Majandustulemused 12 kuud 2012Pärnu, 2013-02-27 15:30 CET --
KOKKUVÕTE
Skano Group ASi 2012 aasta neljanda kvartali konsolideeritud müügitulu kasvas 2011 aasta neljanda kvartaliga võrreldes 2% ja oli 4,9 mln eurot. Kontserni EBITDA oli neljandas kvartalis 178 tuhat eurot, 2011 aasta neljandas kvartalis oli EBITDA vastavalt 83 tuhat eurot.
Skano Fibreboard Pärnu tehaste müük (sh. Isotex) kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 10% ja 2012 aasta neljanda kvartali ärikahjum vähenes 10% ning moodustas 80 tuhande eurose ärikahjumi.
Skano Fibreboard Püssi kiudplaaditehase käive oli 822 tuhat eurot ja ärikahjum oli 139 tuhat eurot. Ettevõtte juhtkonna prioriteediks on jätkuvalt Püssi tehase toodangule müügi kindlustamine maksimaalse tootmisvõimsuse tagamiseks ning selles suunas tehakse pidevat tööd. Lisaks tööle müügimahtudega teeme pidevalt tegevusi tehase tootmisefektiivsuse tõstmiseks. Oleme tõstnud tootmisliini maksimumkiirust ning seeläbi vähendanud toodete omahinda.
Skano Furniture Pärnu mööblivabriku käive vähenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 5% ja ärikasum 26%. Käive oli 1 930 tuhat ning ärikasum 120 tuhat eurot.
Skano Furniture jaemüügiketi käive kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 12% ja oli 707 tuhat eurot ning ärikasum 34 tuhat eurot, sisaldades Ukraina grivna kursimuutusest tekkinud kahjumit summas 32 tuhat eurot. Jaemüügist moodustab Skano Group ASi enda toodetud mööbli müük jätkuvalt olulise osa ning see võimaldab mööblivabrikul opereerida tunduvalt kasumlikumalt, kui see ilma oma jaemüügiketita võimalik oleks.
KASUMIARUANNE
Aruandeaasta neljanda kvartali müügitulu oli 4,9 mln eurot (2011 aastal 4,8 mln eurot) mis tähendab 2011 aasta neljanda kvartaliga võrreldes 2%-list kasvu. Kontserni müügikäibe brutorentaablus oli 2012 aasta neljandas kvartalis 15,9% (võrrelduna 2011 aasta neljanda kvartali 14,9%-ga). Konsolideeritud ärikahjum oli 46 tuhat eurot (2011 aasta samal perioodil põhitegevuse ärikahjum 134 tuhat eurot). Konsolideeritud müügikäibe ärirentaablus oli -1% (võrrelduna 2011 aasta neljanda kvartali põhitegevuse ärirentaabluse -3%-ga).
Konsolideeritud puhaskahjum oli 110 tuhat eurot (2011 aasta neljandas kvartalis oli põhitegevuse puhaskahjum 210 tuhat eurot) ja puhasrentaablus oli -2% (võrrelduna 2011 aasta neljanda kvartali -4%-ga).
FINANTSSEISUNDI ARUANNE
Kontserni koguvarade maht oli 31.12.2012 seisuga 15,5 mln eurot (31.12.2011: 16,0 mln eurot), millest ettevõtte kohustused moodustasid 31.12.2012 seisuga 8 mln eurot (31.12.2011: 8,3 mln eurot) ehk 51,6% (31.12.2011: 51,8%).
Nõuded ja ettemaksud on kasvanud 0,1 mln eurot, suurenedes 12 kuuga 7%. Nõuete suurenemise peamiseks põhjuseks on nõrk müük 2011 aasta detsembris, mis vähendas detsembri lõpuks nõuete saldot oluliselt.
Varud kasvasid 12 kuuga 0,1 mln eurot, moodustades 31.12.2012 seisuga 3,3 mln eurot. Seisuga 31.12.2011 oli varude maht 3,2 mln eurot. Materiaalne ja immateriaalne põhivara vähenes 0,7 mln eurot peamiselt kulumi tõttu.
Lühiajalised laenukohustused olid seisuga 31.12.2012 1,8 mln eurot (31.12.2011 1,4 mln eurot) ja suurenesid 12 kuuga kokku 0,4 mln eurot peamiselt ümberklassifitseerimise tõttu pikaajalisest lühiajaliseks laenukohustuseks. Võlad hankijatele, maksukohustused, muud võlad, sh võlad töötajatele ja eraldised moodustasid 1,9 mln eurot (seisuga 31.12.2011 2,1 mln eurot). Lühi- ja pikaajalised kohustused kokku kahanesid 0,3 mln eurot 8,0 mln euroni (31.12.2011 8,3 mln eurot).
ÄRIVALDKONDADE ÜLEVAADE
MÜÜK SEGMENTIDE LÕIKES
|
|
tuh EUR |
% käibest |
|
|
IV kv. 2012 |
IV kv. 2011 |
IV kv. 2012 |
IV kv. 2011 |
|
Skano Fibreboard |
2 606 |
2 414 |
52,8% |
50,1% |
|
Skano Furniture tootmine |
1 930 |
2 026 |
39,1% |
42,1% |
|
Skano Furniture jaemüük |
707 |
631 |
14,3% |
13,1% |
|
Elimineerimine |
(312) |
(255) |
(6,2%) |
(5,3%) |
|
KOKKU |
4 931 |
4 816 |
100,0% |
100,0% |
MÜÜK RIIKIDE LÕIKES
|
|
tuh EUR |
% käibest |
|
|
IV kv. 2012 |
IV kv. 2011 |
IV kv. 2012 |
IV kv. 2011 |
|
Venemaa |
1 444 |
1 297 |
29,3% |
26,9% |
|
Soome |
1 174 |
1 454 |
23,8% |
30,2% |
|
Eesti |
674 |
506 |
13,7% |
10,5% |
|
Suurbitannia |
456 |
526 |
9,2% |
10,9% |
|
Holland |
268 |
179 |
5,4% |
3,7% |
|
Ukraina |
257 |
282 |
5,2% |
5,9% |
|
Läti |
134 |
95 |
2,7% |
2,0% |
|
Rootsi |
116 |
135 |
2,4% |
2,8% |
|
Leedu |
108 |
103 |
2,2% |
2,1% |
|
India |
74 |
17 |
1,5% |
0,4% |
|
Taani |
39 |
39 |
0,8% |
0,8% |
|
Kasahstan |
38 |
74 |
0,8% |
1,5% |
|
Teised riigid |
149 |
109 |
3,0% |
2,3% |
|
KOKKU |
4 931 |
4 816 |
100,0% |
100,0% |
Turgude lõikes on käive kasvanud Venemaal, Eestis, Hollandis ja Lätis. Enam on vähenenud Soome osatähtsus käibes.
KASUM SEGMENTIDE LÕIKES
|
tuh EUR |
IV kv. 2012 |
IV kv. 2011 |
|
Skano Furniture tootmine |
120 |
162 |
|
Skano Furniture jaemüük |
34 |
59 |
|
Skano Fibreboard |
(220) |
(347) |
|
Elimineerimine |
20 |
(8) |
|
KOKKU |
(46) |
(134) |
|
Neto finantskulud |
(61) |
(73) |
|
Tulumaksukulu |
(3) |
(3) |
|
PUHASKASUM |
(110) |
(210) |
SKANO FIBREBOARD
Skano Fibreboard müügitulu oli 2012 aasta neljanda kvartali 2,6 mln eurot ja ärikahjum 220 tuhat eurot. Eelmise aasta samal perioodil oli üksuse käive 2,4 mln eurot ja ärikahjum 347 tuhat eurot. Meie jaoks ühel tätsamal turul, Soomes, langes müük eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 31%. Suur langus on tingitud kõrgest võrdlusbaasist, mis saavutati 2011 aastal agressiivse turunduskampaaniaga. Hoolimata müügilangusest Soomes on divisjoni käive kasvanud 192 tuhat eurot ehk 8%. Kasvu põhjuseks on kasvanud kliendibaas.
MÜÜK RIIKIDE LÕIKES
|
|
tuh EUR |
% käibest |
|
|
IV kv. 2012 |
IV kv. 2011 |
IV kv. 2012 |
IV kv. 2011 |
|
Venemaa |
594 |
403 |
22,8% |
16,7% |
|
Soome |
463 |
669 |
17,8% |
27,7% |
|
Suurbritannia |
456 |
526 |
17,5% |
21,8% |
|
Eesti |
366 |
290 |
14,0% |
12,0% |
|
Holland |
268 |
179 |
10,3% |
7,4% |
|
Rootsi |
116 |
135 |
4,5% |
5,6% |
|
India |
74 |
17 |
2,8% |
0,7% |
|
Läti |
46 |
15 |
1,8% |
0,6% |
|
Taani |
39 |
39 |
1,5% |
1,6% |
|
Ukraina |
39 |
25 |
1,5% |
1,0% |
|
Saksamaa |
17 |
7 |
0,7% |
0,3% |
|
Teised riigid |
128 |
109 |
4,8% |
4,6% |
|
KOKKU |
2 606 |
2 414 |
100,0% |
100,0% |
Skano Fibreboard käibe suurim kasv olnud Venemaa, Eesti ja Hollandi müügis. Soome osatähtsus käibes on oluliselt langenud.
|
tuh EUR |
Müük |
Ärikasum |
|
|
IV kv. 2012 |
IV kv. 2011 |
IV kv. 2012 |
IV kv. 2011 |
|
Pärnu kiudplaadivabrik |
1 285 |
1 224 |
(74) |
(47) |
|
Püssi kiudplaadivabrik |
822 |
814 |
(139) |
(260) |
|
Pärnu vääristamisüksus (Isotex) |
477 |
375 |
(6) |
(41) |
|
Allokeerimata |
22 |
1 |
(1) |
1 |
|
KOKKU |
2 606 |
2 414 |
(220) |
(347) |
Pärnu kiudplaadivabriku ja siseviimistlusplaatide liini käive kasvas eelmise aasta neljanda kvartaliga võrreldes 10% ja oli 1,8 miljonit eurot.
Püssis asuva kiudplaaditehase käive oli 822 tuhat eurot ning ärikahjum 139 tuhat eurot. Jätkuvalt on Püssi tehase probleemiks nõrk müük. Neljandas kvartalis töötas tehas ca 70% võimsusega.
Oluline on märkida, et tänu suurtele püsikuludele tuleb tehase kasumlikuks opereerimiseks käitada seda võimalikult suurel võimsusel, mis tagab madalama toote keskmise omahinna. Täna on optimaalsest tunduvalt kõrgema omahinna põhjustanud suuresti ka tehnoloogilised seisakud ja seadmete ümberehitus tagamaks paremat efektiivsust.
Oleme jätkuvalt kindlad, et Püssi ost oli keskpikas perspektiivis väga hea otsus ning usume, et käesoleva aasta teisel poolel suudame märkimisväärselt Püssi tehase müügi ja tootmismahtu kasvatada.
SKANO FURNITURE
MÖÖBLI JAEMÜÜK
Skano Group ASi mööbli jaeäri opereerivad Skano Furniture OÜ ja selle tütarfirmad Lätis, Leedus ja Ukrainas. Seisuga 31.12.2012 on mööblikaupluste ketis kokku 9 kauplust: kaks Tallinnas ja üks Pärnus, Riias, Vilniuses, Kiievis, Donetskis, Harkovis ja Dnepropetrovskis.
JAEMÜÜK RIIKIDE LÕIKES
|
|
tuh EUR |
% käibest |
Kaupluste arv |
|
|
IV kv. 2012 |
IV kv. 2011 |
IV kv. 2012 |
IV kv. 2011 |
31.12.12 |
31.12.11 |
|
Eesti |
292 |
197 |
41,3% |
31,2% |
3 |
3 |
|
Läti |
88 |
80 |
12,4% |
12,7% |
1 |
1 |
|
Leedu |
109 |
97 |
15,4% |
15,4% |
1 |
1 |
|
Ukraina |
218 |
257 |
30,9% |
40,7% |
4 |
6 |
|
Kokku |
707 |
631 |
100,0% |
100,0% |
9 |
11 |
Mööbli jaemüük on jõudnud müügimahuni, millega on tegevus kasumlik ning 2012 aasta neljanda kvartali ärikasum oli 34 tuhat eurot, sisaldades ka kulusid Ukraina grivna kursi muutusest summas 32 tuhat eurot.
MÖÖBLI TOOTMINE
Pärnu mööblivabrikus oli 2012 aasta neljanda kvartali müügitulu 1,9 mln eurot ja ärikasum 120 tuhat eurot. Eelmise aasta samal perioodil oli mööblivabriku käive 2,0 mln eurot ja kasum 162 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aastaga on vabriku käive vähenenud 96 tuhat eurot ja kasum vähenenud 42 tuhat eurot.
MÖÖBLIVABRIKU MÜÜK RIIKIDE LÕIKES
|
|
tuh EUR |
% käibest |
|
|
IV kv. 2012 |
IV kv. 2011 |
IV kv. 2012 |
IV kv. 2011 |
|
Venemaa |
850 |
894 |
44,0% |
44,1% |
|
Soome |
711 |
785 |
36,8% |
38,7% |
|
Kasahstan |
38 |
74 |
2,0% |
3,7% |
|
Eesti |
16 |
19 |
0,8% |
0,9% |
|
Teised riigid |
25 |
0 |
1,3% |
0,0% |
|
Tütarettevõtted |
290 |
254 |
15,1% |
12,6% |
|
Kokku |
1 930 |
2 026 |
100,0% |
100,0% |
PROGNOOS JA ARENG
SKANO FIBREBOARD. Pärnu kiudplaaditehase põhitootmisliin töötab 2013 aasta esimeses kvartalis vähendatud võimsusel. Siseviimistlusplaatide Isotex liinidel kasutatakse vastavalt vajadusele ühte või kahte vahetust. Püssi tehas töötab madalast nõudlusest tingituna 2013 aasta esimeses kvartalis umbes 60-70% võimsusega.
Markimisväärset müügi kasvu ootame käesoleva aasta teiseks pooleks, seda eelkõige Soomes ja SRÜ-s. Venemaa ja SRÜ müügimahud on viimastel aastatel pidevalt kasvanud ning prognoosime trendi jätkumist ka 2013 aastaks. Soome müügimahtude oluline langus 2012. aastal oli suuresti tingitud ebaõnnestunud turunduspartneri valikust. Eelmise aasta lõpus vahetasime turunduspartnerit ja oleme oma turundustegevust Soomes 2013 aastal oluliselt laiendamas. Samuti oleme sõlminud strateegilise koostöölepingu Soomes, mille edukal käivitumisel loodame laiendada Püssi tehase toodete sortimenti ning prognoosime Püssi tehase tootmismahu märkimisväärset kasvu 2013 aasta teisel poolaastal. Sama lepingu mõjul kasvab ka Pärnu tehase tootmismaht. Nimetatud tegurite koosmõjul loodame oluliselt efektiivsemaks muuta tootmisprotsessi ning saavutada senisest madalama omahinna ning suuremad müügimahud aasta teisel poolel.
SKANO MÖÖBLI JAEMÜÜK. Prognoosime, et 2013 aasta esimese kvartali jaemüük on samal tasemel nagu see oli eelmise aasta esimeses kavartalis.
SKANO MÖÖBLIVABRIK.
2013 aasta esimeses kvartalis plaanime mööblivabrikus eelmise aastaga võrreldes veidi väiksemat käivet.
FINANTSSUHTARVUD
|
tuh EUR |
12 kuud 2012 |
12 kuud 2011 |
12 kuud 2010 |
|
Kasumiaruanne |
|
|
|
|
Müügitulu |
19 080 |
17 330 |
13 929 |
|
EBITDA |
1 040 |
3 436 |
1 430 |
|
EBITDA rentaablus |
5,5% |
19,8% |
10,3% |
|
Ärikasum |
74 |
2 759 |
887 |
|
Ärirentaablus |
0,4% |
15,9% |
6,4% |
|
Puhaskasum |
(201) |
2 565 |
771 |
|
Puhasrentaablus |
(1,1%) |
14,8% |
5,5% |
|
|
|
Bilanss (31.12) |
|
|
|
|
Koguvarad |
15 471 |
15 950 |
9 115 |
|
Koguvarade puhasrentaablus |
(1,3%) |
16,1% |
8,5% |
|
Omakapital |
7 482 |
7 693 |
5 331 |
|
Omakapitali puhasrentaablus |
(2,7%) |
33,3% |
14,5% |
|
Võlakordaja |
51,6% |
51,8% |
41,5% |
|
|
|
Aktsia (31.12) |
|
|
|
|
Aktsia sulgemishind (EUR) |
1,24 |
1,62 |
1,44 |
|
Puhaskasum aktsia kohta (EUR) |
(0,04) |
0,57 |
0,17 |
|
Hind-tulu (PE) suhtarv |
(31) |
2,84 |
8,47 |
|
Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR) |
1,66 |
1,71 |
1,18 |
|
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe |
0,75 |
0,95 |
1,22 |
|
Turukapitalisatsioon |
5 579 |
7 288 |
6 479 |
EBITDA = ärikasum + kulum
EBITDA rentaablus = EBITDA / müügitulu
Ärirentaablus = ärikasum / müügitulu
Puhasrentaablus = puhaskasum / müügitulu
Koguvarade puhasrentaablus = puhaskasum / koguvarad
Omakapitali puhasrentaablus = puhaskasum / omakapital
Võlakordaja = kohustused / koguvarad
Puhaskasum aktsia kohta = puhaskasum / aktsiate arv
Hind-tulu (PE) suhtarv = aktsia sulgemishind / puhaskasum aktsia kohta
Aktsia raamatupidamisväärtus = omakapital / aktsiate arv
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe = aktsia sulgemishind / aktsia raamatupidamisväärtus
Turukapitalisatsioon = aktsia sulgemishind * aktsiate arv
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
|
tuh EUR |
31.12.2012 |
31.12.2011 |
|
Raha ja raha ekvivalendid |
158 |
206 |
|
Nõuded ja ettemaksed (lisa 1) |
1 792 |
1 674 |
|
Varud (lisa 2) |
3 303 |
3 177 |
|
Käibevara kokku |
5 253 |
5 057 |
|
|
|
|
|
Kinnisvarainvesteeringud (lisa 3) |
185 |
185 |
|
Materiaalne põhivara (lisa 4) |
10 010 |
10 692 |
|
Immateriaalne põhivara (lisa 5) |
23 |
16 |
|
Põhivara kokku |
10 218 |
10 893 |
|
|
|
|
|
AKTIVA (vara) KOKKU |
15 471 |
15 950 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Võlakohustused (lisa 6) |
1 845 |
1 380 |
|
Võlad ja ettemaksed (lisa 7) |
1 923 |
2 137 |
|
Lühiajalised eraldised (lisa 8) |
12 |
11 |
|
Lühiajalised kohustused kokku |
3 780 |
3 528 |
|
|
|
|
|
Pikaajalised võlakohustused (lisa 6) |
3 973 |
4 490 |
|
Pikaajalised eraldised (lisa 8) |
236 |
239 |
|
Pikaajalised kohustused kokku |
4 209 |
4 729 |
|
|
|
|
|
Kohustused kokku |
7 989 |
8 257 |
|
|
|
|
|
Aktsiakapital (nimiväärtuses) (lisa 9) |
2 699 |
2 699 |
|
Ülekurss |
364 |
364 |
|
Kohustuslik reservkapital |
288 |
288 |
|
Ümberhindluse kursivahed |
(21) |
(11) |
|
Eelmiste perioodide jaotamata kasum |
4 353 |
1 788 |
|
Aruandeaasta kasum (kahjum) (lisa 10) |
(201) |
2 565 |
|
Omakapital kokku |
7 482 |
7 693 |
|
|
|
|
|
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU |
15 471 |
15 950 |
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
|
tuh EUR |
IV kv 2012 |
IV kv 2011 |
2012 |
2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Müügitulu (lisa 11) |
4 931 |
4 816 |
19 080 |
17 330 |
|
|
|
Müüdud toodangu kulu |
(4 148) |
(4 097) |
(16 050) |
(14 119) |
|
|
|
Brutokasum |
783 |
719 |
3 030 |
3 211 |
|
|
|
Turustuskulud |
(638) |
(683) |
(2 389) |
(2 383) |
|
Üldhalduskulud |
(161) |
(184) |
(546) |
(532) |
|
Muud äritulud |
32 |
60 |
163 |
2 621* |
|
Muud ärikulud |
(62) |
(46) |
(184) |
(158) |
|
|
|
Ärikasum (kahjum) (lisa 11) |
(46) |
(134) |
74 |
2 759 |
|
Neto finantskulu |
(61) |
(73) |
(258) |
(187) |
|
|
|
Kasum(kahjum) enne tulumaksu |
(107) |
(207) |
(184) |
2 572 |
|
Tulumaksukulu |
(3) |
(3) |
(17) |
(7) |
|
|
|
PERIOODI PUHASKASUM (KAHJUM) |
(110) |
(210) |
(201) |
2 565 |
|
|
|
Valuutakursside muutuste mõju konsolideerimisel |
(10) |
(18) |
(10) |
(27) |
|
|
|
PERIOODI KOONDKASUM(KAHJUM) |
(120) |
(228) |
(211) |
2 538 |
Tava perioodi puhaskasum(kahjum) aktsia kohta (lisa 10) |
(0,02) |
0,05 |
(0,04) |
0,57 |
|
Lahustatud perioodi puhaskasum(kahjum) aktsia kohta (lisa 10) |
(0,02) |
0,05 |
(0,04) |
0,57 |
* 2011 aasta muude äritulude hulgas on kasum Püssi kiudplaadivabriku allahindlusega ostust 2 455 tuh. EUR
2013 aasta esimese kvartali vahearuande planeeritud avalikustamise aeg on nädal 20 (13.-20.mai 2013).
Martin Kalle
Finantsdirektor
447 8331
martin.kalle@skano.com
www.skano.com
|