Rakentajain Konevuokraamo Oyj Pörssitiedote 19.10.2005 kello
9.00
RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMON JA CRAMON YHDISTYMISELLÄ LUODAAN YKSI
EUROOPAN
JOHTAVISTA VUOKRAUSYHTIÖISTÄ
Rakentajain Konevuokraamo Oyj
("RK") ja Cramo Holding B.V., Cramo -konsernin
hollantilainen emoyhtiö
("Cramo") yhdistyvät RK:n tekemällä
osakevaihtotarjouksella. Yhdistymisen
seurauksena syntyy yksi Euroopan
johtavista vuokrauspalveluyhtiöistä, jonka
päätoimialat ovat kone- ja
laitevuokraus sekä siirtokelpoisten tilojen
vuokraus ja myynti.
Yhdistyvä yhtiö ("Yhdistyvä Yhtiö") on Euroopassa viiden
suurimman alan
yrityksen joukossa ja sillä on johtava asema Suomessa,
Ruotsissa ja Virossa
sekä kattava verkosto Norjassa, Tanskassa,
Alankomaissa, Latviassa,
Liettuassa, Puolassa ja Venäjällä. Yhdistyvällä
Yhtiöllä on vahva perusta
kansainväliseen kasvuun useimmilla nykyisistä
markkinoistaan ja erityisesti
Itä-Euroopassa sekä Venäjällä. Sen vuotuinen
pro forma liikevaihto vuonna 2004
oli noin 292,8 miljoonaa euroa ja
käyttökate noin 78,1 miljoonaa euroa.
Yhdistyvän Yhtiön palveluksessa on
1.634 henkilöä. Järjestely mahdollistaa
noin 5 miljoonan euron vuosittaiset
synergiaedut, jotka toteutuvat
täysimääräisenä vuodesta 2007 alkaen.
Yhteenveto järjestelystä
RK ja Cramo sekä RK:n suurimmat
osakkeenomistajat, jotka edustavat RK:n
osakkeista 37,6% ja äänistä 78,4%
että Cramon osakkeenomistajat, jotka
edustavat Cramon osakkeista ja äänistä
100% ovat 18.10.2005 allekirjoittaneet
yhtiöiden yhdistymistä koskevan
yhdistymissopimuksen ("Yhdistymissopimus").
Lisäksi Yhdistyvän Yhtiön
keskeiset osakkeenomistajat ovat 18.10.2005
allekirjoittaneet
osakassopimuksen. Järjestely edellyttää toteutuakseen vielä
Puolan sekä
Viron kilpailuviranomaisten hyväksynnän sekä RK:n yhtiökokouksen
päätöksen
vaihtotarjouksen vastikkeena annettavien RK:n uusien osakkeiden
liikkeeseenlaskusta ja nykyisten A- ja B-osakesarjojen yhdistämisestä. RK:n
hallitus suosittelee yksimielisesti osakkeenomistajille järjestelyn
hyväksymistä
RK:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka kutsutaan koolle
Viron ja Puolan
kilpailuviromaisten annettua järjestelylle hyväksyvät
päätöksensä, arviolta
vuoden loppuun mennessä. RK:n keskeiset
osakkeenomistajat, jotka edustavat
78,4% äänistä ja 37,6% osakkeista tulevat
kannattamaan RK:n hallituksen
esitystä ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja
ovat sitoutuneet olemaan
vähentämättä omistustaan ennen kyseistä
ylimääräistä yhtiökokousta.
Järjestely tullaan toteuttamaan
seuraavasti:
* RK tekee Cramon osakkeenomistajille vaihtotarjouksen, jossa
se
tarjoaa Cramon osakkeenomistajien merkittäviksi 14.984.507 uutta
RK:n
B-sarjan osaketta vastikkeena kaikista Cramon osakkeista ("Vaihtotarjous").
Perustuen RK:n osakkeen päätöskurssiin 8,81 euroa 18.10.2005
Helsingin
Pörssissä, tulee Cramon osakkeiden arvoksi noin 132
miljoonaa euroa, mikä
vastaa RK:n täysin laimennettuun osakemäärään
perustuvaa markkina-arvoa.
* Lisäksi RK:n hallitus esittää yhtiökokoukselle RK:n nykyisten
osakesarjojen yhdistämistä siten, että järjestelyn yhteydessä
jokaisella
RK:n A-sarjan osakkeella saa 1,40 RK:n B-sarjan osaketta.
RK:n A-sarjan
osakkeenomistajat, jotka edustavat 96,3% RK:n A-sarjan
osakkeiden äänistä
ovat antaneet suostumuksensa nykyisten A-sarjan
osakkeiden konvertoimiseksi
B-sarjan osakkeiksi. Konversion seurauksena
RK:ssa on vain yksi Helsingin
Pörssissä listattu osakelaji ja kullakin
osakkeella yksi ääni.
* Cramon
osakkeenomistajat Caterpillar Sarl ja Caterpillar
Financial Services
Netherland B.V. (yhdessä "Caterpillar")
ovat sopineet Cramon
osakkeenomistajan Pon Holdings B.V.:n sekä
RK:n osakkeenomistajan
Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomen kanssa,
että Caterpillar myy kaikki
Tarjouksessa vastikkeena saamansa 5.993.803 RK:n
B-sarjan osaketta
("Osakejärjestely") hintaan 7,55 euroa per osake siten,
että Pon Holdings
B.V. ostaa 2.996.901 osaketta ja Keskinäinen
Henkivakuutusyhtiö Suomi ostaa
2.996.902 osaketta.
* RK:n hallitus suosittelee suunnatun annin sekä
osakesarjojen yhdistämisen
hyväksymistä RK:n ylimääräisessä
yhtiökokouksessa. RK:n hallituksen esitystä
tukevat RK:n osakkeenomistajat,
jotka edustavat 78,4% prosenttia äänistä ja
37,6% prosenttia osakkeista ja
ovat sitoutuneet olemaan vähentämättä
omistustaan ennen kyseistä
ylimääräistä yhtiökokousta. Cramon kaikki
osakkeenomistajat ovat sitoutuneet
hyväksymään RK:n tarjouksen.
* Mikäli Vaihtotarjous, osakesarjojen
yhdistäminen ja siihen liittyvä
Osakejärjestely toteutetaan, tulevat RK:n
nykyiset osakkeenomistajat omistamaan
yhteensä 60,0% Yhdistyvän Yhtiön
osakkeista ja äänistä ja Cramon
osakkeenomistajat omistamaan yhteensä 40,0%
Yhdistyvän Yhtiön osakkeista ja
äänistä. Pon Holdings B.V. tulee omistamaan
28,4%, Keskinäinen
Henkivakuutusyhtiö Suomi 15,3%, ABN AMRO Bank NV 10,0%,
sekä Rakennusmestarien
Säätiö 9,4% Yhdistyvän Yhtiön osakkeista ja äänistä.
Yhdistyvän Yhtiön keskeiset
osakkeenomistajat ovat 18.10.2005
allekirjoittaneet osakassopimuksen, jossa
osapuolet ovat sopineet ilman
toisten osapuolten hyväksymistä järjestelyn
toteuttamisen jälkeen olla
korottomatta osakeomistusta yli tietyn rajan sekä
äänestysrajoituksesta.
Osakassopimuksen pääkohdat ovat liitteenä.
Helsingissä järjestetään
tiedotustilaisuus alkaen klo 11
hotelli Scandic Marskin Carl-kabinetissa,
Mannerheimintie 10.
Englanninkieliset esityskalvot ovat saatavilla tuntia
aikaisemmin
osoitteessa: www.rk.fi.
Perusteet
yhdistymiselle
Molempien yhtiöiden hallitukset katsovat, että
liiketoimintojen yhdistäminen on
yhtiöiden kasvustrategioiden mukainen
toimialajärjestely. Järjestely on
perusteltu niin liiketoiminnallisesta
näkökulmasta, koska se palvelee
paikallisten ja kansainvälisten asiakkaiden
pitkäaikaisia intressejä, kuin
taloudellisesta näkökulmasta. RK:lla on vahva
asema Suomessa ja Itä-Euroopassa,
joka sopii hyvin yhteen Cramon vahvan
Pohjoismaisen ja Baltian aseman kanssa.
Yhdistyminen luo mahdollisuuden
saavuttaa synergioita, koska:
* teollisuus- ja rakennusyritysten,
yksityishenkilöiden sekä julkisen
sektorintarpeet voidaan paremmin täyttää
laajemmalla palvelutarjonnalla
* saadaan aikaan täydellisempi
toimipisterakenne
* investointivolyymin merkittävä kasvu mahdollistaa
hankintojen tehostamisen
ja ostohintojen paranemisen, josta asiakkaat
hyötyvät
* keskitettyä kalustonhallintaa harjoitetaan maantieteellisesti
laajalla
alueella ja käyttöastetta voidaan nostaa siirtämällä koneita
maantieteellisten
alueiden välillä
* Cramo ja RK muodostavat yhdessä yhden
Euroopan suurimmista siirtokelpoisten
tilojen toimittajista, joka voi
hyödyntää RK:n tuotantokapasiteettia ja Cramon
pitkälle kehitettyjä
moduulikonsepteja
* muodostetaan riittävät resurssit kasvupotentiaalin
hyödyntämiseksi
kaikilla nykyisillä markkinoilla ja erityisesti
Itä-Euroopassa ja Venäjällä
*Yhdistyvän Yhtiön kokenut johto ja henkilökunta
hyötyvät huomattavasti
laajemmasta toiminnasta
Hallitukset katsovat,
että yhtiöiden osaamisalueet ja liiketoiminnat
täydentävät hyvin toisiaan ja
että yhdistyminen luo erinomaiset edellytykset
luoda arvoa molempien
yhtiöiden osakkeenomistajille. Hallitukset toteavat, että
yhdistymisellä
luodaan yksi johtavista koneiden ja laitteiden sekä
siirtokelpoisten tilojen
vuokrausyhtiöistä Euroopassa. Yhdistyvällä Yhtiöllä
odotetaan olevan vahva
kassavirta, hyvä kannattavuus ja sen odotetaan pystyvän
saavuttamaan
huomattavia synergiaetuja. Yhdistymisellä odotetaan saavutettavan
noin 5
miljoonan euron vuotuiset synergiaedut täysimääräisesti vuodesta 2007
alkaen. Näiden synergiaetujen saavuttamiseksi aiheutuu kertaluonteisia
kuluja,
jotka arvioidaan noin 2 miljoonaksi euroksi.
Edellä esitetyn
perusteella RK:n hallitus tarjoaa Cramon osakkeenomistajille
kaikkien Cramon
osakkeiden vaihtamista Cramon osakkeenomistajille tarjottaviin
RK:n uusiin
B-sarjan osakkeisiin. Vaihtotarjous toteutetaan osakevaihdolla,
joten sekä
RK:n että Cramon osakkeenomistajille tarjotaan mahdollisuus hyötyä
tulevasta
kehityksestä.
Cramon kaikki osakkeenomistajat ovat sitoutuneet hyväksymään
RK:n
Vaihtotarjouksen.
Paavo Ruusuvuori, RK:n hallituksen puheenjohtaja,
kommentoi yhdistymistä:
"Rakentajain Konevuokraamo Oyj on alansa uranuurtaja
ja kannattavin toimija.
Yhdistymällä Cramon kanssa toteutamme
kasvustrategiaamme ja luomme erittäin
kilpailukykyisen yhtiön, jolla on
vahvat edellytykset osallistua
konevuokrausalan tulevaan keskittymiseen.
Hyödyntämällä toistemme osaamista
meillä on vahva perusta kannattavaan
kasvuun ja markkinajohtajuuteen."
Phil van Haarlem, Cramon hallituksen
puheenjohtaja, kommentoi yhdistymistä:
"Cramo on vahvasta Ruotsin
kotimarkkina-asemastaan kehittynyt viimeisen
vuosikymmenen aikana yhdeksi
Pohjoismaiden suurimmista kone- ja
moduulivuokrausyhtiöistä sekä
merkittäväksi eurooppalaiseksi toimijaksi,
jolla on toimintaa yhdeksässä
maassa. Cramon koko ja sen edistykselliset
vuokrauskonseptit ja -palvelut
tekevät siitä kilpailukykyisen. Tämä yhdistettynä
RK:n vahvaan
taloudelliseen asemaan sekä Suomen markkina-asemaan tulee luomaan
uuden
organisaation, jossa yhdistyvät koko ja markkina-asema tavalla, joka luo
erinomaiset lähtökohdat tulevaisuuden kasvulle, ottaen huomioon jo sen
nykyinen
asema yhtenä Euroopan johtavista vuokrauspalveluiden
tuottajista."
Vaihtotarjouksen keskeiset ehdot ovat seuraavat:
Cramon
osakkeenomistajat saavat jokaista luovuttamaansa Cramon osaketta
kohden
7.492,2535 RK:n uutta osaketta. Uudet RK:n osakkeet tuottavat
oikeuden
osinkoon ja muut osakeoikeudet kun osakkeet on rekisteröity
kaupparekisteriin. Osakevaihtoon sisältyvät RK:n uudet osakkeet merkitään
ja osakkeet vaihdetaan heti RK:n ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen.
RK
laatii listalleottoesitteen hakeakseen RK:n uudet osakkeet julkisen
kaupankäynnin kohteeksi. Listalleottoesite julkaistaan erikseen
ilmoitettavana
päivänä ennen RK:n ylimääräistä yhtiökokousta, joka päättää
yhdistymisestä.
RK vahvistaa erikseen osakevaihdon toteutumisen ylimääräisen
yhtiökokouksen
jälkeen.
Vaihtotarjouksen toteuttamisen edellytykset ovat
seuraavat:
a)RK:n yhtiökokous hyväksyy yhdistymisen ja osakevaihdon
edellyttämät
päätösehdotukset (A-osakkeiden konvertoinnin B-osakkeiksi,
osakepääoman
korotus, yhtiöjärjestyksen muutos);
b)Kaikki Cramon
osakkeenomistajat hyväksyvät Vaihtotarjouksen;
c)Yhdistymissopimus on
edelleen voimassa; ja
d)Asianomaiset viranomaiset ovat antaneet Yhdistymisen
toteuttamiselle lupansa, tai
RK ja Cramo ovat hyväksyneet toteuttamiselle
viranomaisten asettamat edellytykset;
Hallitus ja johto Yhdistyvässä
Yhtiössä
RK:n keskeiset omistajat, jotka edustavat 78,4% RK:n äänistä ovat
sopineet kannattavansa hallituksen esitystä ylimääräisessä
yhtiökokouksessa:
* Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään valittavaksi
riippumaton suomalainen henkilö
* Rakennusmestarien Säätiö ja Keskinäinen
Henkivakuutusyhtiö Suomi
esittävät valittavaksi kolme hallituksen
varsinaista jäsentä
* Pon Holdings B.V. esittää valittavaksi kolme hallituksen
varsinaista jäsentä
Vesa Koivula jatkaa Yhdistyvän Yhtiön
toimitusjohtajana ja
varatoimitusjohtajaksi nimitetään Cramon
toimitusjohtaja Göran Carlson.
Noteeraus
RK tulee hakemaan
Vaihtotarjouksen ja osakesarjojen konversion
seurauksena liikkeeseen
laskettavien RK:n B-osakkeiden noteerausta
Helsingin Pörssissä.
Alustava aikataulu
Vaihtotarjous koskeva listalleottoesite julkistetaan
arviolta viikolla 51.
Viron sekä Puolan kilpailuoikeudelliset hyväksynnät
odotetaan saatavaksi
arviolta viikoilla 49-51. RK:n ylimääräinen
yhtiökokous, joka hyväksyy
järjestelyn, tullaan pitämään mahdollisimman
nopeasti tämän jälkeen.
Neuvonantajat
RK:n taloudellisena
neuvonantajana toimii HLP Corporate Finance Oy ja
lainopillisena
neuvonantajana toimii Castrén & Snellman. Cramon taloudellisena
neuvonantajana toimii ABN AMRO Corporate Finance ja lainopillisena
neuvonantajina toimivat Clifford Chance sekä Hannes
Snellman.
Yhdistyvä Yhtiö lyhyesti
Yleistä
RK:n ja Cramon
yhdistymisen seurauksena syntyy yksi Euroopan suurimmista
vuokrausyrityksistä, jonka päätoimialat ovat kone- ja laitevuokraus sekä
siirtokelpoisten tilojen vuokraus ja myynti. Yhdistyvällä Yhtiöllä on
markkinajohtajan asema Suomessa, Ruotsissa ja Virossa sekä vahva
toimipisteverkko muissa Pohjoismaissa, Baltiassa ja joissakin Itä-Euroopan
maissa. Yhdistyvällä Yhtiöllä on vahva perusta kansainväliseen kasvuun
useimmilla nykyisistä markkinoistaan ja erityisesti Itä-Euroopassa sekä
Venäjällä. Yhdistyvä Yhtiö on palveluyritys, joka täyttää teollisuus- ja
rakennusyritysten, yksityishenkilöiden sekä julkisen sektorin kone- ja
siirtokelpoisten tilojen tarpeen tarjoamalla helposti saavutettavaa palvelua
jatkuvasti kehittämällä uusia ratkaisuja asiakkaidensa tilapäisiin ja
pitkäaikaisiin tarpeisiin. Yhdistyvä Yhtiö tulee toimimaan 10 maassa,
joissa sillä on 252 vuokraustoimipisteen verkosto. Yhdistyneen konsernin
pro forma liikevaihto oli vuonna 2004 292,8 miljoonaa euroa ja
152,4
miljoonaa euroa vuoden 2005 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana.
Henkilöstön
lukumäärä oli 30.6.2005 oli 1.634. Yhdistyvän Yhtiön pääkonttori
tulee
sijaitsemaan Vantaalla ja sen operatiiviset keskukset tulevat
sijaitsemaan
Vantaalla sekä Kistassa.
Suurimmat osakkeenomistajat järjestelyn
toteuttamisen jälkeen
Osuus
osakepääomasta
ja äänistä, (%)
Nimi
Pon Holdings B.V.
28,4%
Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi 15,3%
ABN AMRO Bank NV
10,0%
Rakennusmestarien Säätiö
9,4%
Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola 3,8%
Taloudellinen
katsaus, pro forma (tilintarkastamaton)
YHDISTELTY TULOSLASKELMA, IFRS (1000
e)
1-6/05 1-6/04 Muutos %
1-12/04
LIIKEVAIHTO 152.411 134.866
13,0 % 292.779
Liiketoiminnan muut tuotot 3.465 3.512
8.639
Valmiiden ja keskeneräisten
tuotteiden varastojen muutos
-291 1.576 -364
Valmistus omaan käyttöön
4.277 502 2.467
Materiaalit ja
palvelut -35.322 -32.756
-64.341
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -36.320 -31.583
-65.040
Poistot -24.425 -21.999
-45.297
Liiketoiminnan muut kulut -50.343 -44.045
-96.083
LIIKEVOITTO 13.452 10.073
33,5 % 32.759
% liikevaihdosta 8,8 %
7,5 % 11,2 %
Rahoituskulut (netto) -5.670
-6.122 -11.230
VOITTO ENNEN VEROJA
7.782 3.951 97,0 % 21.529
% liikevaihdosta
5,1 % 2,9 % 7,4 %
Tuloverot
-1.864 -1.146 -5.551
TILIKAUDEN VOITTO
5.918 2.805 111,0 % 15.979
% liikevaihdosta
3,9 % 2,1 % 5,5 %
YHDISTELTY TASE, IFRS
(1000 e) 30.6.2005
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet 292.022
Liikearvo
134.188
Muut aineettomat hyödykkeet
52.577
Myytävissä olevat sijoitukset 200
Saamiset
781
Laskennalliset verosaamiset
13.921
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ
493.688
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus
15.456
Myyntisaamiset ja muut saamiset 83.336
Rahavarat
6.820
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ
105.612
VARAT YHTEENSÄ
599.301
OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
49.524
Osakeanti
0
Ylikurssirahasto 107.944
Kertyneet
voittovarat 20.399
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
177.867
PITKÄAIKAISET VELAT
Varaukset
186
Laskennalliset verovelat
34.919
Pitkäaikaiset velat
274.901
LYHYTAIKAISET VELAT
Lyhytaikaiset velat
111.428
VELAT YHTEENSÄ 421.434
OMA PÄÄOMA
JA VELAT YHTEENSÄ 599.301
TUNNUSLUKUJA
1-6/05 1-6/04 1-12/04
Bruttoinvestoinnit
pysyviin
vastaaviin, 1000 e 43.217 40.757
78.835
Henkilöstön määrä keskimäärin 1.634 1.505
1.537
Omavaraisuusaste, % 30,4 %
Korolliset
nettovelat, 1000 e 305.317
Tulos per osake, e
0,20 0,10 0,55
Osakkeiden lukumäärä
29.304.314
Tulos per osake, laimennettu, e 0,20 0,09
0,54
Osakkeiden lukumäärä, laimennettu 29.607.510
Pro forma
-tiedot on laadittu RK:n soveltamien kansainvälisten
tilinpäätösstandardien
(IFRS) mukaisesti siten, että Cramon historialliset
tilinpäätöstiedot on pro
forma -taulukossa oikaistu olennaisilta osin RK:n
soveltamien
tilinpäätösperiaatteiden mukaisiksi.
RK:n osakekurssiksi on oletettu
hankintamenolaskelmassa 8,81 euroa,
mikä oli RK:n päätöskurssi Helsingin
Pörsissä 18.10.2005. Lopulliseen
yhdistymiseen sovelletaan sen ajankohdan
osakekurssia, jona määräysvallan
katsotaan siirtyneen. Osakekurssin muutos
vaikuttaa yhdistymisessä syntyvän
liikearvon määrään siten, että
osakekurssin nousu kasvattaa liikearvon
määrää ja osakekurssin lasku
pienentää liikearvon määrää.
Pro forma -laskelmissa käytetty kauppahinta
133,2 miljoonaa euroa on
kohdistettu käyvin arvoin pääosin aineettomiin
hyödykkeisiin, joista
brändin arvoksi on arvioitu 37,3 miljoonaa euroa ja
asiakassuhteiden
arvoksi 14,8 miljoonaa euroa. Muut kohdistukset ovat
yhteensä 1,3 miljoonaa
euroa. Liikearvoon ja brändin arvoon ei ole
kohdistettu poistoja.
Asiakassuhteiden vuosipoisto 3,2 miljoonaa euroa
perustuu asiakassuhteiden
arvioituun taloudelliseen vaikutusaikaan, joka on
noin viisi vuotta.
Koneiden ja laitteiden käyvät arvot eivät laaditun arvion
mukaan
olennaisesti poikkea IFRS-oikaistun hankintataseen arvoista.
Tästä
johtuen koneiden ja laitteiden käypinä arvoina on käytetty
niiden
tasearvoa.
Laskelmissa ei ole huomioitu synergiaetuja.
RK
lyhyesti
RK tarjoaa laajan valikoiman rakentamisessa tarvittavia koneita
ja laitteita sekä erikoisosaamista ja palveluja vuokralle ottajalle
juuri
silloin, kun niitä tarvitaan. Alakonserni Tilamarkkinat Oy
suunnittelee,
valmistaa, vuokraa ja myy siirtokelpoisia tiloja ja
rakennuksia. Tytäryhtiö
Suomen Projektivuokraus Oy on erikoistunut
pitkiin sopimuksiin perustuvaan
projektivuokraukseen. RK:lla on
toimintaa Suomessa, Virossa, Puolassa ja
Venäjällä 69 toimipistettä
kattavassa verkossa.
Suurimmat
osakkeenomistajat
Osuus osakepääomasta,
(%) Osuus äänistä, (%)
Nimi
Rakennusmestarien Säätiö 17,4%
37,3%
Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi 10,2%
17,0%
Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola 7,0%
16,0%
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL
3,0% 8,1%
Nordea Henkivakuutus Suomi Oy
2,8% 0,8%
Taloudellinen katsaus
(tilintarkastamaton)
RK, TULOSLASKELMA, IFRS (1000 e)
1-6/05 1-6/04 Muutos % 1-12/04
LIIKEVAIHTO
36.412 32.504 12,0 %
71.436
Liiketoiminnan muut tuotot 449 147
303
Valmiiden ja keskeneräisten
tuotteiden varastojen muutos
-291 1.888 259
Valmistus omaan käyttöön
4.277 502 2.467
Materiaalit ja palvelut
-10.426 -9.253 -17.716
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat
kulut -10.708 -9.083 -18.444
Poistot
-5.334 -4.667 -9.604
Liiketoiminnan muut kulut
-7.740 -6.882 -14.307
LIIKEVOITTO
6.639 5.156 28,8 % 14.394
% liikevaihdosta
18,2 % 15,9 % 20,1 %
Rahoituskulut
(netto) -875 -658 -1.423
VOITTO
ENNEN VEROJA 5.764 4.498 28,1 % 12.971
%
liikevaihdosta 15,8 % 13,8 % 18,2
%
Tuloverot -1.407 -1.210
-3.744
TILIKAUDEN VOITTO 4.357 3.288 32,5 %
9.227
% liikevaihdosta 12,0 % 10,1 %
12,9 %
RK, TASE, IFRS (1000 e)
30.6.2005
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet 86.496
Liikearvo
11.615
Muut aineettomat hyödykkeet
477
Myytävissä olevat sijoitukset 200
Saamiset
187
Laskennalliset verosaamiset
1.457
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ
100.432
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus
3.518
Myyntisaamiset ja muut saamiset
10.897
Rahavarat
1.594
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 16.009
VARAT
YHTEENSÄ 116.441
OMA PÄÄOMA JA
VELAT
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
24.200
Osakeanti
0
Ylikurssirahasto 1.567
Kertyneet
voittovarat 20.399
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
46.166
PITKÄAIKAISET VELAT
Varaukset
Laskennalliset
verovelat 4.165
Pitkäaikaiset velat
45.585
LYHYTAIKAISET VELAT
Lyhytaikaiset velat
20.525
VELAT YHTEENSÄ
70.275
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ
116.441
TUNNUSLUKUJA
1-6/05 1-6/04 1-12/04
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin,
1000 e 17.361 7.840 14.993
Henkilöstön määrä keskimäärin
575 523 538
Omavaraisuusaste, %
43,1 %
Korolliset nettovelat, 1000 e
52.041
Tulos per osake, e 0,30 0,23
0,64
Osakkeiden lukumäärä 14.319.807
14.314.507 14.314.507
Tulos per osake, laimennettu, e 0,30
0,23 0,63
Osakkeiden lukumäärä, laimennettu
14.623.003 14.532.548 14.732.730
Cramo lyhyesti
Cramo vuokraa
koneita, laitteita ja siirtokelpoisia tiloja
teollisuudelle, rakennusalalle
ja julkiselle sektorille. Toiminta
kattaa yksittäisten tuotteiden niin
lyhyt- kuin pitkäaikaisen vuokraamisen.
Cramo tarjoaa asiakkaille
maankattavia ja kiinteähintaisia projektitoteutuksia.
Vuokraustoiminnan
lisäksi Cramon toimintaan kuuluu käytettyjen koneiden ja
laitteiden kauppa
niin omaan kuin asiakkaiden lukuun. Cramolla on toimintaa
Ruotsissa,
Norjassa, Tanskassa, Suomessa, Virossa, Latviassa, Liettuassa,
Alankomaissa
ja Puolassa 183 toimipistettä kattavassa verkossa.
Osakkeenomistajat
Osuus osakepääomasta
ja äänistä,
(%)
Nimi
Pon Holdings B.V.
36,8%
Caterpillar Sarl 25,0%
ABN
AMRO Bank N.V. 20,0%
Caterpillar
Financial Services Netherlands B.V. 15,0%
Wihuri Oy
3,2%
Taloudellinen katsaus
(tilintarkastamaton)
CRAMO, TULOSLASKELMA, IFRS (1000 e)
1-6/05 1-6/04 Muutos % 1-12/04
LIIKEVAIHTO
115.999 102.362 13,3 % 221.343
Liiketoiminnan
muut tuotot 3.016 3.365 8.336
Valmiiden ja
keskeneräisten tuotteiden
varastojen muutos 0
0 0
Valmistus omaan käyttöön
0 0 0
Materiaalit ja palvelut
-24.896 -23.503 -46.625
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
-25.612 -22.500 -46.596
Poistot
-17.483 -15.724 -32.477
Liiketoiminnan muut kulut
-42.603 -37.163 -81.776
LIIKEVOITTO
8.421 6.837 23,2 % 22.205
% liikevaihdosta
7,3 % 6,7 % 10,0 %
Rahoituskulut (netto)
-4.733 -5.402 -9.683
VOITTO ENNEN VEROJA
3.688 1.435 157,0 % 12.522
% liikevaihdosta
3,2 % 1,4 % 5,7 %
Tuloverot
-923 -490 -2.914
TILIKAUDEN VOITTO
2.765 945 192,6 % 9.608
% liikevaihdosta
2,4 % 0,9 % 4,3 %
CRAMO, TASE,
IFRS (1000 e) 30.6.2005
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet 204.854
Liikearvo
84.141
Muut aineettomat hyödykkeet 0
Myytävissä
olevat sijoitukset 0
Saamiset
594
Laskennalliset verosaamiset
12.464
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 302.053
LYHYTAIKAISET
VARAT
Vaihto-omaisuus 11.315
Myyntisaamiset ja
muut saamiset 72.439
Rahavarat
5.226
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 88.980
VARAT YHTEENSÄ
391.033
OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA
PÄÄOMA
Osakepääoma 20
Osakeanti
0
Ylikurssirahasto
0
Kertyneet voittovarat 59.581
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
59.601
PITKÄAIKAISET VELAT
Varaukset
186
Laskennalliset verovelat
15.803
Pitkäaikaiset velat 229.316
LYHYTAIKAISET
VELAT
Lyhytaikaiset velat 86.127
VELAT YHTEENSÄ
331.432
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ
391.033
TUNNUSLUKUJA
1-6/05 1-6/04 1-12/04
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin, 1000 e
25.856 32.917 63.842
Henkilöstön määrä keskimäärin
1.059 982 999
Omavaraisuusaste, %
15,4 %
Korolliset nettovelat, 1000 e
248.500
Liitteet
Osakassopimuksen keskeiset ehdot
Lyhyet kuvaukset
Pon Holdings B.V.:stä ja Rakennusmestarien Säätiöstä
Helsingissä,
19.10.2005
Rakentajain Konevuokraamo Oyj
Hallitus
Lisätietoja
antavat:
Vesa Koivula, RK:n toimitusjohtaja,
p. +358-9-89481 tai
+358-40-5105710
Göran Carlson, Cramon toimitusjohtaja,
p. +46-8-6235402 tai
+46-8-708-746556
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset
tiedotusvälineet
Liite pörssitiedotteeseen:
Osakassopimuksen
pääkohdat
Osapuolet
Osakassopimuksen osapuolina ovat Pon Holdings B.V.,
ABN AMRO Bank N.V.,
Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi, sekä
Rakennusmestarien Säätiö.
Osapuolten osakeomistus Yhdistyvässä
Yhtiössä:
Kukin osapuoli on sitoutunut olemaan hankkimatta osakkeita tai
mitään
muita osakkeiden merkintään oikeuttavia todistuksia tai
arvopapereita,
siten että sen omistus nousisi yli 30 %:iin Yhdistyvästä
Yhtiöstä ilman
toisilta osapuolilta etukäteen hankittua kirjallista
suostumusta.
Tämä ei koske ABN AMRO Bank N.V.:n määräysvallassa olevia
rahastoja.
Äänioikeuksien käyttö:
Entiset Cramo Holding B.V.:n
osakkeenomistajat Pon Holdings B.V. ja
ABN AMRO Bank N.V. sitoutuvat
yhteisvastuullisesti olemaan käyttämättä
äänioikeuksiaan niiltä osin kuin
heidän yhteinen osuutensa äänioikeuksista
Yhdistyvässä Yhtiössä ylittää 20
%:a.
Osakassopimuksen päättyminen:
Osakassopimus on voimassa kolme
vuotta, jonka jälkeen se heti raukeaa.
Osakassopimus päättyy aikaisemmin
mikäli seuraavat kriteerit eivät täyty:
Pon Holdings B.V.:n suhteen niin kauan
kuin sen omistus Yhdistyvässä
Yhtiössä ei laske pysyvästi alle 10 %:a tai
minään ajankohtana alle 7,5 %
koko Yhdistyneestä Yhtiöstä;
Keskinäinen
Henkivakuutusyhtiö Suomen suhteen niin kauan kuin sen omistus
Yhdistyvässä
Yhtiössä ei laske pysyvästi alle 10 %:a tai minään ajankohtana
alle 3,75 %
koko Yhdistyneestä Yhtiöstä;
ABN AMRO Bank N.V.:n suhteen niin kauan kuin
sen omistus Yhdistyvässä
Yhtiössä ei laske pysyvästi alle 5 %:a tai minään
ajankohtana alle 2,5 %
koko Yhdistyneestä Yhtiöstä; ja
Rakennusmestarien
Säätiön suhteen niin kauan kuin sen omistus
Yhdistyvässä Yhtiössä ei laske
pysyvästi alle 5 %:a tai minään
ajankohtana alle 2,5 % koko Yhdistyneestä
Yhtiöstä.
Sopimussakko:
Äänioikeuksien käyttöä koskevan pykälän
rikkomisesta seuraa
15.000.000 euron
sopimussakko.
Rakennusmestarien Säätiö
Rakennusmestarien Säätiön
tarkoituksena on maamme
rakennusmestarikunnan käytännöllisen,
rakennusteknillisen
ja taiteellisen ammattitaidon kehittäminen, avustaminen
ja
tukeminen. Vuonna 1952 perustettu säätiö toteuttaa tarkoitustaan
edistämällä mm. rakennusalan tutkimustyötä, opetusta ja ammattikasvatusta,
tukemalla alan hyväksi työskenteleviä yhteisöjä ja henkilöitä myöntämällä
määrärahoja, avustuksia, stipendejä ja palkintoja.
Pon Holdings
B.V.
Yhtiö on kansainvälinen kauppahuone, joka käy kauppaa
tuotteilla,
jotka ominaisuuksiltaan ja laadultaan ovat
samantapaisia ja joissa jakelu
laajalla markkinalla sekä
myynnin jälkeiset palvelut ovat keskeisessä
asemassa. Yhtiö
on keskittynyt autojen jakeluun sekä rakennus- ja
energiatuotteisiin.
Vaikka suurin osa toiminnoista on edelleen Alankomaissa,
yhtiö on
enenevässä määrin laajentunut ulkomaille ja sen palveluksessa on
noin
7.500 henkilöä, joista 2.700 Alankomaiden
ulkopuolella.
|