I forbindelse med refinansieringen af Nordea Kredits rentetilpasningslån pr.
1.
oktober 2012 gennemføres en elektronisk auktion i perioden 4. september 2012
til
og med 6. september 2012.

Nordea Kredit refinansierer
rentetilpasningslånene i særligt dækkede
realkreditobligationer (SDRO), og
auktionen gennemføres af Nordea Bank Danmark.

Auktionen        Auktionen
foregår på NASDAQ OMX Copenhagens
                 auktionsdelmarked.
         
       Ved auktionen anvendes det hollandske auktionsprincip og
               
 auktionstypen "hidden call". Det indebærer, at alle bud over
                
skæringskursen vil blive afregnet det fulde beløb til
                
skæringskursen. For bud på skæringskursen kan der blive tale
                
om pro rata tildeling. Alle bud under skæringskursen vil ikke
                
få nogen tildeling.
Auktionsperiode  Tirsdag den 4. september til og med
torsdag den 6. september
                 2012.
Beløb            De udbudte
mængder samt fordeling på dage forventes
                 offentliggjort i uge
32, 2012.
Bud/afregning    Auktion over 1-årige obligationer åbner dagligt kl.
10.00 og
                 lukker kl. 11.00 med tildeling af accepterede bud kl.
11.10.
                 Det vil være muligt at lægge bud ind med tre
decimalers
                 nøjagtighed i de 1-årige obligationer i DKK og
    
            EUR.
                 Auktion over øvrige obligationer åbner kl.
10.00 og lukker
                 kl. 13.30 med tildeling af accepterede bud kl.
13.40. Der
                 bydes med maksimalt to decimaler.
Valør           
1. oktober 2012.
Deltagere        Bud kan afgives af alle med adgang til det
danske
                 obligationsmarked på NASDAQ OMX Copenhagen.
           
     Bud kan i tilfælde af tekniske problemer afgives til Nordea
              
  Markets. Kontaktpersoner er Michael Rosentoft på telefon 3333
               
 3864 og Kim Bek Petersen på telefon 3333 1644.

Yderligere spørgsmål besvares
ved henvendelse til Nordea Treasury, Group
Funding:
Peter Brag på telefon 3333
1663 eller Finn Nicolaisen på telefon 3333 1625.


Venlig hilsen

Nordea Kredit
Realkreditaktieselskab