Refinansiering af Nordea Kredits rentetilpasningslån pr. 1. oktober
2013
gennemføres ved auktion i særligt dækkede realkreditobligationer
(SDRO).

Auktion og vilkår blev offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 65 af
9. juli
2013.

Auktionerne foregår tirsdag den 27. august til og med torsdag
den 29. august
2013.

Obligationernes rating er Aaa hos Moody’s og AAA hos
Standard & Poor’s.

Auktionerne åbner dagligt kl. 10.00 og lukker henholdsvis
kl. 11.00 og kl.
12.30.

Der vil ske tildeling af accepterede bud henholdsvis
kl. 11.10 og kl. 12.40

Salget afregnes med valør den 1. oktober
2013.

Auktionerne vil blive afholdt, som det fremgår af skemaet på næste
side.

Auktionsresultater og kalkulerede rentesatser kan dagligt følges på
henholdsvis
www.nordeakredit.dk under ”Investor information” og på
www.nordea.dk/nyrente .

Investorer tilbydes at modtage de på auktionen købte
obligationer med spot
valør, såfremt investor leverer inkonverterbare Nordea
Kredit obligationer i en
repo. Ombytning aftales med Peter Brag eller
Juho-Pekka Jääskeläinen dagligt
inden kl. 13.00.

Yderligere spørgsmål besvares
ved henvendelse til Nordea Group Funding, Peter
Brag på telefon 33 33 16 63
eller Juho-Pekka Jääskeläinen på telefon 33 33 16
26.

Venlig hilsen

Nordea
Kredit Realkreditaktieselskab