I forbindelse med refinansieringen af Nordea Kredit
Realkreditaktieselskabs
rentetilpasningslån pr. 1. oktober 2014 gennemføres en
elektronisk auktion i
august 2014.

Nordea Kredit refinansierer
rentetilpasningslånene i særligt dækkede
realkreditobligationer (SDRO), og
auktionen gennemføres af Nordea Bank Danmark.

Auktionen
Auktionen foregår på
NASDAQ OMX Copenhagens auktionsdelmarked.

Ved auktionen anvendes det
hollandske auktionsprincip og auktionstypen "hidden
call". Det indebærer, at
alle bud over skæringskursen vil blive afregnet det
fulde beløb til
skæringskursen. For bud på skæringskursen kan der blive tale om
pro rata
tildeling. Alle bud under skæringskursen vil ikke få nogen
tildeling.

Auktionsperiode
Tirsdag den 26. august til og med fredag den 29.
august 2014.

Beløb
De udbudte mængder samt fordeling på dage forventes
offentliggjort i uge 32,
2014.

Bud/afregning
Auktion over obligationer åbner
dagligt kl. 10.00 og lukker henholdsvis kl.
11.00 og kl. 12.30. Der vil ske
tildeling af accepterede bud henholdsvis kl.
11.10 og 12.40.
Det vil være
muligt at lægge bud ind med tre decimalers nøjagtighed i de
1-årige
obligationer i DKK og EUR.
I de øvrige serier bydes med maksimalt to
decimaler.

Valør
1. oktober 2014.

Deltagere
Bud kan afgives af alle med
adgang til det danske obligationsmarked på NASDAQ
OMX Copenhagen.

Bud kan i
tilfælde af tekniske problemer afgives til Nordea Markets.
Kontaktpersoner er
Bjarne Hammeken på telefon 3333 1707 eller Kim Bek Petersen
på telefon 3333
1644.


Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Treasury,
Group
Funding:
Peter Brag på telefon 3333 1663 eller Juho-Pekka Jääskeläinen på
telefon 3333
1626.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab