I forbindelse med refinansieringen af Nordea Kredit
Realkreditaktieselskabs
rentetilpasningslån pr. 1. januar 2015 gennemføres en
elektronisk auktion i
november 2014.

Nordea Kredit refinansierer
rentetilpasningslånene i særligt dækkede
realkreditobligationer (SDRO), og
auktionen gennemføres af Nordea Bank Danmark.

Auktionen
Auktionen foregår på
NASDAQ Copenhagens auktionsdelmarked.

Ved auktionen anvendes det hollandske
auktionsprincip og auktionstypen "hidden
call". Det indebærer, at alle bud over
skæringskursen vil blive afregnet det
fulde beløb til skæringskursen. For bud
på skæringskursen kan der blive tale om
pro rata tildeling. Alle bud under
skæringskursen vil ikke få nogen tildeling.

Auktionsperiode
Mandag den 17.
november til og med fredag den 21. november 2014.

Beløb
De udbudte mængder
samt fordeling på dage forventes offentliggjort i uge
45,
2014.

Bud/afregning
Auktion over obligationer åbner dagligt kl. 10.00 og
lukker henholdsvis kl.
11.00 og kl. 13.00. Der vil ske tildeling af accepterede
bud henholdsvis kl.
11.10 og 13.10.

Det vil være muligt at lægge bud ind med
tre decimalers nøjagtighed i de 1-årige
obligationer i DKK og EUR.
I de øvrige
serier bydes med maksimalt to decimaler.

Valør
2. januar 2015.

Deltagere
Bud
kan afgives af alle med adgang til det danske obligationsmarked på
NASDAQ
Copenhagen.

Bud kan i tilfælde af tekniske problemer afgives til Nordea
Markets.
Kontaktpersoner er Bjarne Hammeken på telefon 3333 1707 og Kim Bek
Petersen på
telefon 3333 1644.

Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse
til Nordea Treasury, Group Funding
Peter Brag på telefon 3333 1663 eller
Juho-Pekka Jääskeläinen på telefon 3333
1626.

Venlig hilsen
Nordea Kredit
Realkreditaktieselskab