Majandustulemused 9 kuud 2012Pärnu, 2012-11-16 15:06 CET --
KOKKUVÕTE
Skano Group ASi 2012 aasta kolmanda kvartali konsolideeritud müügitulu kasvas 2011 aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 13% ja oli 4,7 mln eurot. Kontserni EBITDA oli kolmandas kvartalis 351 tuhat eurot (2011 aasta kolmandas kvartalis ilma Püssi kiudplaadivabriku soodusostust tekkinud kasumita 179 tuhat eurot).
Pärnu kiudplaadivabriku ja Isotex’i siseviimistlusplaatide müük kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 8%, ärikasum 10% ning ärikasum oli 228 tuhat eurot.
Püssi kiudplaadivabriku käive oli 799 tuhat eurot ja ärikahjum oli 230 tuhat eurot. Eelmise kvartaliga võrreldes kasvas müük 13%. Ettevõtte juhtkonna prioriteediks on jätkuvalt Püssi tehase toodangule müügi kindlustamine maksimaalse tootmisvõimsuse tagamiseks ning selles suunas tehakse pidevat tööd. Lisaks tööle müügimahtudega teeme pidevalt tegevusi tehase tootmisefektiivsuse tõstmiseks. Oleme tõstnud tootmisliini maksimumkiirust ning seeläbi vähendanud toodete omahinda. Oktoobrikuus oli toodete keskmine omahind ca 18% madalam kui kolmanda kvartali keskmine. Selline efektiivsuse tõstmine vähendab kahjumit madala tootmismahu korral kuid täielik efekt avaldub siis, kui müügimahud on kasvanud.
Mööblivabriku käive vähenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 14% ja ärikasum 55%, ning ärikasum oli 58 tuhat eurot.
Mööbli jaemüügiketi käive kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 24% ja oli 555 tuhat eurot ning ärikasum 3 tuhat eurot, sisaldades Ukraina grivna kursimuutusest tekkinud kahjumit summas 26 tuhat eurot. Jaemüügist moodustab Skano Group ASi enda mööbli müük jätkuvalt olulise osa ning see võimaldab mööblivabrikul opereerida tunduvalt kasumlikumalt, kui see ilma oma jaemüügiketita võimalik oleks.
KASUMIARUANNE
Aruandeaasta kolmanda kvartali müügitulu oli 4,7 mln eurot (2011 aastal 4,2 mln eurot) mis tähendab 2011 aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 13%-list kasvu. Kontserni müügikäibe brutorentaablus oli 2012 aasta kolmandas kvartalis 15,9% (võrrelduna 2011 aasta kolmanda kvartali 14,4%-ga). Konsolideeritud ärikasum oli 0,1 mln eurot (2011 aasta samal perioodil põhitegevuse kasum 0,01 mln eurot, koos Püssi kiudplaadivabriku soodusostust tekkinud kasumiga 2,5 mln eurot). Konsolideeritud müügikäibe ärirentaablus oli 2,3% (võrrelduna 2011 aasta kolmanda kvartali põhitegevuse ärirentaabluse 0,3%-ga, arvestades ka Püssi tehase soodusostu, kujunes 2011 aasta samaperioodi ärirentaabluseks 59,1%).
Konsolideeritud puhaskasum oli 44 tuhat eurot (2011 aasta kolmandas kvartalis oli põhitegevuse puhaskahjum 53 tuhat eurot, koos Püssi tehase soodusostuga tuli puhaskasumiks 2402 tuhat eurot) ja puhasrentaablus oli 0,9% (võrrelduna 2011 aasta kolmanda kvartali 57,5%-ga).
FINANTSSEISUNDI ARUANNE
Kontserni koguvarade maht oli 30.9.2012 seisuga 16,2 mln eurot (31.12.2011: 16,0 mln eurot ), millest ettevõtte kohustused moodustasid 30.9.2012 seisuga 8,6 mln eurot (31.12.2011: 8,3 mln eurot) ehk 53,1% (31.12.2011: 51,8%).
Nõuded ja ettemaksud on kasvanud 0,5 mln eurot, suurenedes 9 kuuga 33%. Nõuete suurenemise peamiseks põhjuseks on nõrk müük 2011 aasta detsembris, mis vähendas detsembri lõpuks nõuete saldot oluliselt.
Varud kasvasid 9 kuuga 0,3 mln eurot, moodustades 30.9.2012 seisuga 3,4 mln eurot. Seisuga 31.12.2011 oli varude maht 3,2 mln eurot. Materiaalne ja immateriaalne põhivara vähenes 0,5 mln eurot peamiselt kulumi tõttu.
Lühiajalised laenukohustused olid seisuga 30.9.2012 0,9 mln eurot (31.12.2011 1,4 mln eurot) ja vähenesid 9 kuuga kokku 0,5 mln eurot peamiselt ümberklassifitseerimise tõttu pikaajaliseks laenukohustuseks. Võlad hankijatele, maksukohustused, muud võlad, sh võlad töötajatele ja eraldised moodustasid 2,6 mln eurot (seisuga 31.12.2011 2,1 mln eurot). Lühi- ja pikaajalised kohustused kokku kasvasid 0,3 mln eurot 8,6 mln euroni (31.12.2011 8,3 mln eurot).
ÄRIVALDKONDADE ÜLEVAADE
MÜÜK SEGMENTIDE LÕIKES
|
|
tuh EUR |
% käibest |
|
|
III kv. 2012 |
III kv. 2011 |
III kv. 2012 |
III kv. 2011 |
|
Ehitusmaterjalide divisjon |
2 964 |
2 309 |
63,0% |
55,3% |
|
Mööblivabrik |
1 399 |
1 626 |
29,7% |
38,9% |
|
Mööbli jaemüük |
555 |
448 |
11,8% |
10,7% |
|
Elimineerimine |
(210) |
(206) |
(4,5%) |
(4,9%) |
|
KOKKU |
4 708 |
4 177 |
100,0% |
100,0% |
MÜÜK RIIKIDE LÕIKES
|
|
tuh EUR |
% käibest |
|
|
III kv. 2012 |
III kv. 2011 |
III kv. 2012 |
III kv. 2011 |
|
Venemaa |
1 487 |
1 158 |
31,6% |
27,7% |
|
Soome |
1 046 |
1 518 |
22,2% |
36,3% |
|
Eesti |
754 |
734 |
16,0% |
17,6% |
|
Suurbitannia |
334 |
173 |
7,1% |
4,1% |
|
Ukraina |
229 |
149 |
4,9% |
3,6% |
|
Läti |
207 |
97 |
4,4% |
2,3% |
|
Holland |
176 |
0 |
3,7% |
0,0% |
|
Leedu |
146 |
101 |
3,1% |
2,4% |
|
Rootsi |
143 |
103 |
3,0% |
2,5% |
|
Kasahstan |
36 |
9 |
0,8% |
0,2% |
|
Saksamaa |
34 |
31 |
0,7% |
0,7% |
|
India |
22 |
0 |
0,5% |
0,0% |
|
Taani |
15 |
23 |
0,3% |
0,6% |
|
Hiina |
0 |
10 |
0,0% |
0,2% |
|
Teised riigid |
79 |
71 |
1,7% |
1,7% |
|
KOKKU |
4 708 |
4 177 |
100,0% |
100,0% |
Turgude lõikes on käive kasvanud Venemaal, Suurbritannias, Lätis ja Hollandis. Enam on vähenenud Soome osatähtsus käibes.
KASUM SEGMENTIDE LÕIKES
|
tuh EUR |
III kv. 2012 |
III kv. 2011 |
|
Mööblivabrik |
58 |
129 |
|
Mööbli jaemüük |
3 |
(1) |
|
Ehitusmaterjalide divisjon |
25 |
2 357 |
|
Elimineerimine |
23 |
-19 |
|
KOKKU |
109 |
2 466 |
|
Neto finantskulud |
(62) |
(64) |
|
Tulumaksukulu |
(3) |
(0) |
|
PUHASKASUM |
44 |
2 402 |
EHITUSMATERJALIDE DIVISJON
Ehitusmaterjalide divisjonis oli 2012 aasta kolmanda kvartali müügitulu 3,0 mln eurot ja kasum 25 tuhat eurot. Eelmise aasta samal perioodil oli divisjoni käive 2,3 mln eurot ja põhitegevuse kahjum 98 tuhat eurot. Koos Püssi tehase soodusostust saadud kasumiga oli 2011 aasta kolmanda kvartali kasum 2 357 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aastaga on divisjoni käive kasvanud 655 tuhat eurot (28%). Käibe kasv tuli peamiselt Püssi naturaalsete puitkiudplaatide tehase toodete müügist.
MÜÜK RIIKIDE LÕIKES
|
|
tuh EUR |
% käibest |
|
|
III kv. 2012 |
III kv. 2011 |
III kv. 2012 |
III kv. 2011 |
|
Venemaa |
804 |
426 |
27,1% |
18,4% |
|
Soome |
602 |
848 |
20,3% |
36,7% |
|
Eesti |
544 |
537 |
18,4% |
23,3% |
|
Suurbritannia |
334 |
173 |
11,3% |
7,5% |
|
Holland |
176 |
0 |
5,9% |
0,0% |
|
Läti |
144 |
43 |
4,9% |
1,9% |
|
Rootsi |
143 |
103 |
4,8% |
4,5% |
|
Leedu |
50 |
9 |
1,7% |
0,4% |
|
Ukraina |
34 |
26 |
1,1% |
1,1% |
|
Saksamaa |
34 |
31 |
1,1% |
1,3% |
|
India |
22 |
0 |
0,7% |
0,0% |
|
Taani |
15 |
23 |
0,5% |
1,0% |
|
Teised riigid |
62 |
90 |
2,1% |
3,9% |
|
KOKKU |
2 964 |
2 309 |
100,0% |
100,0% |
Ehitusmaterjalide divisjonis on suurim kasv olnud Suurbritannia, Venemaa ja Hollandi müügis. Soome ja Eesti osatähtsus käibes on oluliselt langenud. Hoolimata märkimisväärsest müügikasvust vähenes ärisegmendi kasum, kuna varasema ühe toorplaaditehase asemel opereerib ettevõte nüüd kahe tootmisüksusega.
|
tuh EUR |
Müük |
Äriasum |
|
|
III kv. 2012 |
III kv. 2011 |
III kv. 2012 |
III kv. 2011 |
|
Pärnu kiudplaadivabrik |
1 347 |
1 359 |
125 |
199 |
|
Püssi kiudplaadivabrik |
799 |
323 |
(230) |
2 091 |
|
Pärnu vääristamisüksus (Isotex) |
707 |
551 |
103 |
54 |
|
Allokeerimata |
110 |
77 |
27 |
13 |
|
KOKKU |
2 964 |
2 309 |
25 |
2 357 |
Pärnu kiudplaadivabriku ja siseviimistlusplaatide liini käive kasvas eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 8% ja oli 2,1 miljonit eurot.
Püssis asuva kiudplaaditehase käive oli 799 tuhat eurot ning ärikahjum 230 tuhat eurot. Jätkuvalt käivad läbirääkimised mitmete klientidega, kuid tehase kogu tootmismahtu tagavate suurte tarnelepingute ja müügimahtudeni ei ole jõutud. Kui eelmise aasta neljandas kvartalis jõudis Püssi tehas olukorda, kus suutsime suurklientidele garanteerida piisavat mahtu, tarnekindlust ja kvaliteeti ilma suuri riske võtmata, siis tegelike suuremate tarneteni jõudmine on oodatust kauem aega võtnud Euroopa üldise majanduskeskkonna ebakindluse ning suurte jaekettide võrdlemisi pikaldase hankeprotssessi tõttu. Täna töötab Püssi tehas ca 70% võimsusega ning täpseid prognoose tootmismahu kasvu suhtes lähtuvalt maailmas valitsevast ebakindlusest on täna raske teha.
Oluline on märkida, et tänu suurtele püsikuludele tuleb tehase kasumlikuks opereerimiseks käitada seda võimalikult suurel võimsusel, mis tagab madalama toote keskmise omahinna. Täna on optimaalsest tunduvalt kõrgema omahinna põhjustanud suuresti ka tehnoloogilised seisakud ja seadmete ümberehitus tagamaks paremat efektiivsust. Sellega oleme tänaseks saavutanud kulutaseme, kus oktoobrikuu keskmine tootmise omahind oli 18% madalam kolmanda kvartali keskmisest. Samas näeme jätkuvalt olulist reservi omahinna edasiseks alandamiseks järgmiste kvartalite jooksul.
Oleme jätkuvalt kindlad, et Püssi ost oli keskpikas perspektiivis väga hea otsus ja peale nimetatud tehases oluliste tehnoloogiliste ja protseduuriliste muudatuste tegemist suudame viia omahinna madalamale, kui me enne tehase ostu ootasime.
MÖÖBLIDIVISJON
MÖÖBLI JAEMÜÜK
Skano Group ASi jaeäri opereerivad OÜ Skano Furniture ja selle tütarfirmad Lätis, Leedus ja Ukrainas. Seisuga 30.9.2012 on mööblikaupluste ketis kokku 9 kauplust: Tallinnas kaks, Pärnus, Riias, Vilniuses, Kiievis, Donetskis, Harkovis ja Dnepropetrovskis.
JAEMÜÜK RIIKIDE LÕIKES
|
|
tuh EUR |
% käibest |
Kaupluste arv |
|
|
III kv. 2012 |
III kv. 2011 |
III kv. 2012 |
III kv. 2011 |
30.09.12 |
30.09.11 |
|
Eesti |
201 |
178 |
36,2% |
39,7% |
3 |
3 |
|
Läti |
63 |
54 |
11,4% |
12,1% |
1 |
1 |
|
Leedu |
96 |
92 |
17,3% |
20,5% |
1 |
1 |
|
Ukraina |
195 |
124 |
35,1% |
27,7% |
4 |
6 |
|
Kokku |
555 |
448 |
100,0% |
100,0% |
9 |
11 |
Mööbli jaemüük on jõudnud müügimahuni, millega on tegevus kasumlik ning 2012 aasta kolmanda kvartali ärikasum oli 3 tuhat eurot, sisaldades ka kulusid Ukraina grivna kursi muutusest summas 26 tuhat eurot.
MÖÖBLI TOOTMINE
Mööblivabrikus oli 2012 aasta kolmanda kvartali müügitulu 1,4 mln eurot ja kasum 58 tuhat eurot. Eelmise aasta samal perioodil oli mööblivabriku käive 1,6 mln eurot ja kasum 129 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aastaga on vabriku käive vähenenud 227 tuhat eurot ja kasum vähenenud 71 tuhat eurot. Vabriku kolmanda kvartali tulemust mõjutab enim juulis toimuv kollektiivpuhkus.
MÖÖBLIVABRIKU MÜÜK RIIKIDE LÕIKES
|
|
tuh EUR |
% käibest |
|
|
III kv. 2012 |
III kv. 2011 |
III kv. 2012 |
III kv. 2011 |
|
Venemaa |
683 |
732 |
48,8% |
45,0% |
|
Soome |
444 |
670 |
31,7% |
41,2% |
|
Kasahstan |
36 |
0 |
2,6% |
0,0% |
|
Eesti |
9 |
18 |
0,6% |
1,1% |
|
Teised riigid |
17 |
0 |
1,2% |
0,0% |
|
Tütarettevõtted |
210 |
206 |
15,0% |
12,7% |
|
Kokku |
1 399 |
1 626 |
100,0% |
100,0% |
PROGNOOS JA ARENG
EHITUSMATERJALIDE DIVISJON. Pärnu kiudplaaditehase põhitootmisliin töötab neljandas kvartalis vähendatud võimsusel. Siseviimistlusplaatide Isotex liinidel kasutatakse vastavalt vajadusele ühte või kahte vahetust. Püssi tehas töötab madalast nõudlusest tingituna 2012 aasta neljandas kvartalis umbes 70% võimsusega.
MÖÖBLI JAEMÜÜK. 2012 aasta neljandas kvartalis prognoosime jaemüügi kasvu võrreldes kolmanda kvartaliga.
MÖÖBLIVABRIK. 2012 aasta neljandas kvartalis plaanime mööblivabrikus käibe kasvu võrreldes kolmanda kvartaliga, kuna kolmandasse kvartalisse jäi tehase kollektiivpuhkus. Võrreldes eelmise aasta neljanda kvartaliga, jääb müügimaht väiksemaks.
FINANTSSUHTARVUD
|
tuh EUR |
9 kuud 2012 |
9 kuud 2011 |
9 kuud 2010 |
|
Kasumiaruanne |
|
|
|
|
Müügitulu |
14 148 |
12 513 |
9 875 |
|
EBITDA |
862 |
3 353 |
1017 |
|
EBITDA rentaablus |
6,1% |
26,8% |
10,3% |
|
Ärikasum |
119 |
2 893 |
644 |
|
Ärirentaablus |
0,8% |
23,1% |
6,5% |
|
Puhaskasum |
(90) |
2 775 |
562 |
|
Puhasrentaablus |
(0,6%) |
22,2% |
5,7% |
|
|
|
Bilanss (30.9) |
|
|
|
|
Koguvarad |
16 201 |
16 538 |
9 104 |
|
Koguvarade puhasrentaablus |
(0,6%) |
16,8% |
6,2% |
|
Omakapital |
7 602 |
7 693 |
5 129 |
|
Omakapitali puhasrentaablus |
(1,2%) |
36,1% |
11,0% |
|
Võlakordaja |
53,1% |
53,5% |
43,7% |
|
|
|
Aktsia (30.9) |
|
|
|
|
Aktsia sulgemishind (EUR) |
1,37 |
1,50 |
1,15 |
|
Puhaskasum aktsia kohta (EUR) |
(0,02) |
0,62 |
0,12 |
|
Hind-tulu (PE) suhtarv |
- |
2,42 |
9,21 |
|
Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR) |
1,69 |
1,76 |
1,14 |
|
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe |
0,81 |
0,85 |
1,01 |
|
Turukapitalisatsioon |
6 164 |
6 749 |
5 174 |
EBITDA = ärikasum + kulum
EBITDA rentaablus = EBITDA / müügitulu
Ärirentaablus = ärikasum / müügitulu
Puhasrentaablus = puhaskasum / müügitulu
Koguvarade puhasrentaablus = puhaskasum / koguvarad
Omakapitali puhasrentaablus = puhaskasum / omakapital
Võlakordaja = kohustused / koguvarad
Puhaskasum aktsia kohta = puhaskasum / aktsiate arv
Hind-tulu (PE) suhtarv = aktsia sulgemishind / puhaskasum aktsia kohta
Aktsia raamatupidamisväärtus = omakapital / aktsiate arv
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe = aktsia sulgemishind / aktsia raamatupidamisväärtus
Turukapitalisatsioon = aktsia sulgemishind * aktsiate arv
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
|
tuh EUR |
30.9.2012 |
31.12.2011 |
30.9.2011 |
|
|
|
Raha ja raha ekvivalendid |
179 |
206 |
160 |
|
Nõuded ja ettemaksed |
2 219 |
1 674 |
2 261 |
|
Varud |
3 448 |
3 177 |
3 100 |
|
Käibevara kokku |
5 846 |
5 057 |
5 521 |
|
|
|
Kinnisvarainvesteeringud |
185 |
185 |
185 |
|
Materiaalne põhivara |
10 158 |
10 692 |
10 815 |
|
Immateriaalne põhivara |
12 |
16 |
17 |
|
Põhivara kokku |
10 355 |
10 893 |
11 017 |
|
|
|
AKTIVA (vara) KOKKU |
16 201 |
15 950 |
16 538 |
|
|
|
Võlakohustused |
880 |
1 380 |
659 |
|
Võlad ja ettemaksed |
2 579 |
2 137 |
2 692 |
|
Lühiajalised eraldised |
3 |
11 |
1 |
|
Lühiajalised kohustused kokku |
3 462 |
3 528 |
3 352 |
|
|
|
Pikaajalised võlakohustused |
4 898 |
4 490 |
5 067 |
|
Pikaajalised eraldised |
239 |
239 |
198 |
|
Pikaajalised kohustused kokku |
5 137 |
4 729 |
5 265 |
|
|
|
Kohustused kokku |
8 599 |
8 257 |
8 617 |
|
|
|
Aktsiakapital (nimiväärtuses) |
2 699 |
2 699 |
2 699 |
|
Ülekurss |
364 |
364 |
364 |
|
Kohustuslik reservkapital |
288 |
288 |
288 |
|
Ümberhindluse kursivahed |
(11) |
(11) |
7 |
|
Eelmiste perioodide jaotamata kasum |
4 353 |
1 788 |
1 788 |
|
Aruandeaasta kasum (kahjum) |
(91) |
2 565 |
2 775 |
|
Omakapital kokku |
7 602 |
7 693 |
7 921 |
|
|
|
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU |
16 201 |
15 950 |
16 538 |
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
|
tuh EUR |
III kv 2012 |
III kv 2011 |
9 k 2012 |
9 k 2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Müügitulu |
4 708 |
4 176 |
14 148 |
12 513 |
|
|
|
Müüdud toodangu kulu |
(3 961) |
(3 573) |
(11 901) |
(10 022) |
|
|
|
Brutokasum |
747 |
603 |
2 247 |
2 491 |
|
|
|
Turustuskulud |
(559) |
(516) |
(1 752) |
(1 700) |
|
Üldhalduskulud |
(76) |
(102) |
(385) |
(349) |
|
Muud äritulud |
40 |
2 500* |
131 |
2 562* |
|
Muud ärikulud |
(43) |
(19) |
(122) |
(111) |
|
|
|
Ärikasum (kahjum) |
109 |
2 466 |
119 |
2 893 |
|
Neto finantskulu |
(62) |
(64) |
(197) |
(114) |
|
|
|
Kasum(kahjum) enne tulumaksu |
47 |
2 402 |
(78) |
2 779 |
|
Tulumaksukulu |
(3) |
0 |
(13) |
(4) |
|
|
|
PERIOODI PUHASKASUM (KAHJUM) |
44 |
2 402 |
(91) |
2 775 |
|
|
|
Valuutakursside muutuste mõju konsolideerimisel |
27 |
(21) |
0 |
(9) |
|
|
|
PERIOODI KOONDKASUM(KAHJUM) |
71 |
2 381 |
(91) |
2 766 |
Tava perioodi puhaskasum(kahjum) aktsia kohta |
0,01 |
0,53 |
(0,02) |
0,62 |
|
Lahustatud perioodi puhaskasum(kahjum) aktsia kohta |
0,01 |
0,53 |
(0,02) |
0,62 |
2011 aasta muude äritulude hulgas on kasum Püssi kiudplaadivabriku allahindlusega ostust 2 455 tuh. EUR
2012 aasta neljanda kvartali vahearuande planeeritav avalikustamise aeg on nädal 9 (25. – 28. veebruar 2013).
Einar Pähkel
Finantsdirektor
447 8331
einar.pahkel@skano.com
www.skano.com
|