Refinansiering af Nordea Kredits rentetilpasningslån pr. 1. april
2014
gennemføres ved auktion i særligt dækkede realkreditobligationer
(SDRO).

Auktion og vilkår blev offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 5 af
15. januar
2014.

Auktionerne foregår tirsdag den 25. februar til og med
torsdag den 27. februar
2014.

Obligationernes rating er Aaa hos Moody’s og AAA
hos Standard & Poor’s.

Auktionerne åbner dagligt kl. 10.00 og lukker
henholdsvis kl. 11.00 og kl.
12.30.
Der vil ske tildeling af accepterede bud
henholdsvis kl. 11.10 og kl. 12.40

Salget afregnes med valør den 1. april
2014.

Auktionerne vil blive afholdt, som det fremgår af skemaet på næste
side.

Auktionsresultater og kalkulerede rentesatser kan dagligt følges på
henholdsvis
www.nordeakredit.dk under ”Investor information” og på
www.nordea.dk/nyrente .

Investorer tilbydes at modtage de på auktionen købte
obligationer med spot
valør, såfremt investor leverer inkonverterbare Nordea
Kredit obligationer i en
repo. Ombytning aftales med Peter Brag eller
Juho-Pekka Jääskeläinen dagligt
inden kl. 13.00.

Yderligere spørgsmål besvares
ved henvendelse til Nordea Group Funding, Peter
Brag på telefon 33 33 16 63
eller Juho-Pekka Jääskeläinen på telefon 33 33 16
26.

Venlig hilsen

Nordea
Kredit Realkreditaktieselskab