I forbindelse med refinansieringen af Nordea Kredit
Realkreditaktieselskabs
rentetilpasningslån pr. 1. april 2014 gennemføres en
elektronisk auktion i
februar 2014.

Nordea Kredit refinansierer
rentetilpasningslånene i særligt dækkede
realkreditobligationer (SDRO), og
auktionen gennemføres af Nordea Bank Danmark.

Auktionen
Auktionen foregår på
NASDAQ OMX Copenhagens auktionsdelmarked.

Ved auktionen anvendes det
hollandske auktionsprincip og auktionstypen "hidden
call". Det indebærer, at
alle bud over skæringskursen vil blive afregnet det
fulde beløb til
skæringskursen. For bud på skæringskursen kan der blive tale om
pro rata
tildeling. Alle bud under skæringskursen vil ikke få nogen
tildeling.

Auktionsperiode
Tirsdag den 25. februar til og med torsdag den 27.
februar 2014.

Beløb
De udbudte mængder samt fordeling på dage offentliggøres i
uge 6, 2014.

Bud/afregning
Auktion over obligationer åbner dagligt kl. 10.00
og lukker henholdsvis kl.
11.00 og kl. 12.30. Der vil ske tildeling af
accepterede bud henholdsvis kl.
11.10 og 12.40.
Det vil være muligt at lægge
bud ind med tre decimalers nøjagtighed i de 1-årige
obligationer i DKK og
EUR.
I de øvrige serier bydes med maksimalt to decimaler.

Valør
1. april
2014.

Deltagere
Bud kan afgives af alle med adgang til det danske
obligationsmarked på NASDAQ
OMX Copenhagen.

Bud kan i tilfælde af tekniske
problemer afgives til Nordea Markets.
Kontaktpersoner er Michael Rosentoft på
telefon 3333 3864 og Kim Bek Petersen på
telefon 3333 1644.


Yderligere
spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Treasury, Group
Funding:
Peter
Brag på telefon 3333 1663 eller Juho-Pekka Jääskeläinen på telefon
3333
1626.


Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab