Doro gör strategiskt förvärv inom Care-området: Caretech ABLund, 2014-12-16 07:25 CET --
Doro förvärvar Caretech AB (“CareTech” eller “Bolaget”), nordisk marknadsledare inom digital trygghetstelefoni och tillhörande tjänster för äldre. Bolaget har huvudkontor i Kalix och cirka 100 anställda.
Doro har undertecknat avtal med Verdane Capital V, en ledande nordisk Private Equity-fond, att förvärva CareTech för 240 MSEK på skuldfri basis. Affären beräknas slutföras den 31 januari 2015. CareTechs produkter och tjänster möjliggör för äldre att kunna bo kvar i sin hemmiljö längre och tryggare. Bolaget har under 2014 genomfört en betydande resultatförbättring baserad på en fullt kompatibel lösning på den nyligen antagna IP-baserade standarden för branschen samt egenlarmcentral som hanterar 60,000 användare på uppdrag av kommuner i Sverige och Norge.
”Vi vill växa inom Telecare-sektorn som har synergier med vår nuvarande kärnaffär inom mobiltelefoner för seniorer. Förvärvet av CareTech innebär att vi accelererar utvecklingen av vårt erbjudande inom Telecare. CareTechs integrering med Doro är ett därför ett avgörande steg för att bygga ett internationellt Telecare företag.” säger Jérôme Arnaud, Doros CEO. Jérôme Arnaud fortsätter: ”Dessutom förbättrar CareTechs starka abonnemangs-modell våra marginaler.”
Caretechs CEO Ulf Lindsten kommenterar: “Verdane Capital har varit en professionell ägare som har säkerställt att vi har haft de resurser vi har behövt för vår snabba expansion och har medverkat till att företaget blivit marknadsledare inom digitala trygghetslarm. Med Doro som ägare ser vi nu även en möjlighet att växa snabbare framförallt internationellt. Doros mobila Telecare erbjudande baserat på smarta telefoner är en bra plattform för en breddning av CareTechs erbjudanden.” CareTech kommer att vara ett affärsområde inom Doro.
Förvärvet finansieras genom en kombination av egen kassa och banklån. Dessutom har Doro en option att betala del av köpeskillingen med upp till 2,1 miljoner Doro-aktier genom en nyemission i enlighet med mandat från årsstämman 2014.
Som nämnts ovan slutför CareTech under 2014 en turn-around med stark försäljnings- och marginaltillväxt. CareTech har för närvarande en årlig tillväxt på ca 30% och en förväntad försäljning 2015 på ca 150MSEK och EBIT marginal på ca 20%.
Konsolideringen av CareTech som del av Doro kommer att påverkas av synergier samt möjliga förändringar i redovisningen när CareTech resultaträkning ska anpassas till Doros IFRS-principer, det senare dock med marginell effekt på det starka operativa kassaflödet i Caretechs affärsmodell.
Förvärvet kommer ha en positiv effekt på vinst per aktie och EBIT-marginal för Doro 2015. Doro kommer bibehålla sin starka finansiella position med en skuldsättningsgrad på 0,6 efter förvärvet, förutsatt att Doro använder sin option att betala del av förvärvet med upp till 2,1 miljoner aktier.
Bo Kastensson, ordförande i Doro och Karin Moberg, styrelseledamot i Doro och ordförande i Caretech har bägge tidigare innehaft mindre aktieposter i CareTech vilka har sålts före förvärvet och de har inte deltagit i styrelsens beslut.
Klockan 10:30 idag inbjuds analytiker, investerare och media till en presentation av pressreleasen via en telekonferens. Presentationsmaterialet kan nås genom www.doro.com/corporate. Presentationen kan följas via en telefonkonferens på telefonnummer angivna nedan. Vänligen ring cirka fem minuter före utsatt starttid så att konferensen kan börja punktligt. Efter presentationen ges möjligheter att ställa frågor. Cirka en timme efter att presentationen avslutats kommer en version av presentationen att vara tillgänglig på den ovan angivna adressen.
Nummer till telefonkonferensen, från:
Sverige: + 46 (0)8 505 564 74
Frankrike: +33 (0)170 722 026
Storbritannien: +44 (0)20336 453 74
USA: + 1 855 7532 230
For further information, please contact:
Doro President and CEO Jérôme Arnaud, +46 (0) 46 280 50 05
This is information that Doro AB (publ) is required to publish in accordance with the Swedish Securities Markets Act and/or the Swedish” Financial Trading Act. This information was submitted for publication on December 16, 2014 at 07:25 a.m. CET.
About Doro
Doro AB is a Swedish public company formed in 1974. It released its pioneering ‘easy-to- use’ mobile phone in 2007 & today is the global market-leader within the category. Doro products & solutions are available in thirty countries spanning five continents. These include; mobile phones & smart devices, applications & software, fixed line telephony, telecare & mobile health solutions. Doro removes barriers to adoption of new technologies & holds numerous international awards in recognition of its product designs & innovations. Doro shares are quoted on the Nasdaq OMX Stockholm exchange, Nordic List, Small Companies. Revenues of SEK 1 142.5 million were reported for 2013. www.doro.com
|