Stylepit A/S
Selskabsmeddelelse

SmartGuy Group A/S – Betinget aftale om tegning af aktier i SmartGuy Group A/S

Meddelelse nr. 14 / 2013

Bestyrelsen i SmartGuy Group A/S har i dag truffet beslutning om at udnytte en bemyndigelse til en rettet kapitalforhøjelse, hvorved Aktieselskabet af 14. oktober 2012 (Bestseller) tegner 18.479.500 stk. aktier i SmartGuy Group A/S til kurs DKK 2,35 per aktie, hvilket vil tilføre selskabet ca. DKK 42,5 mio.

Aktieselskabet af 14. oktober 2012 (Bestseller) har givet bindende tilsagn om tegning af aktierne alene betinget af godkendelse fra konkurrencemyndighederne i Østrig.

Aftalen er indgået for at styrke SmartGuy Group A/S’ kapitalberedskab og dermed skabe råderum til at foretage mulige opkøb i overensstemmelse med selskabets offentliggjorte strategi.

Samtidig har Aktieselskabet af 14. oktober 2012 (Bestseller) ønsket at udvide sin samlede ejerandel i SmartGuy Group A/S gennem aftale om erhvervelse af aktier fra selskaber ejet af de tre stiftende aktionærer (NK Invest ApS, Langåsen Invest ApS og Søvang Invest ApS) på i alt 18.542.296 stk. aktier i SmartGuy Group A/S til kurs DKK 2,35 per aktie. Aftalen er betinget af godkendelse af konkurrencemyndighederne i Østrig,

Endelig har Aktieselskabet af 14. oktober 2012 (Bestseller) ønsket at have mulighed for at erhverve yderligere aktier i SmartGuy Group A/S, og har derfor indgået en betinget optionsaftale om erhvervelse af aktier fra selskaber ejet af de stiftende aktionærer (NK Invest ApS og Las Atalayas ApS) på i alt 15.138.975 stk. aktier i selskabet til kurs DKK 2,35 per aktie. Optionsaftalen er betinget af godkendelse af konkurrencemyndighederne i Østrig og kan udnyttes for så vidt angår halvdelen af optionsaktierne i november 2014 og for så vidt angår den anden halvdel af optionsaktierne i november 2015.

Såfremt godkendelse opnås fra konkurrencemyndighederne i Østrig, vil Aktieselskabet af 14. oktober 2012 (Bestseller) komme til at besidde 25,91 % af aktierne og stemmerne i SmartGuy Group A/S, og have en købsoption på yderligere 5,0 %.

SmartGuy Group A/S ønsker at deltage proaktivt i konsolideringen i markedet for online mode. SmartGuy Group A/S forventer, som nævnt i årsrapporten 2012/13, at denne konsolidering vil blive fremrykket som følge af den intense konkurrence. Ledelsen i SmartGuy Group A/S ønsker derfor at have et kapitalberedskab klar, der sætter selskabet i stand til at agere når, og hvis disse muligheder måtte opstå.

Nicolai Kærgaard, adm. direktør i SmartGuy Group A/S udtaler ”Vi er glade for den støtte som en stor investor med god indsigt i branchen har givet os”.

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Nicolai Kærgaard på mobil nr. +45 26 22 99 11 eller til finansdirektør Marc Jeilman på mobil nr. +45 20 35 25 80.

Med venlig hilsen

SmartGuy Group A/S