Som opfølgning på selskabsmeddelelse nr. 125 fra 12. december kan det
oplyses,
at Nordea Kredit forventer at skulle sælge nedenstående mængde
obligationer
inden ultimo 2014.

DK0002029248     Cibor6 2016      Ca. 2.500 -
3.500 mio. DKK
DK0002029594     Cita6 2016       Ca. 1.200 - 1.500 mio.
DKK
Konverterbare    20 + 30 årige    Ca.   900 - 1.200 mio. DKK
DK0002029834  
  2% okt. 2015     Ca.   200 -   300 mio. DKK
DK0002027549     2% okt. 2017    
Ca. 1.300 - 1.800 mio. DKK
DK0002029750     2% okt. 2019     Ca. 1.200 - 1.500
mio. DKK

LU1110205314   Euribor3 2019    Ca.   450 -   500 mio. EUR

Nordea
Kredit forventer at hovedparten af udbuddet kommer til markedet den
23.
december 2014.

Nordea Kredit er ikke forpligtet til at afhænde hele det
annoncerede beløb.

Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea
Group Treasury, Peter
Brag på telefon 3333 1663 eller Juho-Pekka Jääskeläinen
på telefon 3333 1626.

Venlig
hilsen


Nordea Kredit Realkreditaktieselskab