OEG: konsolideeritud auditeerimata majandustulemused 1. kvartal 2013
Kontserni põhilised arvnäitajad
(miljonites eurodes)
|
|
I kv 2013 |
I kv 2012 |
I kv 2011 |
|
Äritulud |
33,3 |
32,2 |
31,1 |
|
EBITDA |
8,2 |
8,7 |
6,3 |
|
Ärikasum |
6,1 |
5,8 |
0,6 |
|
Puhaskasum |
4,6 |
5,1 |
0,2 |
|
EBITDA marginaal |
24,8% |
27,1% |
20,1% |
|
Ärirentaablus |
18,4% |
18,0% |
2,0% |
|
Puhasrentaablus |
13,8% |
15,9% |
0,6% |
|
ROE |
5,1% |
6,4% |
0,2% |
|
ROA |
4,1% |
4,9% |
0,2% |
|
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja |
3,6 |
2,2 |
2,9 |
|
|
|
|
|
|
Kasiinode arv perioodi lõpus |
66 |
61 |
65 |
|
Kasiinode pind m2 perioodi lõpus |
25 232 |
23 418 |
24 658 |
|
|
|
|
|
|
Mänguautomaatide arv perioodi lõpus |
2 693 |
2 446 |
2 494 |
|
Mängulaudade arv perioodi lõpus |
184 |
183 |
184 |
Suhtarvude valemid:
-
EBITDA = kasum enne finants-, maksu- ning põhivara kulumi ja -väärtuse languse kulusid
-
Ärikasum = kasum enne finants- ja maksukulusid
-
Puhaskasum = aruandeperioodi puhaskasum enne mittekontrollivat osalust
-
EBITDA marginaal = EBITDA / äritulud
-
Ärirentaablus = ärikasum / äritulud
-
Puhasrentaablus = puhaskasum / äritulud
-
ROE = puhaskasum / keskmine emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku
-
ROA = puhaskasum / keskmised varad kokku
-
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja = käibevara / lühiajalised kohustused
Olulisemad arengud Kontserni tegevuses 2013. aasta I kvartalis:
-
Kontserni 2013. aasta I kvartali konsolideeritud puhaskasum moodustas 4,6 miljonit eurot. 2012. aasta I kvartali jooksul teenis Kontsern puhaskasumit 5,1 miljonit eurot.
-
Kontsern teenis 2013. aasta I kvartalis hasartmängu ja müügitulusid kokku 33,1 miljonit eurot ehk 4,4% rohkem võrreldes 2012. aasta I kvartaliga. Opereeritavate kasiinode arv kasvas samal ajal 5 võrra.
-
Olympic Entertainment Group AS-i tütarettevõtja Olympic Casino Eesti AS omandas 11. märtsil 2013 100% Hollandis registreeritud valdusühingu Siquia Holding B.V. osadest.
-
Olympic Entertainment Group AS asutas ja registreeris 11. märtsil 2013 Jerseyl äriühingud Gametech Services Ltd ja Brandhouse Ltd. Ettevõtete asutamise eesmärgiks oli juriidilise platvormi loomine seoses Kontserni tegevuse laiendamisega kaughasartmängu turgudel.
-
18. aprillil 2013 toimunud aktsionäride üldkoosolekul otsustati maksta dividende summas 15 132 950,50 eurot, mis makstakse aktsionäridele välja 15. mail 2013.
2013. aasta I kvartali kokkuvõttes teenis Kontsern konsolideeritud müügitulusid 33,1 miljonit eurot ning äritulusid kokku 33,3 miljonit eurot, mis on 3,5% rohkem kui 2012. aasta I kvartalis teenitud 32,2 miljonit eurot äritulu. Kontserni EBITDA kahanes eelmise aasta I kvartali 8,7 miljonilt eurolt käesoleva aasta I kvartali tulemuseni 8,2 miljonit eurot. 2013. aasta I kvartali ärikasum moodustas 6,1 miljonit eurot, eelmise aasta sama perioodi ärikasum oli 5,8 miljonit eurot.
Kontserni konsolideeritud äritulud koosnesid 2013. aasta I kvartali lõikes 92,8% hasartmängutuludest ja 7,2% muudest tuludest, eelmise aasta I kvartali lõikes olid vastavad osakaalud 92,1% ja 7,9%.
Kontsernivälised hasartmängutulud ja müügitulud kokku (tuhandetes eurodes):
|
|
I kv 2013 |
Muutus |
Osakaal |
I kv 2012 |
Osakaal |
|
Eesti |
8 108 |
6,5% |
24,5% |
7 614 |
24,0% |
|
Läti |
8 030 |
0,7% |
24,3% |
7 976 |
25,2% |
|
Leedu |
5 130 |
4,8% |
15,5% |
4 894 |
15,5% |
|
Poola |
6 282 |
0,7% |
19,0% |
6 238 |
19,7% |
|
Slovakkia |
3 919 |
-7,9% |
11,9% |
4 255 |
13,4% |
|
Valgevene |
691 |
0,1% |
2,1% |
690 |
2,2% |
|
Itaalia |
899 |
- |
2,7% |
0 |
0,0% |
|
Kokku |
33 059 |
4,4% |
100,0% |
31 667 |
100,0% |
2013. aasta märtsi lõpus oli Kontsernis kokku 66 kasiinot, üldpinnaga 25 232 m². 2012. aasta märtsi lõpus oli Kontserni kasiinode arv 61 ja kasiinode üldpind kokku 23 418 m².
Kasiinode arv segmenditi
|
|
31.03.2013 |
31.03.2012 |
|
Eesti |
18 |
17 |
|
Läti |
21 |
21 |
|
Leedu |
12 |
10 |
|
Poola |
3 |
4 |
|
Slovakkia |
5 |
4 |
|
Valgevene |
5 |
5 |
|
Itaalia |
2 |
- |
|
Kokku |
66 |
61 |
Kontserni 2013. aasta I kvartali konsolideeritud ärikulud kasvasid võrreldes 2012. aasta I kvartali vastavate kuludega kokku 3,0% ehk 0,8 miljoni euro võrra. Kõige enam kasvasid võrreldes 2012. aasta I kvartaliga rendikulud 0,7 miljonit eurot, tööjõukulud koos sotsiaalmaksudega 0,3 miljonit eurot ning turunduskulud 0,3 miljonit eurot. Kõige enam kahanes põhivara kulum ja väärtuse langus 0,8 miljonit eurot.
Suurima osa Kontserni ärikuludest moodustasid tööjõukulud koos sotsiaalmaksudega 8,3 miljonit eurot, järgnesid hasartmängumaksude kulud 6,8 miljonit eurot, rendikulu 3,1 miljonit eurot, turunduskulud 2,4 miljonit eurot ja põhivara kulum ja väärtuse langus 2,1 miljonit eurot.
Emaettevõtja osa 2013. aasta I kvartali konsolideeritud puhaskasumist oli 4,6 miljonit eurot. 2012. aasta I kvartali tulemusena oli emaettevõtja osa konsolideeritud puhaskasumist 5,1 miljonit eurot.
Ülevaade turgude lõikes
Eesti segment
2013. aasta I kvartalis moodustasid Eesti segmendi kontsernivälised äritulud kokku 8,2 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 7,5 miljonit eurot ja muud tulud 0,7 miljonit eurot. Eesti segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta I kvartaliga 4,9%. Olympic Casino Eesti AS turuosa Eesti hasartmänguturul oli 2013. aasta I kvartali arvestuses 54% ning 2012. aasta I kvartali arvestuses 54%. Kogu hasartmänguturg kasvas Eestis 2013. aasta I kvartalis võrreldes 2012. aasta I kvartaliga 2,5%.
Eesti segmendi 2013. aasta I kvartali EBITDAks kujunes 1,8 miljonit eurot ja ärikasumiks 1,4 miljonit eurot. 2012. aasta I kvartalis teenis Eesti segment EBITDAt 1,8 miljonit eurot ja ärikasumit 1,1 miljonit eurot.
2013. aasta I kvartali lõpus tegutses Eestis kokku 18 Olympic kasiinot, milles oli kokku 739 mänguautomaati ja 20 mängulauda.
Läti segment
2013. aasta I kvartalis moodustasid Läti segmendi kontsernivälised äritulud kokku 8,1 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 7,3 miljonit eurot ning muud tulud 0,8 miljonit eurot. Läti segmendi kontsernivälised äritulud jäid võrreldes eelmise aasta I kvartaliga samale tasemele. Olympic Casino Latvia SIA turuosa Läti hasartmänguturul oli 2013. aasta I kvartali arvestuses 20% ning 2012. aasta I kvartali arvestuses 20%. Kogu hasartmänguturg kasvas Lätis 2013. aasta I kvartalis võrreldes 2012. aasta I kvartaliga 2,9%.
Läti segmendi 2013. aasta I kvartali EBITDAks kujunes 3,4 miljoni eurot ja ärikasumiks 2,8 miljonit eurot. 2012. aasta I kvartalis teenis Läti segment EBITDAt 3,6 miljonit eurot ja ärikasumit 2,9 miljonit eurot.
2013. aasta I kvartali lõpus tegutses Lätis kokku 21 Olympic kasiinot, milles oli kokku 673 mänguautomaati ja 18 mängulauda.
Leedu segment
2013. aasta I kvartalis moodustasid Leedu segmendi kontsernivälised äritulud kokku 5,1 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 4,8 miljonit eurot ning muud tulud 0,3 miljonit eurot. Leedu segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta I kvartaliga 4,4%. Olympic Casino Group Baltija UAB turuosa Leedu hasartmänguturul oli 2013. aasta I kvartali arvestuses 69% ning 2012. aasta I kvartali arvestuses 68%. Kogu hasartmänguturg kasvas Leedus 2013. aasta I kvartalis võrreldes 2012. aasta I kvartaliga 4,0%.
Leedu segmendi 2013. aasta I kvartali EBITDAks kujunes 1,2 miljonit eurot ja ärikasumiks 0,9 miljonit eurot. 2012. aasta I kvartalis teenis Leedu segment EBITDAt 1,1 miljonit eurot ja ärikasumit 0,7 miljonit eurot.
2013. aasta I kvartali lõpus tegutses Leedus kokku 12 Olympic kasiinot, milles oli kokku 414 mänguautomaati ja 59 mängulauda.
Poola segment
2013. aasta I kvartalis moodustasid Poola segmendi kontserniväliseid äritulusid kokku 6,3 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 6,2 miljonit eurot ning muud tulud 0,1 miljonit eurot. Poola segmendi kontsernivälised äritulud kahanesid võrreldes eelmise aasta I kvartaliga 0,5%.
Poola segmendi 2013. aasta I kvartali EBITDAks kujunes 1,1 miljonit eurot ja ärikasumiks 0,7 miljonit eurot. 2012. aasta I kvartalis teenis Poola segment EBITDAt 0,9 miljonit eurot ja ärikasumit 0,2 miljonit eurot.
2013. aasta I kvartali lõpus tegutses Poolas kokku 3 Olympic kasiinot, milles oli kokku 266 mänguautomaati ja 37 mängulauda.
Slovakkia segment
2013. aasta I kvartalis moodustasid Slovakkia segmendi kontsernivälised äritulud kokku 3,9 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 3,6 miljonit eurot ning muud tulud 0,3 miljonit eurot. Slovakkia segmendi kontsernivälised äritulud kahanesid võrreldes eelmise aasta I kvartaliga 7,8%.
Slovakkia segmendi 2013. aasta I kvartali EBITDAks kujunes 0,6 miljonit eurot ja ärikasumiks 0,3 miljonit eurot. 2012. aasta I kvartalis teenis Slovakkia segment EBITDAt 1,1 miljonit eurot ja ärikasumit 0,8 miljonit eurot.
2013. aasta I kvartali lõpus tegutses Slovakkias kokku 5 Olympic kasiinot, milles oli kokku 263 mänguautomaati ja 50 mängulauda.
Valgevene segment
Valgevene segmenti käsitletakse käesolevas vahearuandes kui hüperinflatsioonilist majandust, millele rakenduvad IAS 29 arvestuspõhimõtted.
2013. aasta I kvartalis moodustasid Valgevene segmendi kontsernivälised äritulud kokku 0,7 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 0,7 miljonit eurot ning muud tulud 0,0 miljonit eurot. Valgevene segmendi kontsernivälised äritulud jäid võrreldes eelmise aasta I kvartaliga samale tasemele.
Valgevene segmendi 2013. aasta I kvartali EBITDAks kujunes 0,1 miljonit eurot ja ärikasumiks 0,1 miljonit eurot. 2012. aasta I kvartalis teenis Valgevene segment EBITDAt 0,2 miljonit eurot ja ärikasumit 0,1 miljonit eurot.
2013. aasta I kvartali lõpus tegutses Valgevenes kokku 5 Olympic kasiinot, milles oli kokku 226 mänguautomaati.
Itaalia segment
2013. aasta I kvartalis moodustasid Itaalia segmendi kontsernivälised äritulud enne Itaalia hasartmängumaksukulu kokku 1,9 miljonit eurot. Itaalia segmendi 2013. aasta I kvartali EBITDAks kujunes 0,1 miljonit eurot ja ärikahjumiks 0,0 miljonit eurot.
2013. aasta I kvartali lõpus tegutses Itaalias kokku 2 Slottery kaubamärgi all tegutsevat VLT mänguautomaadikasiinot, milles oli kokku 112 mänguautomaati.
Finantsseisund
Seisuga 31.03.2013 oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 113,2 miljonit eurot kasvades kvartali jooksul 3,6%. Seisuga 31.12.2012 oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 109,2 miljonit eurot..
Käibevarad moodustasid varadest 55,3 miljonit eurot ehk 48,9% kogu varadest ja põhivarad 57,9 miljonit eurot ehk 51,1% bilansimahust. Kohustused moodustasid bilansipäeval kokku 15,8 miljonit eurot ning omakapital 97,3 miljonit eurot. Kontserni kohustustest suurema osa moodustavad maksukohustused 4,5 miljonit eurot, kohustused töövõtjatele 3,5 miljonit eurot ja kohustused tarnijatele 3,3 miljonit eurot.
Investeeringud
Kontsern investeeris 2013. aasta I kvartali jooksul materiaalsesse põhivarasse 3,6 miljonit eurot, millest 2,3 miljon eurot investeeriti mänguseadmetesse ning 1,2 kasiinode ehitusse ja rekonstrueerimisse.
2012. aasta I kvartali jooksul investeeriti materiaalsesse põhivarasse kokku 1,4 miljonit eurot.
Rahavood
Kontserni äritegevuse rahavood olid 2013. aasta I kvartalis 4,6 miljonit eurot. Investeerimistegevuse rahavood moodustasid 6,8 miljonit eurot ja finantseerimistegevuse rahavood -0,1 miljonit eurot. Netorahavood kokku moodustasid 11,3 miljonit eurot.
Kontserni äritegevuse rahavood olid 2012. aasta I kvartalis 8,3 miljonit eurot. Investeerimistegevuse rahavood moodustasid 1,6 miljonit eurot ja finantseerimistegevuse rahavood -0,8 miljonit eurot. Netorahavood kokku moodustasid 9,2 miljonit eurot.
Personal
Seisuga 31.03.2013 andis Kontsern tööd 2 388 inimesele (31.12.2012: 2 277). Eesti ettevõtetes töötas 2013. aasta I kvartali lõpus 524, Lätis 493, Leedus 640, Poolas 355, Slovakkias 268, Valgevenes 101 ja Itaalias 7.
2013. aasta I kvartalis arvestati Kontsernis töötajatele töötasusid koos sotsiaalmaksudega kokku 8,3 miljonit eurot, möödunud aastal 8,0 miljonit eurot. Kontserni kuuluvate kõikide ettevõtjate juhatuse liikmetele arvestati 2013. aasta I kvartali eest hüvitisi koos sotsiaalmaksudega 222 tuhat eurot (2012. aasta I kvartali eest 213 tuhat eurot) ja nõukogu liikmetele 39 tuhat eurot (2012. aasta I kvartali eest 39 tuhat eurot).
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
|
|
31.03.2013 |
31.12.2012 |
|
VARAD |
|
|
|
Käibevara |
|
|
|
Raha ja raha ekvivalendid |
47 301 |
35 973 |
|
Finantsinvesteeringud |
2 031 |
13 773 |
|
Nõuded ja ettemaksed |
4 717 |
2 730 |
|
Ettemakstud tulumaks |
259 |
280 |
|
Varud |
1 007 |
1 036 |
|
Käibevara kokku |
55 315 |
53 792 |
|
|
|
|
|
Põhivara |
|
|
|
Edasilükkunud tulumaksuvara |
1 019 |
1 038 |
|
Muud finantsinvesteeringud |
3 401 |
2 035 |
|
Muud pikaajalised nõuded |
731 |
712 |
|
Kinnisvarainvesteeringud |
1 785 |
1 785 |
|
Materiaalne põhivara |
21 008 |
19 611 |
|
Immateriaalne põhivara |
29 921 |
30 226 |
|
Põhivara kokku |
57 865 |
55 407 |
|
|
|
|
|
VARAD KOKKU |
113 180 |
109 199 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL |
|
|
|
Lühiajalised kohustused |
|
|
|
Võlakohustused |
240 |
241 |
|
Võlad ja ettemaksed |
13 354 |
12 827 |
|
Tulumaksukohustus |
506 |
827 |
|
Eraldised |
1 066 |
1 585 |
|
Lühiajalised kohustused kokku |
15 166 |
15 480 |
|
|
|
|
|
Pikaajalised kohustused |
|
|
|
Edasilükkunud tulumaksukohustus |
143 |
140 |
|
Pikaajalised võlakohustused |
539 |
596 |
|
Pikaajalised kohustused kokku |
682 |
736 |
|
|
|
|
|
KOHUSTUSED KOKKU |
15 848 |
16 216 |
|
|
|
|
|
OMAKAPITAL |
|
|
|
Aktsiakapital |
60 532 |
60 532 |
|
Muu reserv |
164 |
141 |
|
Realiseerimata kursivahed |
-1 126 |
-700 |
|
Jaotamata kasum |
31 907 |
27 327 |
|
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku |
91 477 |
87 300 |
|
Mittekontrolliv osalus |
5 855 |
5 683 |
|
OMAKAPITAL KOKKU |
97 332 |
92 983 |
|
|
|
|
|
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU |
113 180 |
109 199 |
Konsolideeritud koondkasumiaruanne
|
|
I kv 2013 |
I kv 2012 |
|
|
|
|
|
Hasartmängutulud |
30 884 |
29 596 |
|
Müügitulud |
2 175 |
2 071 |
|
Muud äritulud |
225 |
484 |
|
Äritulud kokku |
33 284 |
32 151 |
|
|
|
|
|
Kaubad, toore, materjal ja teenused |
-707 |
-664 |
|
Mitmesugused tegevuskulud |
-15 968 |
-14 644 |
|
Tööjõu kulud |
-8 303 |
-8 035 |
|
Põhivara kulum ja väärtuse langus |
-2 108 |
-2 901 |
|
Muud ärikulud |
-61 |
-110 |
|
Ärikulud kokku |
-27 147 |
-26 354 |
|
|
|
|
|
Ärikasum |
6 137 |
5 797 |
|
|
|
|
|
Intressitulud |
32 |
74 |
|
Intressikulud |
-4 |
-55 |
|
Kasum (-kahjum) valuutakursi muutustest |
5 |
-14 |
|
Muud finantstulud ja -kulud |
-621 |
285 |
|
Finantstulud ja -kulud kokku |
-588 |
290 |
|
|
|
|
|
Kasum enne tulumaksu |
5 549 |
6 087 |
|
|
|
|
|
Tulumaksukulu |
-797 |
-703 |
|
Perioodi puhaskasum |
4 752 |
5 384 |
|
Emaettevõtja osa |
4 580 |
5 122 |
|
Mittekontrolliva osaluse osa |
172 |
262 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Muu koondkasum |
|
|
|
Realiseerimata kursivahed |
-426 |
868 |
|
Kokku perioodi koondkasum |
4 326 |
6 252 |
|
Emaettevõtja osa |
4 154 |
5 990 |
|
Mittekontrolliva osaluse osa |
172 |
262 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tava kasum aktsia kohta* |
3,0 |
3,4 |
|
Lahustatud kasum aktsia kohta* |
3,0 |
3,4 |
* euro sentides
Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com
|