.lv (nii läti kui ka vene keeles), huumoriportaal www.loli.lv, uus ilmaportaal www.laika-zinas.lv, kodu- ja aiaportaal www.majadarzs.lv, uus naistele suunatud portaal www.vina.lv, venekeelne poliitikaportaal www.spektr.lv, nooremale põlvkonnale mõeldud portaalid www.skats.lv (läti keeles) ja www.tchk.lv (vene keeles), terviseportaal www.rutks.lv,
-
Arendati kõigis kolmes Balti riigis tegutsevat hsooduspakkumiste portaali www.zave.lv, mille eesmärgiks on pakkuda ülevaadet kohalike jaekaupmeeste poolt pakutavate hinnasoodustuste kohta.
-
Koostööprojektid:
- Läti muusikaauhindade meediapartner
- Festivali Positivus ja erinevate Läti ansamblite meediapartner
- Filmifestivali Balti Pärl meediapartner
- Turunduskonverentsi „Password“ ja rahvusvahelise reklaamifestivali “Golden Hammer 2014” meediapartner
- Riia moenädala Riga Fashion Week meediapartner
- Riia maratoni meediapartner
- Läti jäähoki rahvuskoondise meediapartner
- Spordiaasta auhinnagala meediapartner jne.
Läti internetiväljaannete lugejate arv 2013-2014
2014. aasta juulis ja augustis tõusis Delfi.lv esimest korda oma tegutsemisaja jooksul Läti suurimaks portaaliks, möödudes kasutajate arvult inbox.lv-st. Septembrist alates oli Inbox.lv siiski suurema kasutajate arvuga kui Delfi.lv. Vaatamata tvnet.lv ja apollo.lv ühinemisele II kvartalis, ei ole nende kasutajate arv kasvanud Delfist suuremaks. Lisaks sellele on esimesed saadaolevad andmed mobiilsete kasutajate arvu kohta ka Delfi.lv-le väga soodsad. Delfi edestab Lätis konkurente mobiilsete kasutajate osas enam kui 20% võrra.
IV kvartalis oli konkurentsiolukord jätkuvalt stabiilne, kus esikohal oli kasutajate arvu poolest inbox.lv. Delfi hoidis teist kohta, olles kõige loetavam uudisteportaal Lätis.
Alates 2014. aasta jaanuarist on muutunud ka Gemiuse internetiuuringu metoodika. 2014. aasta kasutajate numbrid sisaldavad ainult arvutite (PC) kasutust ja välja on jäetud kõik mobiilsed seadmed. Mobiilsete seadmete eraldiseisev statistika tekib 2015. aasta alguses.
Delfi Leedu
-
Delfi uudisteportaalil oli novembris ja detsembris ajaloo suurim loetavus.
-
Delfi TV käivitati uuel platvormil ja on tootnud otseülekandeid ning striime sellistelt sündmustelt nagu Balti suurim tehnoloogiakonverents Login, ideekonverents Tedx Vilnius, Davis Cupi tennisematš Leedu ja Norra vahel, erinevad moe- ja teatrisündmused, Genfi autonäitus, jne. Delfi sõlmis pikaajalised lepingud Leedu korvpalli kõrgliigaga ja Leedu korvpalliliiduga ning tal on eksklusiivne õigus enam kui 700 spordiülekande tegemiseks veebis 2015. aastal.
-
Delfi TV käivitas igapäevase lühiuudiste teleprogrammi, milles võetakse 2 minuti jooksul kokku päeva kõige olulisemad ja huvitavamad uudised ning tootis mitu dokumentaalsarja.
-
Käivitati uued internetitelekanalid „Moteris TV“ (“Leedu naine”) ja „Mano namai TV“ (“Minu kodu”).
-
Käivitati mitmed uued teemavertikaalid ja uuendati olemasolevaid alamlehti, sh. uus huumoriportaal www.galjuokauji.lt, kalameestele suunatud ühisportaal kablys.delfi.lt ja uus ingliskeelne kanal Delfi English Channel.
-
Koostööprojektid, nt. spetsiaalne autofännidele suunatud ühissait koostöös ajakirjaga Top Gear, meestele suunatud kaks suurt autoveebiprojekti "Top Gear Awards" ja "Aasta auto", koostöös Leedu meelelahutusteatmikuga www.Kur.lt linnanoortele suunatud eriprojekt, toidu tellimise platvorm lekste.lt integreeriti Delfi toiduretseptide vertikaaliga www.1000receptu.lt.
-
Uuendati mobiilirakenduse kujundust ning lisati uut infot, mis on teinud Delfist mobiiltelefonides ja tahvelarvutites kõige populaarsema uudisteportaali.
-
Delfi muutis oma sotsiaalmeediastrateegiat ning eraldas selleks organisatsiooni sees täiendavaid ressursse. Nende tegevuste tulemusena kasvas sotsiaalmeedia kasutuse efektiivsus oluliselt.
-
Ühendati Delfi ja Leedu ajakirjade kirjastuse Ekspress Leidyba organisatsioonid üheks meediaettevõtteks, et paremini ära kasutada mõlema ettevõtte sünergiat.
Leedu internetiväljaannete lugejate arv 2013-2014
Delfi on Leedus jätkuvalt suurim internetiportaal. IV kvartalis ei ole toimunud Leedus märkimist väärivaid muutusi interneti kasutajate eelistuste osas. Mobiilsete seadmete kasutajate osas näitavad esimesed andmed, et konkurents selles segmendis on Leedus väga tugev ja teised portaalid on kasutajate arvult Delfi kasutajate arvule lähemal kui arvutikasutajate osas. Delfi lõpetas aasta uue igakuise külastajate rekordiga – 1 198 737 ning vahe Delfi ja lähima konkurendi 15min.lt vahel oli ajaloo suurim – 19.45%. Alates 2014. aasta jaanuarist on muutunud ka Gemiuse internetiuuringu metoodika. 2014. aasta kasutajate numbrid sisaldavad ainult arvutite (PC) kasutust ja välja on jäetud kõik mobiilsed seadmed. Mobiilsete seadmete eraldiseisev statistika tekib 2015. aasta alguses.
Trükimeedia Eestis
Eesti ajalehtede tiraaž 2013-2014
Eesti ajalehtede tiraažid on jätkuvalt stabiilsed või mõõdukalt langevad. Rohkem langeb päevalehtede tiraaž, vähem nädalalehtede oma. 2014. aasta IV kvartali seisuga on toimunud ka oluline muutus turul – Õhtuleht on kolm kuud järjest olnud suurima tiraažiga ajaleht Eestis. Ka teised kontserni väljaanded on tegutsenud aasta teises pooles hästi, nii Eesti Päevaleht, Maaleht kui ka Eesti Ekspress on tiraaži kasvatanud. Nendele numbritele lisanduvad kontserni väljaannete puhul veel digitaalsete väljaannete tellijad, keda 2014.a. lõpu seisuga on nii Eesti Ekspressil kui ka Eesti Päevalehel rohkem kui 10 tuhat tellijat.
Eesti ajalehtede lugejaskond 2013-2014
Viimase kahe aasta perspektiivis võib öelda, et ajalehtede lugemine on püsinud suhteliselt stabiilsel tasemel. Õhtuleht on olnud kõige edukam ajaleht, mille lugejate arv on kasvanud. Teised kaks igapäevast ajalehte, Postimees ja Eesti Päevaleht, on lugejaid kaotanud. Nädalalehed näitavad samuti stabiilset lugejate trendi. Kontserni digilehtede lugejate arv ei sisaldu üleval toodud numbrites ja kogu kontserni väljaannete lugejate arv on suurem, kui antud graafikult nähtub.
TRÜKITEENUSTE SEGMENT
Kontserni kõik trükiteenused on kontsentreerunud ASi Printall, mis on üks suurim trükkimisega tegelev ettevõte Eestis. Printall on võimeline trükkima nii ajalehti (coldset) kui ka ajakirju (heatset)).
|
(tuhandetes EUR) |
Müügitulu |
|
|
IV kv 2014 |
IV kv 2013 |
Muutus % |
|
AS Printall |
8 083 |
7 566 |
7% |
|
(tuhandetes EUR) |
EBITDA |
|
|
IV kv 2014 |
IV kv 2013 |
Muutus % |
|
AS Printall |
1 623 |
1 604 |
1% |
|
(tuhandetes EUR) |
Müügitulu |
|
|
12 kuud 2014 |
12 kuud 2013 |
Muutus % |
|
AS Printall |
28 951 |
27 462 |
5% |
|
(tuhandetes EUR) |
EBITDA |
|
|
12 kuud 2014 |
12 kuud 2013 |
Muutus % |
|
AS Printall |
5 944 |
5 862 |
1% |
2014. aastal kasvas AS-i Printall käive 5%, sealhulgas osutatud teenused 5,7% ja paberimüük 5,2%. Seoses muutustega poliitilisel maastikul on ekspordiriikide osakaaludes toimunud muutused ning jätkuvalt väheneb Venemaa osakaal.
Juunikuus sõlmis AS Printall lepingu uue poognatrükimasina ostuks. Soetatav masin on plaanis kasutusele võtta ajakirjade kaante, väikesetiraažiliste ajakirjade ning reklaamtoodete trükkimiseks. Uus trükimasin võetakse kasutusele 2015. aasta alguses. Ostu finantseeritakse ligikaudu 2/3 summa ulatuses pikaajalise laenuga.
Trükiteenused ja keskkond
Lisaks majanduslikult väga efektiivsele ettevõttele keskendutakse Printallis ka keskkonnateadlikule tootmisele. Printallile on omistatud ISO 9001 juhtimissertifikaat ja ISO 14001 keskkonnasertifikaat.
Eesti Vabariigi keskkonnaminister ja jäätmekäitleja AS Ragn-Sells on omistanud Printallile Suure Aasta Taaskasutaja auhinna, kuna ettevõte suunab taaskasutusse 95% tekkivatest jäätmetest.
Põhjamaade Ministrite Nõukogu on omistanud Printallile keskkonnamärgistuse “The Nordic Ecolabel”, millega pärjatakse Põhjamaade säästlikult tootvaid ettevõtteid. Samuti on Printallil FSC ja PEFC Chain of Custody (COC) sertifikaadid, millega anname omapoolse panuse rohelise mõtteviisi elavdamisele trükitööstuses. Nimetatud sertifikaadid on toote tarneahela jälgimis- ja nõuete vastavuse täitmise sertifikaadid, mis väljastatakse ettevõtetele, kes täidavad FSC (Forest Stewardship Council) ja PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) kehtestatud nõudeid. Ettevõte, kellele omistatakse sellised sertifikaadid, toetab oma tegevusega keskkonnasõbralikku, sotsiaalselt õiglast ja majanduslikult elujõulist maailma metsade majandamist.
Printall hoolib keskkonnast ja kasutab rohelist energiat. POWERED BY GREEN sertifikaat kinnitab, et ettevõte ostab elektrienergiat, mille tootmisel on kasutatud vähemalt 70% taastuvaid energiaallikaid.
Konsolideeritud bilanss (auditeerimata)
|
(tuhandetes EUR) |
31.12.2014 |
31.12.2013 |
|
VARAD |
|
|
|
Käibevara |
|
|
|
Raha ja raha ekvivalendid |
3 656 |
2 111 |
|
Tähtajaline hoius |
19 |
98 |
|
Nõuded ja ettemaksed |
6 519 |
6 774 |
|
Tulumaksu ettemaks |
37 |
45 |
|
Varud |
2 072 |
2 329 |
|
Käibevara kokku |
12 303 |
11 357 |
|
Põhivara |
|
|
|
Tähtajaline hoius |
1 600 |
0 |
|
Nõuded ja ettemaksed |
1 170 |
269 |
|
Edasilükkunud tulumaksuvara |
65 |
130 |
|
Investeeringud ühisettevõtetesse |
500 |
1 543 |
|
Investeeringud sidusettevõtetesse |
164 |
0 |
|
Materiaalne põhivara |
14 506 |
13 595 |
|
Immateriaalne põhivara |
46 287 |
48 362 |
|
Põhivara kokku |
64 292 |
63 899 |
|
VARAD KOKKU |
76 595 |
75 256 |
|
KOHUSTUSED |
|
|
|
Lühiajalised kohustused |
|
|
|
Laenukohustused |
5 213 |
3 760 |
|
Võlad ja ettemaksed |
6 249 |
8 436 |
|
Tulumaksukohustus |
19 |
63 |
|
Lühiajalised kohustused kokku |
11 481 |
12 259 |
|
Pikaajalised kohustused |
|
|
|
Pikaajalised laenukohustused |
17 939 |
20 672 |
|
Pikaajalised kohustused kokku |
17 939 |
20 672 |
|
KOHUSTUSED KOKKU |
29 420 |
32 931 |
|
OMAKAPITAL |
|
|
|
Aktsiakapital |
17 878 |
17 878 |
|
Ülekurss |
14 277 |
14 277 |
|
Omaaktsiad |
(64) |
0 |
|
Reservid |
1 440 |
1 250 |
|
Jaotamata kasum |
13 644 |
8 848 |
|
Valuutakursi muutuste reserv |
0 |
72 |
|
OMAKAPITAL KOKKU |
47 175 |
42 325 |
|
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU |
76 595 |
75 256 |
Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)
|
(tuhandetes EUR) |
IV kv 2014 |
IV kv 2013 |
12 kuud 2014 |
12 kuud 2013 |
|
Müügitulu |
14 454 |
14 291 |
52 793 |
50 086 |
|
Müüdud toodangu kulu |
(10 781) |
(10 852) |
(40 688) |
(39 195) |
|
Brutokasum |
3 673 |
3 439 |
12 105 |
10 891 |
|
Muud äritulud |
132 |
201 |
470 |
542 |
|
Turunduskulud |
(600) |
(622) |
(2 011) |
(1 864) |
|
Üldhalduskulud |
(1 495) |
(1 813) |
(5 438) |
(5 396) |
|
Muud ärikulud |
(49) |
(30) |
(153) |
(102) |
|
Kasum osaluse muutusest ühisettevõtetes |
978 |
0 |
1 933 |
0 |
|
Firmaväärtuse ja kaubamärkide väärtuse langus |
(1 443) |
(2 467) |
(1 443) |
(2 467) |
|
Ärikasum |
1 196 |
(1 292) |
5 463 |
1 604 |
|
Intressitulud |
22 |
1 |
27 |
5 |
|
Intressikulud |
(158) |
(185) |
(689) |
(763) |
|
Kasum/(-kahjum) valuutakursi muutusest |
(3) |
(46) |
33 |
(71) |
|
Muud finantskulud |
42 |
16 |
(90) |
(58) |
|
Kokku finantstulud/kulud |
(181) |
(246) |
(719) |
(887) |
|
Kasum ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt |
182 |
174 |
557 |
494 |
|
Kasum/(-kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt |
39 |
20 |
23 |
20 |
|
Kasum enne tulumaksustamist |
1 236 |
(1 344) |
5 324 |
1 231 |
|
Tulumaksukulu |
(100) |
(66) |
(214) |
(150) |
|
Aruandeperioodi kasum/(kahjum) |
1 136 |
(1 410) |
5 110 |
1 081 |
|
Aruandeperioodi puhaskasumi/(kahjumi) jaotus: |
|
|
|
|
|
Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist /(kahjumist) |
1 136 |
(1 410) |
5 110 |
1 081 |
|
Muu koondkasum/(kahjum), mis võib hiljem reklassifitseeruda kasumiaruandesse |
|
|
|
|
|
Realiseerimata kursivahed |
0 |
45 |
(34) |
58 |
|
Muu koondkasum/ (kahjum) kokku |
1 136 |
(1 365) |
5 076 |
1 139 |
|
Aruandeperioodi koondkasum/(kahjum) |
|
|
|
|
|
Emaettevõtte aktsionäride osa koondkasumist /(kahjumist) |
1 136 |
(1 365) |
5 076 |
1 139 |
|
Tava- ja lahustunud kasum aktsia kohta |
0,04 |
(0,05) |
0,17 |
0,04 |
Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)
|
(tuhandetes EUR) |
12 kuud 2014 |
12 kuud 2013 |
|
Rahavood äritegevusest |
|
|
|
Aruandeperioodi ärikasum |
5 463 |
1 604 |
|
Korrigeerimised: |
|
|
|
Põhivara kulum ja väärtuse langus |
2 921 |
2 521 |
|
Kahjum kaubamärgi ja firmaväärtuse väärtuse langusest |
1 443 |
2 467 |
|
Kasum osaluse muutusest ühisettevõtetes |
(1 933) |
0 |
|
(Kasum)/-kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest |
6 |
(30) |
|
Aktsiaoptsiooni väärtuse muutus |
136 |
384 |
|
Äritegevuse rahavood: |
|
|
|
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus |
334 |
72 |
|
Varude muutus |
251 |
242 |
|
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus |
(2 250) |
16 |
|
Rahavoog põhitegevusest |
6 371 |
|
|
Makstud ettevõtte tulumaks |
(185) |
(240) |
|
Makstud intressid |
(692) |
(794) |
|
Rahavood investeerimistegevusest kokku |
5 494 |
|
|
Rahavood investeerimistegevusest |
|
|
|
Tagatishoiuse seadmine/vabastamine |
(1 600) |
0 |
|
Ühisettevõtete osaluste restruktureerimisel laekunud |
2 354 |
0 |
|
Investeeringud ühisettevõtetesse |
(3) |
0 |
|
Sidusettevõtte ost |
(135) |
0 |
|
Tütarettevõtte ost |
0 |
(327) |
|
Muude investeeringute ost |
0 |
(15) |
|
Saadud intressid |
6 |
34 |
|
Põhivara soetamine |
(3 101) |
(769) |
|
Põhivara müük |
13 |
107 |
|
Antud laenud |
(24) |
(3) |
|
Antud laenude tagasimaksed |
7 |
6 |
|
Rahavood investeerimistegevusest kokku |
(2 483) |
(967) |
|
Rahavood finantseerimistegevusest |
|
|
|
Makstud dividendid |
(298) |
(298) |
|
Ühisettevõtetelt saadud dividendid |
203 |
312 |
|
Tasutud kapitalirendi maksed |
(75) |
(25) |
|
Arvelduskrediidi kasutuse muutus |
1 117 |
(745) |
|
Saadud laen |
1 346 |
0 |
|
Saadud laenude tagasimaksed |
(3 695) |
(3 600) |
|
Tasutud omaaktsiate tagasiostmisel |
(64) |
0 |
|
Rahavood finantseerimistegevusest kokku |
(1 466) |
(4 357) |
|
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS |
1 545 |
918 |
|
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses |
2 111 |
1 193 |
|
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus |
3 656 |
2 111 |
Lisainformatsioon:
Gunnar Kobin
Juhatuse esimees
GSM: +372 5188111
e-mail: gunnar@egrupp.ee
|