Avaldatud: 2013-06-03 15:51:16 CEST
Tallink Grupp
Börsiteade

AS Tallink Grupp emiteeris 900 mln NOK mahus võlakirju

Tallinn, 2013-06-03 15:51 CEST -- AS Tallink Grupp emiteeris 900 mln NOK mahus võlakirju

AS Tallink Grupp viis 3. juunil 2013 läbi rahvusvahelistele investoritele suunatud võlakirjaemissiooni  mahus 900 miljonit Norra krooni (118 miljonit eurot), tähtajaga 18. oktoober 2018.  AS-i Tallink Grupp emiteeritud võlakirjad on tagamata, ujuva intressimääraga 3-kuu NIBOR+5%.

Emissiooni eeldatav arvelduskuupäev on 18. juuni 2013. Võlakirjaemissioonist laekunud vahendeid kasutatakse AS-i Tallink Grupp olemasolevate laenukohustuste refinantseerimiseks ja üldiseks kontserni finantspositsiooni tugevdamiseks.

Tehinguga kaasnev valuutarisk on kavas maandada tuletisinstrumentidega.

Võlakirjade noteerimiseks esitatakse avaldus Oslo börsile. Võlakirja tingimuste kokkuvõte on avaldatud AS-i Tallink Grupp kodulehel www.tallink.com/bond. Emissiooni prospekt avaldatakse pärast noteerimist Oslo börsil.

Tehingu korraldajad olid Danske Bank Markets ja SEB.

 

         Janek Stalmeister
         Juhatuse liige
         
         AS Tallink Grupp
         Tel +372 640 9800
         E-mail janek.stalmeister@tallink.ee
         
         
         
         Harri Hanschmidt
         Investorsuhete juht
         
         AS Tallink Grupp
         Sadama 5/7, 10111 Tallinn
         Tel +372 640 8981
         E-mail harri.hanschmidt@tallink.ee