English Estonian
Avaldatud: 2013-02-28 15:05:57 CET
Tallink Grupp
Kvartaliaruanne

2012 majandusaasta 12-kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Tallinn, 2013-02-28 15:05 CET -- 2012 majandusaasta 12-kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted (edaspidi „Kontsern“) vedas 2012 majandusaastal kokku 9,26 miljonit reisijat mida on 1,3% rohkem võrreldes eelmise aastaga. Kontserni auditeerimata konsolideeritud müügitulu kasvas 4% võrra kokku 943,9 miljoni euroni. 2012 majandusaasta auditeerimata brutokasum kokku oli 201,2 miljonit eurot, EBITDA 165,5 miljonit eurot ning auditeerimata puhaskasum 56,3 miljonit eurot (0,08 senti aktsia kohta), mis on 49% või 18,6 miljonit eurot rohkem kui eelmise aasta samal perioodil.

2012 majandusaasta neljandas kvartalis (1. oktoober – 31. detsember) vedas kontsern kokku 2,1 miljonit reisijat, mida on 1% enam kui sama perioodi jooksul eelmisel aastal. Auditeerimata müügitulu 2012. aasta neljandas kvartalis suurenes 4% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, kokku 222,8 miljoni euroni. Perioodi puhaskasum oli 5,7 miljonit eurot võrrelduna 0,6 miljoni euro suuruse kasumiga eelmise aasta neljandas kvartalis.

Peamine Kontserni müügitulude kasv 2012 aastal tuleneb ligi 30 miljoni euro võrra suuremast kaupluste ja restoranide müügist. Piletituludele kasvu pärssis halb ilm ja tugev konkurents. Poodide ja restoranide müügitulu positiivne trend jätkus ka neljandas kvartalis näidates 6% kasvu absoluutarvestuses ning 5%-list tulu kasvu resija kohta võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Kütusekulu märgatav tõus 2012 majanduaasta esimeses pooles on avaldanud mõju Kontserni kasumimarginaalidele. Neljandas kvartalis olid laevakütuse hinnad eelmise aasta sama perioodiga võrreldaval tasemel. Vaatama 2012 aasta kõrgest kütusehinnast on Kontsern suutnud näidata häid müügitulemusi ning suurendada 2012 majanduaastal puhaskasumit. Oluline mõju puhaskasumile tuli ka Soome-Saksa liini sulgemisest ja liinil tegutsenud laevade tulusast prahtimisest.

2012 aastal on Kontsern panustanud elektrooniliste müügikanalite arendamisse, et täiustada toodete kättesaadavust ning nähtavust. Hiljuti avati uued veebilehed meie klientidele. Läbi aasta on käinud internetipõhise broneerimissüsteemi uue versiooni arendamine, mis on nüüd jõudnud testimise faasi. Süsteemi arendades on peamine tähelepanu olnud kasutusmugavusel,  lihtsusel ning hinnapoliitika läbipaistvusel. Tallinki laevapiletite broneerimise rakendus nutitelefonidele on nüüd saadaval Android ja Apple mobiilsetele platvormidele.

2012 detsembris sõlmis Kontsern uue viie aasta pikkuse laenulepingu mahus 440 miljonit eurot, mida kasutati  mitme vanema laenu refinantseerimiseks. Seoses sellega kahanes Kontserni järgmiste aastate tagasimakstavate laenude graafik, mis omakorda  parandab Kontserni likviidsus positsiooni. Varasemate laenude ennetähtaegsest tagastamisest tulenevalt kanti kuludesse nimetatud laenudega seotud korraldamiskulude jäägid, mida amortiseeriti lineaarselt laenuperioodi jooksul. Selle tulemusel kajastub 2012 majandusaasta 4 kvartalis ühekordne kulu summas 3,2 miljonit eurot.

Viimase 12-kuu jooksul on Kontsern laenukoormust vähendanud 119,2 miljoni euro võrra või 12,4%. Kontserni netovõlg neljanda kvartali lõpus oli 774 miljonit eurot ning moodustas 4,68 korda eelneva 12-kuu EBITDA-st. Detsembri lõpus oli Kontsernil 66 miljoni euro väärtuses raha ja likviidseid vahendeid. Kasutamata krediidiliinide maht oli 50 miljonit eurot. Kontserni kogulikviidsus, mis hõlmab raha ja kasutamata krediidilimiite kokku ulatus neljanda kvartali lõpus 116 miljoni euroni tagades tugeva finantspositsiooni jätkusuutlikuks opereerimiseks.

 

PÕHINÄITAJAD   2012
okt-dets
2011
okt-dets
muutus
    EUR EUR  
Kontsern kokku      
Müügitulu  (miljonites)   222,8 214,2 4,0%
Brutokasum  (miljonites)   40,0 39,8 0,5%
Brutokasumi marginaal   17,9% 18,6%  
EBITDA  (miljonites)   32,1 31,2 2,9%
EBITDA marginaal   14,4% 14,6%  
Aruande perioodi puhaskasum / -kahjum  (miljonites)   5,7 0,6 856,7%
Puhaskasumi marginaal   2,56% 0,28%  
         
Amortisatsioon  (miljonites)   18,0 17,8 1,2%
Investeeringud  (miljonites)   0,6 2,8 -80,6%
         
Aktsiate kaalutud keskmine arv** 669 882 040 669 882 040  
Aktsiakasum   0,009 0,001 856,7%
         
Reisijate arv   2 133 163 2 111 057 1,0%
Kaubaveo ühikute arv   70 457 70 772 -0,45%
Töötajate keskmine arv   6 799 6 718 1,2%
         
    31.12.2012 30.09.2012  
Varad   1 741,8 1 754,3 -0,7%
Intressi kandvad kohustused  (miljonites)   840,4 862,2 -2,5%
Netovõlg  (miljonites)   774,8 803,1 -3,5%
Omakapital kokku  (miljonites)   760,8 755,6 0,7%
         
Omakapitali määr   43,7% 43,1%  
Netovõla  EBITDA suhe   4,68 4,9  
         
Aktsiate arv**   669 882 040 669 882 040 0%
Omakapital aktsia kohta   1,14 1,13 0,7%

EBITDA: Finantstulude ja -kulude, maksude ja kulumi eelne kasum;
Aktsiakasum: Puhaskasum / Kaalutud keskmine aktsiate arv;
Omakapitali määr: Omakapital kokku / Varad kokku;
Omakapital aktsia kohta: Omakapital / Aktsiate arv;
Brutokasumi marginaal: Brutokasum / Müügitulu;
EBITDA marginaal: EBITDA / Müügitulu;
Puhaskasumi marginaal: Puhaskasum / Müügitulu;
Netovõlg: Intressikandvad kohustused miinus raha ja raha ekvivalendid;
Netovõla ja EBITDA suhe: Netovõlg / 12 kuu EBITDA.
** Aktsiate arv ei sisalda oma aktsiaid.

 

 

 

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

(auditeerimata, tuhandetes eurodes) 01.10.2012- 01.10.2011- 01.01.2012- 01.01.2011-
  31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011

Jätkuvad tegevused
       
Müügitulu 222,816 214,246 943,868 891,226
Müüdud kaupade ja teenuste kulu -182,836 -174,483 -742,669 -691,335
Brutokasum 39,980 39,763 201,199 199,891
           
Turustuskulud -17,183 -14,254 -65,407 -58,805
Halduskulud -10,626 -10,848 -44,081 -41,327
Muud äritulud 2,806 188 3,659 1,260
Muud ärikulud -802 -1,287 -1,654 -1,317
Kasum/-kahjum äritegevusest 14,175 13,562 93,716 99,702
         
Finantstulud 2,735 1,316 5,269 1,529
Finantskulud -13,991 -12,995 -46,249 -54,055
Kasum tütarettevõtetest 0 0 783 0
Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi/-kahjumi osa 19 -100 19 -100
           
Kasum/-kahjum jätkuvatest tegevustest 2,938 1,783 53,538 47,076
           
Tulumaks 2,764 -1,187 2,764 -1,302
           
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum 5,702 596 56,302 45,774
         
Kasum/-kahjum lõpetatud tegevustest 0 0 0 -8,047
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum 5,702 596 56,302 37,727
         
Muu koondkasum/-kahjum        
Valuutakursi vahed välisettevõtetest -442 -63 -563 88
Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku -442 -63 -563 88
Perioodi koondkasum/-kahjum kokku 5,260 533 55,739 37,815
         
Sh.        
  Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist/-kahjumist (Lisa 5) 5,702 596 56,302 37,727
           
Sh.        
  Emaettevõtte omanike osa koondkasumist/-kahjumist 5,260 533 55,739 37,815
           
Kasum aktsia kohta (EUR-ides ühe aktsia kohta)        
  - tava (Lisa 5) 0.01 0.00 0.08 0.06
  - lahustatud (Lisa 5) 0.01 0.00 0.08 0.06

           
 

 

 

 KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

(auditeerimata, tuhandetes eurodes)

VARAD 31.12.2012 31.12.2011
       
Käibevara    
Raha ja raha ekvivalendid 65,600 75,421
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 42,555 35,152
Ettemaksed 5,151 7,087
Varud 29,426 25,198
Käibevara kokku 142,732 142,858
       
Põhivara    
Investeeringud sidusettevõtetesse 245 226
Muud finantsvarad 296 2,551
Edasilükkunud tulumaksuvara 12,264 9,452
Kinnisvarainvesteering 300 300
Materiaalne põhivara 1,526,995 1,583,002
Immateriaalne põhivara 58,999 61,153
Põhivara kokku 1,599,099 1,656,684
       
VARAD KOKKU 1,741,831 1,799,542
       
       
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
     
Lühiajalised kohustused    
Intressikandvad võlakohustused 103,685 145,261
Võlad tarnijatele ja muud võlad 92,988 86,793
Ettemakstud tulud 25,458 25,226
Tuletisinstrumendid 22,102 22,668
Lühiajalised kohustused kokku 244,233 279,948
       
Pikaajalised kohustused    
Intressikandvad võlakohustused 736,699 814,305
Muud kohustused 69 198
Pikaajalised kohustused kokku 736,768 814,503
Kohustused kokku 981,001 1,094,451
       
OMAKAPITAL    
Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv omakapital    
Aktsiakapital nimiväärtuses 404,290 404,290
Ülekurss 639 639
Reservid 69,091 70,497
Jaotamata kasum 286,810 229,665
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 760,830 705,091
OMAKAPITAL KOKKU 760,830 705,091
       
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 1,741,831 1,799,542

 

 

  

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

(auditeerimata, tuhandetes eurodes) 01.01.2012 - 01.01.2011-
    31.12.2012 31.12.2011
Rahavood äritegevusest    
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum 56,302 37,727
Korrigeerimised 107,368 126,782
Äritegevusega seotud varade muutused -9,796 -3,879
Äritegevusega seotud kohustuste muutused 6,782 -395
Makstud tulumaks -40 -95
  160,616 160,140
Rahavood investeerimistegevusest    
Materiaalse põhivara ja immateriaalse põhivara soetamine -9,449 -9,492
Laekumised materiaalse põhivara müügist 50 77
Laekumised tütarettevõtete müügist 1,992 0
Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide soetamine 0 -169
Investeering -34 -5
Maksed tuletisinstrumentidest -3,976 -4,604
Saadud intressid 297 346
  -11,120 -13,847
Rahavood finantseerimistegevusest    
Laekumised laenudest 440,000 0
Laenude tagasimaksed -557,848 -76,288
Kapitalirendi põhimaksete tasumine -56 -85
Makstud intressid -41,413 -39,445
  -159,317 -115,818
       
RAHAVOOD KOKKU -9,821 30,475
       
Raha ja raha ekvivalendid    
- perioodi alguses 75,421 44,946
- suurenemine (+) / vähenemine (-) -9,821 30,475
- perioodi lõpus 65,600 75,421

 

         Janek Stalmeister
         Juhatuse liige
         
         AS Tallink Grupp
         Tel +372 640 9800
         E-mail janek.stalmeister@tallink.ee
         
         
         
         Harri Hanschmidt
         Investorsuhete juht
         
         AS Tallink Grupp
         Sadama 5/7, 10111 Tallinn
         Tel +372 640 8981
         E-mail harri.hanschmidt@tallink.ee


Interim 2012 Q4 est.pdf