2013. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused
Segmendid (EURm) |
Q4/13 |
Q4/12 |
yoy |
12m/13 |
12m/12 |
yoy |
Supermarketid |
92,1 |
86,9 |
6,1% |
343,1 |
330,0 |
4,0% |
Kaubamaja |
27,0 |
26,0 |
3,9% |
89,6 |
86,3 |
3,9% |
Autokaubandus |
14,1 |
9,8 |
44,3% |
48,0 |
34,2 |
40,3% |
Jalatsikaubandus |
4,1 |
4,1 |
-0,8% |
14,7 |
14,4 |
1,7% |
Kinnisvara |
0,9 |
0,7 |
28,3% |
3,3 |
2,9 |
14,0% |
Müügitulud kokku |
138,2 |
127,4 |
8,5% |
498,7 |
467,8 |
6,6% |
|
|
|
|
|
|
|
Supermarketid |
3,5 |
3,5 |
2,4% |
4,7 |
9,0 |
-48,5% |
Kaubamaja |
2,7 |
2,4 |
13,8% |
3,2 |
3,4 |
-7,2% |
Autokaubandus |
0,4 |
0,3 |
45,5% |
1,9 |
1,8 |
7,7% |
Jalatsikaubandus |
0,1 |
0,2 |
-19,7% |
-0,1 |
-0,1 |
-11,1% |
Kinnisvara |
2,1 |
1,9 |
12,3% |
7,8 |
6,7 |
16,1% |
Puhaskasum kokku |
8,9 |
8,2 |
8,9% |
17,5 |
20,9 |
-16,3% |
Tallinna Kaubamaja kontserni 2013. aasta konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 498,7 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2012. aasta tulemusega, mil müügitulu oli 467,8 miljonit eurot, 6,6%. Neljandas kvartalis oli kontserni müügitulu 138,2 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 8,5%. Kontserni 2013. aasta konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 17,5 miljonit eurot, mis on 16,3% eelmise aasta kasumist madalam, siis oli kasum 20,9 miljonit eurot. Kontserni neljanda kvartali puhaskasum oli 8,9 miljonit eurot, mis ületas eelneva aasta sama perioodi kasumit 8,9%. Maksueelne kasum oli 2013. aastal 21,2 miljonit eurot, kahanedes aastaga 13,8%.
Aasta teisel poolel hoogustunud käibe kasv andis põhjust rahuloluks tugevate müügitulu kasvunumbritega ka kogu aasta kokkuvõttes. Käibe kasvu toetas tugev toidukaupade ja sõidukite müük kontsernis. Jalatsi- ja riidekaupade müüki mõjutas pikk soe sügis, mis kestis aasta lõpuni ja pärssis tugevalt talvekaupade müüki. Kontserni sihikindel tegevus brutomarginaali parandamisel, eriti supermarketite segmendis, kasvatas IV kvartali kasumi ligi 9% kõrgemaks aasta varasemast, ehkki tööjõukulud ja muud tegevuskulud, eriti soojus- ja elektrikulud, kasvasid veel endiselt käibe kasvust kiiremini. Eesti jaekaubandusturu konkurentsi jätkuv tihenemine kaubanduspindade lisandumise tagajärjel lahjendab üldiselt turuosaliste tulemust ja lisab pinget hinnakonkurentsi. Kontsern on selle probleemiga viimastel aastatel tõsiselt tegelenud. Oleme pannud rõhku kaupade otsehangete ja omatoodangu osakaalu suurendamisele, mis annab meile võimaluse klientidele paremat hinda pakkudes oma marginaalis mitte kaotada. Omatoodangu osas saab tuua näiteks kontserni poolt toodetud Selveri Köögi kaubamärgi valmistoitude 2013. aasta müügitulude kasvu 11,0%. Tööjõupuudus ja seetõttu ka tööjõukulude kiire kasv on olnud 2013. aastal teiseks suureks väljakutseks. Palgakulude kasvu positiivseks küljeks loeme voolavuse langust ja palgamäärade kasvu sidumist efektiivsuse kasvuga.
Selverid
Supermaketite ärisegmendi 2013. aasta konsolideeritud müügitulu oli 343,1 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga 4,0%. IV kvartali konsolideeritud müügitulu oli 92,1 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 6,1%. Selveritest tehti 2013. aastal 33,8 miljonit ostu, mis ületas aasta varasemal perioodil tehtud ostude arvu 3,7% võrra.
2013. aasta supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 6,4 miljonit eurot. Maksujärgselt lõpetati aasta 4,7 miljoni suuruse kasumiga. Konsolideeritud IV kvartali maksueelne kasum ning puhaskasum oli 3,5 miljonit eurot. IV kvartali puhaskasum ületas 2,4% võrra aasta varasemalt teenitud puhaskasumit; 2013 aasta puhaskasum jäi aasta varasemast 4,4 miljonit eurot madalamaks. Eestis teenitud maksueelne kasum ja puhaskasum olid IV kvartalis 4,1 miljonit eurot. Aasta tulumaksueelne kasum oli 8,8 miljonit eurot, puhaskasum 7,0 miljonit eurot. Puhaskasumi ja tulumaksueelse kasumi erinevus tuleneb dividendidelt makstud tulumaksult. Lätis teenitud maksueelne kahjum ja puhaskahjum olid 2013 aastal 2,4 miljonit eurot, millest IV kvartali osa oli 0,6 miljonit eurot. Kahjum püsis aasta varasemal tasemel. Äritegevus Lätis on külmutatud.
2013. aasta, aga eelkõige IV kvartali käibe kasvu on toetanud uute kaupluste avamine. Positiivsemaid müügitulemusi on näidanud IV kvartali ja aasta vaates toidukaubad, millede osakaal kogukäibes ning kogumarginaali kujunemises on jätkuvalt suurenenud. Selveri käibele ja majandustulemustele on oluliselt survet avaldanud konkurentsisituatsioon. Kasumile on negatiivset mõju avaldavad jätkuv tööjõupuudus ning raksus vajaliku oskuste tasemega töötajate leidmisel. Samuti avaldavad kasumi kujunemisele mõju kulud, mis kaasnevad uute kaupluste avamiste ja käivitamiste ning olemasolevate renoveerimisega. 2013. aastal on avatud Läänemere Selver Tallinnas ja Aardla Selver Tartus ning laiendatud Saare Selverit Saaremaal. IV kvartalis avati 3 uut kauplust – Tallinnas Balti jaamas, Peetri alevikus ja Viljandi kesklinnas. Positiivse tulemusena kasvas 2012. aasta oktoobrist iseseisva tütarettevõttena Selveri Kööki opereeriva Kulinaaria OÜ müügitulu 2013. aastal 11,0% võrreldes aasta varasema.
Kaubamajad
Kaubamajade ärisegmendi 2013. aasta müügitulu oli 89,6 miljonit eurot, kasvades eelmise aastaga võrreldes 3,9%. Sellest neljandas kvartalis oli müügitulu 27,0 miljonit eurot, mis oli 2012. aasta IV kvartali tuludest kõrgem 3,9%. 2013. aasta kokkuvõttes mõjutasid Kaubamaja tulemust negatiivselt juulis ja augustis toimunud renoveerimistööd Tartu Kodu- ja Lastemaailmas, kus augustis avati Lõuna-Eesti suurim uuenenud Lastemaailm. Sellega sai ring peale müügimaailmade põhjalikule renoveerimisele, mis on kestnud viimased kaks aastat. Müügitulule mõjusid negatiivselt ka tavapärasest soojemad sügis- ja talvekuud, mis võimaldasid klientidele lükata garderoobikaupade ja jalatsite ostuotsust edasi. Kaubamajade 2013. aasta maksueelne kasum oli 4,4 miljonit eurot, olles aasta tagusest tulemusest parem 27,7%. Neljandas kvartalis oli maksueelne kasum 2,7 miljonit eurot, mis oli 2012. aasta kasumist kõrgem 13,8%. Müügipindade ümberkorraldamine ja renoveerimised ning läbi aegade kõrgeimad teeninduskvaliteedi näitajad on tõstnud aasta keskmist ostusummat 7%.
I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2013. aasta müügitulu oli 4,6 miljonit eurot, kasvades 2012. aastaga võrreldes 11,5 %. Sellest IV kvartalis oli müügitulu 1,5 miljonit eurot, mis oli 2012. aasta vastavast perioodist kõrgem 5,1%. I.L.U. keti 2013. aasta puhaskahjum oli 0,4 miljonit eurot, mis on aastatagusest tulemusest parem 13,2%. Neljandas kvartalis oli I.L.U. ketti kasum sarnaselt 2012. aasta IV kvartaliga null. I.L.U. ketil on alates 2012. aasta augustist avatud kuues kauplus Tartus Tasku Keskuses. Võrreldes 2012. aastaga pärssis aruandeperioodi müüke internetikaubanduse kiire kasv ja agressiivsed müügikampaaniad, seda eriti 2. poolaastal.
Autokaubandus
Autokaubandussegmendi 2013. aasta müügitulu ilma segmentide vaheliste tehinguteta oli 48,0 miljonit eurot. Müügitulu ületas 40,3% eelmise aasta sama perioodi tulusid, sealhulgas kasvas KIAde müügitulu 14,7%. Neljanda kvartali 14,1 miljoni euro suurune müügitulu ületas aasta varasema müügitulu 44,3%, sealhulgas kasvas KIAde müügitulu 5,8%. Segmendi 2013. aasta puhaskasum ulatus 1,9 miljoni euroni ja IV kvartali puhaskasum oli 0,4 miljonit eurot. Eelmise aasta kasumit ületas see 7,7% ning IV kvartali kasum ületati 45,6% võrra.
Müügitulu kasvule ning IV kvartali olulisele kasumi paranemisele aitas kaasa 2012. aasta keskel soetatud Viking Motors ASi ja Ülemiste Autokeskus OÜ müügitegevuse liitmine ja selle tulemusena tekkinud sünergia, mis andis märkimisväärse kasvu- ja investeerimisvõime. Samuti on mõjunud autokaubandussegmendi kasvule positiivselt, et Läti tütarettevõte Forum Auto SIA alustas III kvartalist alates Peugeot sõidu- ja tarbeautode müügiga. Lisaks on tänu uuenenud meeskonnale ja ümberorienteeritud tegevsukavale kasvanud Forum Auto SIA KIA sõiduautode müük.
Jalatsikaubandus
Jalatsikaubanduse segmendi 2013. aasta käive oli 14,7 miljonit eurot, kasvades aastaga 1,7%. IV kvartalis oli käive 4,1 miljonit eurot, olles võrreldes 2012. aasta sama perioodiga võrdsel tasemel. 2013. aasta kahjumiks kujunes 0,1 miljonit eurot, mis on võrdne 2012. aastaga. IV kvartalis teenis jalatsisegment 0,1 miljonit eurot kasumit ning võrreldes 2012. aasta neljanda kvartaliga 0,04 miljonit vähem. 2013. aasta müügikäive ja kasum olid plaanitust väiksemad. Peamisteks põhjusteks olid siin kaupade hilinemine ja tavapärasest hilisem talve saabumine, mis hoidis olulisel määral tagasi talvejalatsite müüki.
Kinnisvarad
Kinnisvarade ärisegmendi 2013. aasta kontserniväline müügitulu oli 3,3 miljonit eurot, 2012. aastal 2,9 miljonit eurot. Müügitulu suurenes eelmise aastaga võrreldes 14,0%. IV kvartali kontserniväline müügitulu oli 0,9 miljonit eurot (2012 0,7 miljonit eurot), suurenedes eelmise aastaga võrreldes 28,3%. Kinnisvara segmendi 2013. aasta maksueelseks kasumiks kujunes 8,6 miljonit eurot, mis on 0,96 miljonit eurot enam, kui eelmise majandusaasta samal perioodil (2012 7,7 miljonit eurot), suurenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 12,5%. Segmendi 2013. aasta puhaskasum oli 7,8 miljonit eurot, mis oli 1,1 miljoni euro võrra parem tulemus aasta varasemast (2012 6,7 miljonit eurot), suurenedes eelmise aasta sama perioodiga 16,1%. Kinnisvara segmendi 2013. aasta IV kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 2,1 miljonit eurot, mis on 0,2 miljonit eurot enam, kui eelmise majandusaasta samal perioodil (2012 1,9 miljonit eurot), suurenedes eelmise aasta sama perioodiga 12,3%. Kasumi kasv on tingitud ettevõttele kuuluva üüritava pinna suurenemisest 2013. aastal. 2013. aasta I kvartalis soetati Valgas Valga Selveri ja Tartus Sõbra Selveri kinnistud. 2013. aasta IV kvartalis valmis Peetri Selver Rae vallas ja autosalong Riias Ulmana tänaval.
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
Tuhandetes eurodes
|
31.12.2013 |
31.12.2012 |
VARAD |
|
|
Käibevara |
|
|
Raha ja pangakontod |
14 766 |
13 494 |
Nõuded ja ettemaksed |
15 991 |
18 497 |
Varud |
51 937 |
48 264 |
Käibevara kokku |
82 694 |
80 255 |
Põhivara |
|
|
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed |
313 |
667 |
Sidusettevõtjad |
1 711 |
1 628 |
Kinnisvarainvesteeringud |
3 035 |
3 756 |
Materiaalne põhivara |
229 406 |
190 298 |
Immateriaalne põhivara |
10 636 |
11 236 |
Põhivara kokku |
245 101 |
207 585 |
VARAD KOKKU |
327 795 |
287 840 |
|
|
|
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL |
|
|
Lühiajalised kohustused |
|
|
Võlakohustused |
14 300 |
17 210 |
Võlad ja ettemaksed |
67 725 |
64 151 |
Lühiajalised kohustused kokku |
82 025 |
81 361 |
Pikaajalised kohustused |
|
|
Võlakohustused |
77 104 |
59 781 |
Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud |
878 |
519 |
Pikaajalised kohustused kokku |
77 982 |
60 300 |
KOHUSTUSED KOKKU |
160 007 |
141 661 |
Omakapital |
|
|
Aktsiakapital |
24 438 |
24 438 |
Kohustuslik reservkapital |
2 603 |
2 603 |
Ümberhindluse reserv |
68 617 |
51 079 |
Konverteerimiserinevused |
-257 |
-7 |
Jaotamata kasum |
72 387 |
68 066 |
OMAKAPITAL KOKKU |
167 788 |
146 179 |
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU |
327 795 |
287 840 |
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
Tuhandetes eurodes
|
IV kvartal 2013 |
IV kvartal 2012 |
12 kuud 2013 |
12 kuud 2012 |
|
|
|
|
|
Müügitulu |
138 205 |
127 436 |
498 721 |
467 800 |
Muud äritulud |
399 |
187 |
966 |
820 |
|
|
|
|
|
Müüdud kaubad, kasutatud materjalid ja teenused |
-100 722 |
-93 061 |
-372 930 |
-347 119 |
Mitmesugused tegevuskulud |
-13 885 |
-12 983 |
-51 365 |
-47 242 |
Tööjõukulud |
-11 843 |
-10 241 |
-41 571 |
-36 376 |
Põhivara kulum ja väärtuse langus |
-2 509 |
-2 687 |
-10 730 |
-11 481 |
Muud ärikulud |
-364 |
-113 |
-726 |
-383 |
Ärikasum |
9 281 |
8 538 |
22 365 |
26 019 |
Finantstulud |
7 |
24 |
31 |
133 |
Finantskulud |
-378 |
-384 |
-1 322 |
-1 647 |
Kasum sidusettevõtja aktsiatelt |
29 |
26 |
163 |
126 |
Kasum enne tulumaksustamist |
8 939 |
8 204 |
21 237 |
24 631 |
Tulumaks |
-3 |
2 |
-3 773 |
-3 761 |
Aruandeperioodi puhaskasum |
8 936 |
8 206 |
17 464 |
20 870 |
Muu koondkasum |
|
|
|
|
Kirjed, mida hiljem klassifitseeritakse ümber kasumiaruandesse |
|
|
|
|
Konverteerimiserinevused |
18 650 |
0 |
18 650 |
0 |
Aruandeperioodi muu koondkasum /(-kahjum) kokku |
-7 |
-57 |
-250 |
104 |
ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM |
18 643 |
-57 |
18 400 |
104 |
Raul Puusepp Juhatuse esimees Tel 731 5000
|