2013 majandusaasta II kvartali majandustulemusedTallinn, 2013-08-15 15:05 CEST --
2013 majandusaasta II kvartali majandustulemused
AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted (Kontsern) näitasid 2013 majandusaasta teises kvartalis (1. aprill – 30. juuni) jätkuvat käibekasvu. Sealhulgas suurenes keskmine piletitulu reisija kohta ning müük restoranides ja poodides. Auditeerimata müügitulu 2013. aasta teises kvartalis suurenes 4,2 miljoni euro võrra ehk 1,7% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, kokku 249,0 miljoni euroni.
Kontsern vedas 2013 majandusaasta teises kvartalis kokku 2,4 miljonit reisijat, mida on 1,0% vähem kui sama perioodi jooksul eelmisel aastal. Veetud kaubaühikute arv oli kvartalis kokku 79,8 tuhat, mis on 10,9% rohkem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Eesti-Soome vahelistel laevaliinidel kasvas reisijate arv 3,1% kuid kahanes 5,3% Soome-Rootsi vahelistel liinidel, kus on muutunud konkurents ning Kontsern on vähendanud laevade mahutavust.
2013 majandusaasta teise kvartali brutokasum oli 57,0 miljonit eurot, mis on 0,3 miljonit vähem kui eelmise aasta samal perioodil. EBITDA oli 46,8 miljonit eurot, 0,6 miljonit eurot rohkem kui eelmise majandusaasta samal perioodil.
Teises kvartalis osteti kruiisilaev Isabelle ning alus hakkas edukalt opereerima Riia-Stockholmi liinil, aidates kaasa 5,8% käibetõusule antud liinil. Seoses millega sõlmis Kontsern reisilaeva Isabelle ostu finantseerimiseks laenulepingu AS-iga Swedbank. Laenu suurus on 24 miljonit eurot tähtajaga viis aastat.
Kontsern viis 2013 juunis edukalt läbi suunatud võlakirjaemissiooni mahus 900 miljonit Norra krooni (118 miljonit eurot), tähtajaga 18. oktoober 2018, suurendades sellega Kontserni finantsilist paindlikkust. Võlakirjade müügist saadud vahendite arvelt maksis kontsern ennetähtaegselt tagasi 2006 aastal Superfast laevade ostuks võetud laenu jäägi summas 100 miljonit eurot.
Kontserni üks ajalooliselt tähtis strateegiline eesmärk sai täidetud 2013 mais, mil aktsionäride üldkoosolekul otsustati maksta aktsionäridele dividendi 0,05 eurot aktsia kohta. Juuli kuu alguses (kolmas kvartal) maksti aktsionäridele kokku välja dividende summas 33,5 miljonit eurot.
Kontserni auditeerimata maksude eelne kasum 2013. majandusaasta teises kvartalis oli 18,2 miljonit eurot (0,03 eurot aktsia kohta). Eelmise majandusaasta samal perioodil oli maksude eelne kasum 20,0 miljonit eurot (0,03 eurot aktsia kohta). Maksude eelset puhaskasumit mõjutasid peamiselt kõrgemad finantskulud mis tulenesid tuletusinstrumentide õiglase väärtuse ümberhindamistest ning ennetähtaegselt tagasi makstud laenu korraldamisekulude jäägi allahindlusest. Mõlemad eelnimetatud mõjurid olid arvestusliku, mitterahalise iseloomuga. Auditeerimata puhaskasum 2013. majandusaasta teises kvartalis oli 9,3 miljonit eurot, ehk 0,01 eurot aktsia kohta. Eelmise majandusaasta samal perioodil oli kasum 20,0 miljonit eurot. Peamine põhjus puhaskasumi kahanemisele oli dividendidega seotud tulumaksu kulu kajastamine summas 8,9 miljonit eurot.
Käesoleva majandusaasta teises kvartalis suurenes rahavoog äritegevusest kokku 3,8 miljoni euro ehk 7,4% võrra eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes. Kontserni kogulikviidsus ulatus esimese kvartali lõpus 113,3 miljoni euroni, mis hõlmab 68,1 miljonit eurot raha ja 45,2 miljonit eurot kasutamata krediidilimiite, tagades tugeva finantspositsiooni jätkusuutlikuks opereerimiseks.
Kontserni netovõlg jätkas kahanemist, ulatudes 767 miljoni euroni teise kvartali lõpus.
PÕHINÄITAJAD |
|
2013
apr-juun |
2012
apr-juun |
muutus |
|
|
EUR |
EUR |
|
Müügitulu (miljonites) |
|
249,0 |
244,8 |
1,7% |
Brutokasum (miljonites) |
|
57,0 |
57,2 |
-0,5% |
Brutokasumi marginaal |
|
22,9% |
23,4% |
|
EBITDA (miljonites) |
|
46,8 |
46,2 |
1,3% |
EBITDA marginaal |
|
18,8% |
18,9% |
|
Aruande perioodi puhaskasum / -kahjum (miljonites) |
|
9,3 |
20,0 |
-53,6% |
Puhaskasumi marginaal |
|
3,7% |
8,2% |
|
|
|
|
|
|
Amortisatsioon (miljonites) |
|
18,2 |
17,7 |
3,3% |
Investeeringud (miljonites) |
|
32,5 |
3,7 |
870,7% |
|
|
|
|
|
Aktsiate kaalutud keskmine arv** |
669 882 040 |
669 882 040 |
|
Aktsiakasum |
|
0,01 |
0,03 |
-53,6% |
|
|
|
|
|
Reisijate arv |
|
2 352 487 |
2 376 516 |
-1,0% |
Kaubaveo ühikute arv |
|
79 843 |
72 014 |
10,9% |
Töötajate keskmine arv |
|
7 029 |
6 938 |
1,3% |
|
|
|
|
|
|
|
31.06.2013 |
31.03.2013 |
|
Varad |
|
1 760,2 |
1 750,1 |
0,6% |
Intressi kandvad kohustused (miljonites) |
|
835,4 |
864,3 |
-3,3% |
Netovõlg (miljonites) |
|
767,3 |
780,9 |
-1,7% |
Omakapital kokku (miljonites) |
|
719,3 |
743,4 |
-3,2% |
|
|
|
|
|
Omakapitali määr |
|
40,8% |
42,5% |
|
Netovõla EBITDA suhe |
|
4,7 |
4,8 |
|
|
|
|
|
|
Aktsiate arv** |
|
669 882 040 |
669 882 040 |
0% |
Omakapital aktsia kohta |
|
1,07 |
1,11 |
-3,2% |
EBITDA: Finantstulude ja -kulude, maksude ja kulumi eelne kasum;
Aktsiakasum: Puhaskasum / Kaalutud keskmine aktsiate arv;
Omakapitali määr: Omakapital kokku / Varad kokku;
Omakapital aktsia kohta: Omakapital / Aktsiate arv;
Brutokasumi marginaal: Brutokasum / Müügitulu;
EBITDA marginaal: EBITDA / Müügitulu;
Puhaskasumi marginaal: Puhaskasum / Müügitulu;
Netovõlg: Intressikandvad kohustused miinus raha ja raha ekvivalendid;
Netovõla ja EBITDA suhe: Netovõlg / 12 kuu EBITDA.
** Aktsiate arv ei sisalda oma aktsiaid.
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes eurodes) |
01.04.2013- |
01.04.2012- |
01.01.2013- |
01.01.2012- |
|
30.06.2013 |
30.06.2012 |
30.06.2013 |
30.06.2012 |
|
|
|
|
|
Müügitulu |
249,027 |
244,817 |
439,610 |
438,611 |
Müüdud kaupade ja teenuste kulu |
-192,055 |
-187,563 |
-366,394 |
-362,543 |
Brutokasum |
56,972 |
57,254 |
73,216 |
76,068 |
|
|
|
|
|
|
Turustuskulud |
-17,583 |
-16,861 |
-33,716 |
-32,633 |
Halduskulud |
-11,161 |
-12,165 |
-22,401 |
-22,894 |
Muud äritulud |
482 |
350 |
808 |
506 |
Muud ärikulud |
-117 |
-12 |
-129 |
-32 |
Kasum/-kahjum äritegevusest |
28,593 |
28,566 |
17,778 |
21,015 |
|
|
|
|
|
Finantstulud |
8,609 |
1,080 |
11,213 |
1,152 |
Finantskulud |
-19,017 |
-9,656 |
-28,323 |
-21,128 |
|
|
|
|
|
|
Kasum/-kahjum enne tulumaksu |
18,185 |
19,990 |
668 |
1,039 |
|
|
|
|
|
|
Tulumaks |
-8,911 |
0 |
-8,919 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum |
9,274 |
19,990 |
-8,251 |
1,039 |
|
|
|
|
|
Muu koondkasum/-kahjum |
|
|
|
|
Valuutakursi vahed välisettevõtetest |
68 |
-62 |
77 |
-5 |
Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku |
68 |
-62 |
77 |
-5 |
Perioodi koondkasum/-kahjum kokku |
9,342 |
19,928 |
-8,174 |
1,034 |
|
|
|
|
|
Sh. |
|
|
|
|
|
Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist/-kahjumist |
9,274 |
19,990 |
-8,251 |
1,039 |
|
|
|
|
|
|
Sh. |
|
|
|
|
|
Emaettevõtte omanike osa koondkasumist/-kahjumist |
9,342 |
19,928 |
-8,174 |
1,034 |
|
|
|
|
|
|
Kasum aktsia kohta (EUR-ides ühe aktsia kohta) |
|
|
|
|
|
- tava |
0.01 |
0.03 |
-0.01 |
0.00 |
|
- lahustatud |
0.01 |
0.03 |
-0.01 |
0.00 |
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes eurodes)
VARAD |
30.06.2013 |
31.12.2012 |
|
|
|
|
Käibevara |
|
|
Raha ja raha ekvivalendid |
68,129 |
65,600 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded |
48,366 |
42,555 |
Ettemaksed |
14,868 |
5,151 |
Tuletisinstrumendid |
990 |
0 |
Varud |
29,987 |
29,426 |
Käibevara kokku |
162,340 |
142,732 |
|
|
|
|
Põhivara |
|
|
Investeeringud kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektidesse |
245 |
245 |
Muud finantsvarad |
291 |
296 |
Edasilükkunud tulumaksuvara |
12,264 |
12,264 |
Kinnisvarainvesteering |
300 |
300 |
Materiaalne põhivara |
1,526,962 |
1,526,995 |
Immateriaalne põhivara |
57,829 |
58,999 |
Põhivara kokku |
1,597,891 |
1,599,099 |
|
|
|
|
VARAD KOKKU |
1,760,231 |
1,741,831 |
|
|
|
|
|
|
|
|
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL |
|
|
|
|
|
Lühiajalised kohustused |
|
|
Intressikandvad võlakohustused |
92,134 |
103,685 |
Võlad tarnijatele ja muud võlad |
111,222 |
92,988 |
Dividendivõlad |
33,494 |
0 |
Ettemakstud tulud |
34,071 |
25,458 |
Tuletisinstrumendid |
26,624 |
22,102 |
Lühiajalised kohustused kokku |
297,545 |
244,233 |
|
|
|
|
Pikaajalised kohustused |
|
|
Intressikandvad võlakohustused |
743,299 |
736,699 |
Muud kohustused |
67 |
69 |
Pikaajalised kohustused kokku |
743,366 |
736,768 |
Kohustused kokku |
1,040,911 |
981,001 |
|
|
|
|
OMAKAPITAL |
|
|
Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv omakapital |
|
|
Aktsiakapital nimiväärtuses |
404,290 |
404,290 |
Ülekurss |
639 |
639 |
Reservid |
72,141 |
69,091 |
Jaotamata kasum |
242,250 |
286,810 |
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku |
719,320 |
760,830 |
OMAKAPITAL KOKKU |
719,320 |
760,830 |
|
|
|
|
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU |
1,760,231 |
1,741,831 |
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes eurodes) |
01.01.2013 - |
01.01.2012- |
|
|
30.06.2013 |
30.06.2012 |
Rahavood äritegevusest |
|
|
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum |
-8,251 |
1,039 |
Korrigeerimised |
66,397 |
56,034 |
Äritegevusega seotud varade muutused |
-15,881 |
-16,122 |
Äritegevusega seotud kohustuste muutused |
18,778 |
18,659 |
Makstud tulumaks |
-203 |
-10 |
|
60,840 |
59,600 |
Rahavood investeerimistegevusest |
|
|
Materiaalse põhivara ja immateriaalse põhivara soetamine |
-35,865 |
-3,687 |
Laekumised materiaalse põhivara müügist |
265 |
36 |
Tuletisinstrumentidega seotud maksed |
-2,247 |
-2,019 |
Saadud intressid |
16 |
133 |
|
-37,831 |
-5,537 |
Rahavood finantseerimistegevusest |
|
|
Laekumised laenudest |
24,000 |
0 |
Kasutatud arvelduskrediidi muutus |
4,812 |
0 |
Laenude tagasimaksed |
-148,205 |
-58,638 |
Laekumised võlakirjadest |
115,487 |
0 |
Kapitalirendi põhimaksete tasumine |
-3 |
-42 |
Makstud intressid |
-16,006 |
-18,976 |
Laenudega seotud tehingukulude tasumine |
-565 |
0 |
|
-20,480 |
-77,656 |
|
|
|
|
RAHAVOOD KOKKU |
2,529 |
-23,593 |
|
|
|
|
Raha ja raha ekvivalendid |
|
|
- perioodi alguses |
65,600 |
75,421 |
- suurenemine (+) / vähenemine (-) |
2,529 |
-23,593 |
- perioodi lõpus |
68,129 |
51,828 |
Janek Stalmeister Juhatuse liige AS Tallink Grupp Tel: +372 6409 800 Email: janek.stalmeister@tallink.ee Harri Hanschmidt Investorsuhete juht AS Tallink Grupp Sadama 5/7, 10111 Tallinn Tel +372 640 8981 E-mail harri.hanschmidt@tallink.ee
|