Refinansiering af Nordea Kredits rentetilpasningslån pr. 1. april
2015
gennemføres ved auktion i særligt dækkede realkreditobligationer
(SDRO).

Auktion og vilkår blev offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 6 af
21. januar
2015.

Auktionerne foregår tirsdag den 24. februar til og med
torsdag den 26. februar
2015.

Obligationernes rating er Aaa hos Moody’s og AAA
hos Standard & Poor’s.

Auktionerne åbner dagligt kl. 10.00 og lukker
henholdsvis kl. 11.30 og kl.
13.00.
Der vil ske tildeling af accepterede bud
henholdsvis kl. 11.40 og kl. 13.10.

Det vil være muligt at lægge bud ind med
tre decimalers nøjagtighed i de 1-årige
obligationer i DKK og EUR. I de øvrige
serier bydes med maksimalt to decimaler.

Salget afregnes med valør den 1.
april 2015.

Auktionerne vil blive afholdt, som det fremgår af skemaet på næste
side (PDF).

Auktionsresultater og kalkulerede rentesatser kan dagligt følges
på henholdsvis
www.nordeakredit.dk under ”Investor information” og på
www.nordea.dk/nyrente .

Investor tilbydes at modtage de på auktionen købte
obligationer med spot valør,
såfremt investor leverer inkonverterbare Nordea
Kredit obligationer i en repo.
Ombytning aftales med Peter Brag eller
Juho-Pekka Jääskeläinen dagligt inden kl.
13.30.

Yderligere spørgsmål besvares
ved henvendelse til Nordea Group Treasury, Peter
Brag på telefon 33 33 16 63
eller Juho-Pekka Jääskeläinen på telefon 33 33 16
26.

Venlig hilsen

Nordea
Kredit Realkreditaktieselskab