TKM Grupp
Kvartaliaruanne

2014. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused

Tallinna Kaubamaja kontserni 2014. aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 119,7 miljonit eurot. Võrreldes 2013. aasta I kvartaliga, mil müügitulu oli 112,0 miljonit eurot, oli kasv 6,8%. Müügitulu kasvas kõikides kontserni segmentides, seejuures suurimat kasvu näitasid autokaubandus ja jalatsisegment. Aruandeperioodi puhaskahjumiks kujunes 0,6 miljonit eurot seoses dividendidelt arvestatud tulumaksuga summas 1,3 miljonit eurot. 2013. aasta esimese kvartali kahjum oli 2,3 miljonit eurot, sealhulgas tulumaks 3,8 miljonit eurot. Maksueelseks kasumiks kujunes 0,7 miljonit eurot, moodustades sellega poole aasta varasemast sama perioodi kasumist.

Kontserni 2014. aasta esimest kvartali müügitulemusega võime rahule jääda, ehkki võrreldes aasta varasemaga oli mitmeid müükidele ebasoodsalt mõjunud tegureid. Erakordselt soe talv võimaldas klientidel säästa küttekuludelt ja soodustas jaekäivet, kuid mitte talveriiete ja –jalatsite müüki, mis kontserni I kvartali müügituludes tavaliselt olulise osa moodustavad. Supermarketite segmendis tõi kvartalite vahelise käibenihke lihavõttepühade liikumine aprilli (2013. aastal oli märtsis) ning laadapäevade müügikampaania nihkumine II kvartalisse (2013. aastal I kvartalis). Mõningase marginaalikärpe võrreldes aasta varasemaga andsid talvekaupade sügavamad allahindlused ning kahe jalatsikaupluse lõpumüügid. Olulist mõju kasumile omas tööjõukulude kasv (15,9%). Koos müügipindade lisandumisega 2013. aasta lõpus kasvas töötajate arv (9,6%), samal ajal tõusis keskmine tööjõukulu inimese kohta (5,7%). Aasta alguses võeti Selverites kasutusele uus kaubandustarkvara, mis pärast käivitusperioodi lõppemist lihtsustab kaupade käitlusprotsesse ning tõstab tööjõu efektiivsust.

Selverid

Supermarketite ärisegmendi 2014. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu oli 82,4 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 3,6%. Selveri tütarettevõtte Kulinaaria OÜ müügitulu kasvas 2014. aasta I kvartalis, võrrelduna aasta varasemaga 19,1%. Selveritest sooritati 2014. aasta I kvartalis 8,2 miljonit ostu, ületades aasta varasema perioodi ostude arvu 4,3% võrra. Supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kahjum oli 2014. aasta I kvartalis 0,7 miljonit eurot, millest Eestis teenitud kahjum moodustas 0,1 miljonit eurot, kasvades 0,7 miljonit eurot. Supermarketite segmendi konsolideeritud puhaskahjum oli 1,0 miljonit eurot, olles eelmise aasta tulemist, kui kahjum oli 1,7 miljonit eurot, 0,7 miljoni euro võrra parem. Eestis teenitud puhaskahjum oli 2014. aasta I kvartalis 0,4 miljonit eurot, olles aasta varasemast 0,7 miljonit eurot parem. Puhaskasumi ja tulumaksueelse kasumi erinevus tuleneb dividendidelt arvestatud tulumaksult - 2013. aastal oli dividendide tulumaks summas 1,7 miljonit eurot; 2014. aastal 0,4 miljonit eurot. Lätis teenitud kahjum oli 0,6 miljonit eurot püsides seega aasta varasemal tasemel. Äritegevus Lätis on külmutatud.

2014. aasta I kvartali müügitulu kasvu on toetanud 2013. aasta vältel toimunud uute kaupluste avamine. Võrreldavate kaupluste tulemustele on vähendavat mõju avaldanud uued avatud Selveri kauplused, mille tulemusel on toimunud klientide ümberjaotumine. Eestis teenitud kasumile on mõju avaldanud jätkuv kuluefektiivne tegutsemine, aga samuti ka muudatused tööjõuturul, mille tulemusena on tõusnud keskmine töötasu. 1. jaanuaril võeti Selveris kasutusele uus kaubandustarkvara, mille käivitamisega on kaasnenud ühekordseid mittekapitaliseeritavaid kulutusi.

Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2014. aasta esimese 3 kuu müügitulu oli 20,6 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 3,2%. Müügitulu mõjutasid negatiivselt selle aasta üle keskmise soojemad talvekuud, mis pärssisid ülerõivaste müüke. Kaubamajad jäid 2014. aasta esimeses kvartalis oma maksueelse kasumiga nulli ja see oli 0,3 miljonit eurot parem aasta varasemast tulemist. Kaubamaja tulemust mõjutasid positiivselt pehme talvega seoses madalamad kommunaalkulud ja efektiivselt juhitud allahindluskampaaniad. I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2014. aasta I kvartali müügitulu oli 1,0 miljonit eurot, kasvades 2013. aasta sama perioodiga võrreldes 0,6%. Esimeses kvartalis oli kahjum 0,1 miljonit eurot, mis oli 2013. aasta võrreldava perioodi kahjumist väiksem 0,01 miljoni euro võrra. Oluliseks konkurendiks I.L.U. kauplustele on kerkinud interneti kosmeetikakauplused, kus kaubad on küll soodsamad, kuid puudub garantii kauba kvaliteedile.

Autokaubandus

Autokaubandussegmendi 2014. aasta esimese kvartali müügitulu oli 12,4 miljonit eurot. Müügitulu ületas 37,6% eelmise aasta sama perioodi tulusid. Segmendi 2014. aasta esimese kvartali maksueelne kasum oli 0,1 miljonit eurot. 2014. aasta I kvartali kasum jäi aasta varasemale 76,5% alla. Marginaale mõjutas 2014. aasta I kvartalis võrreldes aasta varasemaga oluliselt suurem KIAde fleet-müügi osakaal. Uue KIA Sportage mudeli tarneprobleemide tõttu I kvartalis kannatas ka Sportage jaemüük. 2013. aasta lõpul Lätis avatud uues autode esindussalongis hakati lisaks KIAdele müüma ka Peugeot’id ning Cadillace. Teisalt tõi uue salongi kasutuselevõtt kaasa üüri- ja kommunaalkulude suurenemise, samuti suurenesid aasta varasemaga turunduskulud uute markide toetuseks.

Jalatsikaubandus

Jalatsikaubanduse müügitulu 2014. aasta I kvartalis oli 3,4 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2013. aasta sama perioodiga 25,9%. Samas oli 2014. aasta I kvartali kahjum 0,8 miljonit eurot ehk 0,2 miljonit eurot suurem, kui  2013. aasta I kvartali kahjum. Eelmisest aastast oluliselt suurem müügitulu, aga suurem kahjum oli seotud eelkõige kahe suurima, Tallinnas Viru keskuses paiknevate ABC Kinga ja Shu kaupluste lõpumüükidega. Lõpumüügi käigus vähenesid ka eelmiste hooaegade kaubavarud.

Kinnisvarad

Kinnisvarade ärisegmendi 2014. aasta I kvartali kontserniväline müügitulu oli 0,8 miljonit eurot, mis on 0,1 miljonit eurot ehk 10,2% enam, kui eelmise aasta samal perioodil. Kinnisvarasegmendi 2014. aasta I kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 2,1 miljonit eurot, mis on 0,1 miljonit eurot ehk 3,2% enam, kui eelmise majandusaasta samal perioodil. Kasumi kasv on tingitud kontserni teistele segmentidele välja üüritavate pindade lisandumisest 2013. aastal. 2013. aasta lõpus valmis Peetri Selver Rae vallas ja autosalong Riias Ulmana tänaval.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes 

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

Tuhandetes eurodes

         Raul Puusepp
         Juhatuse esimees
         Tel 731 5000