TKM Grupp
Kvartaliaruanne

2014. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

Tallinna Kaubamaja kontserni 2014. aasta neljanda kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 145,5 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 5,3%. Kaheteistkümne kuu müügitulu oli 535,0 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2013. aasta tulemusega, mil müügitulu oli 498,7 miljonit eurot, 7,3%. Kontserni 2014. aasta neljanda kvartali konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 10,0 miljonit eurot, mis on 11,4% parem, kui eelmise aasta võrreldava perioodi kasum. Kontserni 2014. aasta 12 kuu puhaskasum oli 20,3 miljonit eurot, mis on 16,2% kõrgem eelmise aasta kasumist (2013. aasta kasum oli 17,5 miljonit eurot). Maksueelne kasum oli 2014. aastal 22,5 miljonit eurot, kasvades aasta varasemaga võrreldes 5,9%.

Neljandas kvartalis jätkus kontserni peamiste jaekaubandussegmentide rõõmustav, Eesti jaekaubandusturust kiirem müügikasv. Aasta varasemale müügitulemusele jäid jaesegmentidest alla vaid jalatsi- ja autosegment. Neljandas kvartalis avaldusid tugevamalt mitmed olulised turgu negatiivselt mõjutanud tegurid. 2014. aastat tervikuna, kuid eriti neljandat kvartalit mõjutas Eesti jaekaubandusturu laienemine uute kaubanduspindade ja turuosaliste lisandumise näol. See on hea uudis tarbijatele, kuid on lahjendanud paljude turuosaliste majandustulemusi. Aasta lõpus oodatud turistidevool, eriti idasuunalt, jäi varasemast tunduvalt nõrgemaks ja kahandas eksklusiivkaupade müüki. Neljanda kvartali lõpetasid kasumiga kõik kontserni segmendid. Aasta kokkuvõttes jäi kahjumisse vaid jalatsisegment, mille tulemust mõjutasid müügipinna ja sortimendi muudatused. 2014. aasta puhaskasumi kasvuks suutis kontsern saavutada 16,2%. Tööjõukulude kasv aasta lõpus pidurdus (IV kvartalis oli kasv 6,4%, aasta kokkuvõttes 11,8%) tänu töötajate arvu kasvu pidurdumisele, viimases kvartalis kasvas töötajate arv võrreldes aasta varasemaga 6,3%. 2014. aastal on kasumi kasvu vähendanud aasta varasemast veidi madalamad müügimarginaalid auto- ja jalatsisegmendis. Suurem on mõju olnud jalatsisegmendis, kus marginaal vähenes seoses sortimendi korrigeerimisega.

Selverid

Supermarketite ärisegmendi 2014. aasta konsolideeritud müügitulu oli 368,2 miljonit eurot, kasvades aasta varasemaga 7,3%. IV kvartali konsolideeritud müügitulu oli 99,2 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 7,7%. Selveri kauplustest tehti 2014. aasta vältel 35,6 miljonit ostu, mis ületas aasta varasemal perioodil tehtud ostude arvu 5,2% võrra. 2014. aasta supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 8,1 miljonit eurot, puhaskasum 7,7 miljonit eurot. Konsolideeritud IV kvartali maksueelne kasum ning puhaskasum oli 4,4 miljonit eurot. IV kvartali puhaskasum ületas 0,8 miljoni euro võrra aasta varasemalt teenitud puhaskasumit. 2014. aasta puhaskasum ületas 2013. aasta puhaskasumit 3,0 miljoni euro võrra. 2014. aasta käibe kasvu on toetanud 2012. ja 2013. aastal avatud uute kaupluste käivitumine. Samuti toetas käibe kasvu madal inflatsioon, head tarbijate kindlustunde ja eratarbimise kulutuste näitajad. Eelkõige II poolaastal on käibele mõju avaldanud edukad turunduskampaaniad, samuti on positiivseid tulemusi andnud kategooriate juhtimise projekt ja kliendi vajadusi veelgi arvestavam kaubavalik. Negatiivset mõju avaldas muutuv konkurentsisituatsioon, mille tulemusel toimub klientide ümberjaotumine kaupluste, sealhulgas ka Selveri kaupluste vahel. Segmentide vaates veab käibe kasvu toidukaupade segment, kus märkimisväärselt on kasvanud värskete toidukauba gruppide ja suurendatud sortimendiga gurmeetoodete müük. 2014. aasta kasumile on positiivset mõju avaldanud jätkuv tegevuste efektiivistamine. Lisaks eeltoodule on kogu 2014. aasta jooksul on kasumi kujunemist mõjutanud muudatused tööjõuturul, mille tulemusena on tõusnud keskmine töötasu ja seetõttu on kasvanud tööjõukulud. Aasta tulemused sisaldavad ka ühekordsete projektidega seotud mittekapitaliseeritavaid kulutusi. Suuremad ühekordsed projektid aruandeaastal on olnud: 1. jaanuaril võeti Selveris kasutusele uus kaubandustarkvara, I kvartalis suleti eraldiseisev Gurmeekauplus Solarise keskuses ning avati Pirita Selveris gurmeekaupade osakond, juunikuus avati uus Selver Narvas, Astri keskuses. 2014. aastal on täiustatud SelveEkspressi teenuse sisu ning uuendatud Selveri kodulehe.  

Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2014. aasta müügitulu oli 92,5 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 3,3%. Sellest neljandas kvartalis oli müügitulu 28,4 miljonit eurot, mis oli 2013. aasta IV kvartali tuludest kõrgem 5,0%. Kaubamajade 2014. aasta maksueelne kasum oli 4,8 miljonit eurot, mis oli 2013. aasta kasumist kõrgem 10,2%. Neljandas kvartalis oli maksueelne kasum 2,9 miljonit eurot, mis oli 2013. aasta kasumist suurem 4,6%. 2014. aasta kokkuvõttes mõjutasid Kaubamaja tulemust suvekuudel raskendatud ligipääs mõlemale müügimajale - trammiteede remont Tallinnas ning ulatuslikud Tartu kesklinna teede sulgemised rekonstrueerimistöödeks. Tulemusele jätsid jälje ka üle keskmise soojemad sügis- ja talvekuud, mis võimaldasid klientidel garderoobikaupade ostuotsuseid edasi lükata ning mõjutasid eelkõige ülerõivaste müüki. Neljandas kvartalis mängisid Kaubamajade tulemuses rolli konkurentide agressiivsed ja suuremahulised kampaaniad ning muutunud konkurentsisituatsioon Tallinna jaekaubandusturul, kus oktoobris avas uksed laiendatud Ülemiste Keskus. Selle kõige juures on Kaubamajad siiski suutnud oma kasumlikkust säilitada ja turuosa hoida. I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2014. aasta IV kvartali müügitulu oli 1,6 miljonit eurot, kasvades 2013. aasta sama perioodiga võrreldes 3,7%. 2014. aasta müügitulu oli 4,7 miljonit eurot, kasvades 2013. aasta sama perioodiga võrreldes 1,6%. Neljandas kvartalis oli kasum 0,01 miljonit eurot, 2013. aasta võrreldaval perioodil oli kahjum 0,01 miljonit eurot. 2014. aasta kahjum oli 0,3 miljonit eurot, mis oli 2013. aasta võrreldava perioodi kahjumist väiksem 0,07 miljoni euro võrra.

Autokaubandus

Autokaubandussegmendi 2014. aasta müügitulu oli 57,7 miljonit eurot. Müügitulu ületas 20,1% eelmise aasta sama perioodi tulusid, sealhulgas kasvas KIAde müügitulu 16,9%. Neljanda kvartali 13,9 miljoni euro suurune müügitulu jäi aasta varasemale müügitulule alla 1,2%, sealhulgas kasvas KIAde müügitulu 14,2%. Neljanda kvartali müügitulu langus oli peamiselt tingitud autokaubandussegmendi Läti ettevõtte nõrgemast tulemusest. 2013. aasta lõpus avati Lätis uus autosalong, lisaks tõusis samal ajal eurole ülemineku ootuses tarbimine, mistõttu oli ees kõrgem võrdlusbaas. 2014. aasta jooksul müüdi kokku 3050 uut sõidukit, sellest IV kvartalis 624 sõidukit. Segmendi 2014. aasta puhaskasum oli 1,7 miljonit eurot. Segmendi 2014. aasta maksueelne kasum ulatus 2,0 miljoni euroni, ületades 2013. aasta kasumit 6,1%. 2014. aasta IV kvartali puhaskasum oli 0,6 miljonit eurot, mis on aasta varasema sama perioodi kasumist 48,8% suurem.

Jalatsikaubandus

Jalatsikaubanduse segmendi 2014. aasta müügitulu oli 13,4 miljonit eurot, vähenedes aastaga 9,0%. IV kvartalis oli käive 3,2 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2013. aasta sama perioodiga 21,3%. 2014. aasta kahjumiks kujunes 1,3 miljonit eurot. 2013. aasta kahjum oli 0,1 miljonit eurot. IV kvartali kasumiks kujunes 0,04 miljonit eurot. Aasta varem oli 2013. aasta IV kvartali tulemus 0,1 miljonit eurot kasumit. Aasta kokkuvõttes avaldas müügitulule olulist mõju ABC lipulaeva kaupluse ümberpaigutamine Viru keskuse teisele korrusele ning SHU kaupluse rendilepingu lõppemine samas keskuses. Sellele lisandus IV kvartalis pikk ja soe sügis, mis ei soosinud soojade talvesaabaste müüki mõjutades sellega negatiivselt nii müügitulu kui marginaali. Neljandas kvartalis jätkus planeeritud sortimendi ja brändiportfelli muudatuste tegemine ning sellega seotult laovarude korrastamine, millega kaasnes ajutine brutomarginaali kahanemine. Võrreldes eelneva perioodiga on jalatsiäride laovarude tase 2014. aasta lõpuks optimeeritud madalamaks 1,95 miljonit eurot.

Kinnisvarad

Kinnisvarade ärisegmendi 2014. aasta kontserniväline müügitulu oli 3,3 miljonit eurot. Müügitulu suurenes eelmise aastaga võrreldes 1,1%. IV kvartali kontserniväline müügitulu oli 0,8 miljonit eurot, vähenedes eelmise aastaga võrreldes 10,4%. Käibe langus on tingitud 2013. aasta kõrgemast võrdlusbaasist, mis tulenes üürnike muudatustega seotud ümberkorraldustest 2013. aasta lõpus. Kinnisvarasegmendi 2014. aasta maksueelseks kasumiks kujunes 8,8 miljonit eurot (2013 8,6 miljonit eurot), mis on 0,2 miljonit eurot ehk 2,3% enam, kui eelnenud majandusaastal. IV kvartali maksueelne kasum  oli 2,1 miljonit eurot (2013. aasta IV kvartalis 2,1 miljonit eurot). 2014. aasta kasumi kasv on tingitud ettevõttele kuuluva üüritava pinna suurenemisest 2013. aastal, mil aasta lõpus valmis Peetri Selver Rae vallas ja autosalong Riias Ulmana tänaval. 

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes 

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

Tuhandetes eurodes

         Raul Puusepp
         Juhatuse esimees
         Tel 731 5000