Stendörren Fastigheter AB
Pressmeddelande

HCS Holding AB (publ): HCS Holding genomför offensiv nyemission

Luleå, 2014-02-11 09:04 CET -- Header Compression Sweden Holding AB

Styrelsen för Header Compression Sweden Holding AB (”HCS Holding”) har, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 30 januari 2014, beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 21,5 Mkr.

• Nyemissionen genomförs för att öka möjligheterna att bygga ytterligare aktieägarvärde genom förvärv av verksamheter eller tillgångar samt för att öka likviditeten i bolagets aktie. Något kapitalbehov i den existerande rörelsen föreligger inte.
   
• Förvärv kan avse såväl komplettering av nuvarande verksamhet i syfte att vidareutveckla och stärka denna som förvärv av eller investeringar i helt ny verksamhet där styrelsen och nuvarande bolagsplattform kan tillföra mervärde.
   
• Två (2) befintliga aktier i HCS Holding ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 12,50 kronor.
   
• Teckningsperioden löper 20 februari – 6 mars 2014.
   

Bakgrund och motiv

Motivet till den offensiva nyemissionen som styrelsen i HCS Holding, med stöd av extra bolagsstämmans bemyndigande, har beslutat om är att öka möjligheterna att bygga aktieägarvärde genom förvärv av verksamheter eller tillgångar samt att öka likviditeten i aktien.

Den nuvarande verksamheten i dotterbolaget Effnet AB har idag starka finanser och genererar ökande försäljning, vinster och kassaflöden. Den lagda strategin som syftar till uppbyggnad av en långsiktig portfölj med royaltybärande kontrakt har fungerat bra och kommer även fortsatt att gälla. Den operativa risken i bolaget är därför låg inom överskådlig framtid och det föreligger för närvarande heller inte något kapitalbehov. Föreliggande emission möjliggör dock att HCS Holding snabbare och mer effektivt kan genomföra eventuella komplementförvärv för att stärka och vidareutveckla kärnverksamheten.

HCS Holding avser även att genom emissionen bli en attraktiv samarbetspartner för bolag som söker kapital, notering och/eller rutinerat management. Det kapital som nyemissionen inbringar ska därför kunna användas till investeringar i bolag utanför HCS Holdings kärnverksamhet, i syfte att dessa bolag i ett senare skede ska bli föremål för separat notering. I samband med en sådan notering kan HCS Holding skifta ut sin ägarandel till sina aktieägare och därmed skapa en för noteringen ändamålsenlig ägarspridning. Bolagets styrelse har mycket stor erfarenhet av såväl denna typ av transaktioner som det löpande arbetet i styrelse och ledning. I många fall har detta skapat betydande aktieägarvärden. Förutom den positiva utvecklingen i bolagets kärnverksamhet, Effnet AB, är några exempel på detta Sagax, Cassandra Oil, Vigmed och Nexam. I samtliga dessa bolag har en från början onoterad verksamhet med ett begränsat antal ägare dragit fördel av en kraftigt breddad ägarbas och notering vilket bidragit till mycket stora värdeökningar både för dem och HCS Holdings aktieägare.
 

Emissionsvillkor

Styrelsen för HCS Holding har, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 30 januari 2014, beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 21,5 Mkr. Innehavare av befintliga aktier har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 18 februari 2014. För varje befintlig aktie i HCS Holding erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie för 12,50 kr.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter kommer tilldelning av aktier att ske inom ramen för emissionens högsta belopp. I första hand ska tilldelning av aktier ske till dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier. I andra hand ska tilldelning av aktier ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning.

Efter genomförd nyemission kommer antalet aktier i HCS Holding att öka med högst 1 721 532 aktier till högst 5 164 596 aktier.

Teckningsförbindelser

HCS Holdings huvudägare kommer också i samband med emissionen att hörsamma önskemål om att minska sin dominans och att öka aktiens så kallade ”free float” med avsikt att öka aktiens likviditet. Dock har huvudägarna åtagit sig att sammantaget teckna aktier till ett belopp om lägst 1 Mkr.

Tidplan för nyemissionen

Eftersom det totala emissionsbeloppet understiger 2,5 MEUR kommer inte något prospekt att upprättas eller registreras hos Finansinspektionen. Istället kommer en informationsbroschyr att upprättas och tillhandahållas på www.hcholding.se samt skickas per post till bolagets aktieägare.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Hans Runesten, Styrelseordförande, HCS Holding AB (publ), Tel: 070 280 26 26,  hans.runesten@effnet.com, eller besök: www.hcholding.se

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i HCS Holding AB. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i HCS Holding AB kommer endast att ske genom den informationsbroschyr som Bolaget avser att offentliggöra omkring den 14 februari 2014.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Om Header Compression Sweden Holding AB (publ)

Header Compression Sweden Holding AB (publ) handlas på NASDAQ OMX  First North (symbol HCSH). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Header Compression Sweden Holding AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB.  För mer information om Header Compression Sweden Holding AB, besök www.hcholding.se.

Effnet AB

Effnet AB utvecklar och säljer programvarufamiljen Effnet Header Compression som ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten i IP-trafik i mobila, fasta och satellitbaserade nätverk. För vidare information om Effnet AB, besök www.effnet.com.